| 특징테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마시황 | ▷4월 美 미국암학회(AACR)기대감 지속 등에 바이오시밀러, mRNA(메신저 리보핵산), 제대혈, 치매, 면역항암제, 유전자 치료제/분석, 제약업체, 화이자, 모더나, 마이크로바이옴 등 전반적인 제약/바이오 관련 테마 상승. 한편, 미국의 中 바이오 기업 제재 가능성에 따른 수혜 기대감도 지속.
▷LK-99 논문 참여 권 영완 박사, 초전도체 관련 특허 출원 소식 등에 초전도체 테마 상승.
▷엔비디아 연일 사상 최고치 경신 속 필라델피아반도체지수(+3.36%) 급등 및 삼성전자, 인텔·TSMC 이어 'Arm 2나노 공정 생태계' 합류 소식, SK하이닉스 올해 첨단 반도체 패키지 공정에 10억 달러 이상 투자 전망 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, 시스템반도체, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 온디바이스 AI, HBM(고대역폭메모리) 등 반도체 관련 테마 상승.
▷노보노디스크, 경구용 비만치료제 긍정적 임상 결과 소식 등에 비만치료제 테마 상승.
▷점증적인 주가 상승 전망 등에 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마 상승.
▷인터배터리 2024 효과 지속, 삼성SDI 46파이 배터리기대감 지속 및 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 2차전지(소재/장비/부품/생산), 2차전지(전고체), 2차전지(LPF/리튬인산철) 등 2차전지및 전기차 테마가 상승.
▷AI 시장 성장 및 대형 IT 기업 데이터센터 확장, 전기차 충전 수요 등에 따른 전력 공급 설비 수요 증가기대감 지속 등에 전선/전력설비 테마 상승.
▷애플, 2027년 폴더블 디스플레이 탑재 맥북 출시 가능성 등에 폴더블폰/ 폴렉서블 디스플레이 테마 상승.
▷이재용 회장 반려로봇 '볼리' 시연 후 "갤럭시 웨어러블과 연계 검토" 발언 등에 로봇(산업용/협동로봇 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테 마 상승.
▷이 외에 야놀자, 치아 치료(임플란트 등), 화학섬유, 영화, 태양광에너지, 무선충전기술, 여행, 건설기계, 건강기능식품, 페라이트, 의료기기, 건설 대표주, LED장비, 캐릭터상품, 그래핀, 맥신, 우주항공산업, 화폐/금융자동화기기,토스, 엔젤산업, 국내 상장 중국기업, 카메라모듈/부품, 소매유통, 풍력에너지 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 증시 상승 속 대부분의 테마가 상승.
▷반면, 韓연구진 뉴로모픽 기반 AI 반도체 세계 최초 개발 소식 등에 시장에서 부각됐던 뉴로모픽 반도체 테마 하락.
▷무디스, 한국 은행업 신용등급 전망 안정적에서 부정적으로 하향 소식 등에 제주은행(-2.67%), JB금융지주(-1.50%) 등을 비롯한 은행 테마 하락.
▷이 외에 터치패널, 탄소나노튜브, 제4이동통신, 광고, 강관업체, 조선기자재, 해운, 손해보험, 온실가스(탄소배출권), 손해보험, 생명보험, NI(네트워크통합), 카지노, 비료, 조선, AI 챗봇(챗GPT 등), LNG, 농업, 재택근무/스마트워크 등의 테마가 하락률 상위를 기록. |
제약/바이오 관련주 | 4월 美 미국암학회(AACR) 기대감 및 미국의 中 바이오 기업 제재 가능성에 따른 수혜 기대감 지속 등에 상승 |
▷미국암학회(AACR Annual Meeting 2024)가 현지시간으로 4월5일부터 10일까지 미국 캘리포니아주 샌디에이고에서 개최될 예정인 가운데, AACR 초록이 공개되면서 암학회에 대한 기대감이 지속되고 있음. 유한양행, 지놈앤컴퍼니, 신라젠, 와이바이오로직스, 레고켐바이오사이언스, 파로스아이바이오, 루닛, 에이비엘바이오 등 국내 주요 제약바이오 기업들이 참여해 항암 신약 후보 물질 연구결과 등을 선보일 예정.
▷유한양행은 이번 AACR 2024에서 면역항암제 YH32367과 YH41723의 비임상 결과를 발표할 예정이며, 지놈앤컴퍼니는 신규 타겟 면역항암제 GENA-104의 전임상 결과 4건을 포스터 발표할 예정. 레고켐바이오사이언스는 이중항체 기반 ADC의 전임상 결과를 최초 공개하고, 에이비엘바이오는 새로운 이중항체 면역항암제 ABL112 및 ABL407의 비임상 데이터를 포스터로 발표할 예정.
▷한편, 현지시간 6일 美 상원 국토안보위원회가 中 인민군과 연계 의심되는생명공학기업 거래 제한을 추진하는 등의 내용을 담은 바이오안보법을 의결했음. 美 하원도 지난 1월 비슷한 내용의 법안을 발의한 바 있으며, 중국 바이오 기업에 대한 미국의 제재 가능성이 커지면서 국내 바이오 기업들이 수혜 기대감 등이 지속.
▷이 같은 소식에 유한양행, 신라젠, 와이바이오로직스, 파로스아이바이오, 에이비엘바이오 등 제약업체/바이오시밀러(복제 바이오의약품)/면역항암제, 유전자 치료제/분석, mRNA(메신저 리보핵산) 등 전반적인 제약/바이오 관련주가 상승. |
초전도체 | LK-99 논문 참여 권영완 박사, 초전도체 관련 특허 출원 소식에 상승 |
▷일부 언론에 따르면, 지난 5일 씨씨에스의 사내이사인 권영완 박사가 출원한 '상온, 상압 초전도 세라믹화합물 및 그 제조방법'에 관한 특허가 공개된 것으로 전해짐. 출원자는 권영완 박사이며, 발명자는 이석배, 김지훈, 권영완씨로 알려짐.
▷한편, 권영완 박사는 고려대 'KU-KIST' 융합대학원 연구교수로 상온, 상압 초전도체 물질 LK-99 논문에 참여한 바 있으며, LK-99 공동 발명자인 김지훈 교수와 지난해 11월 임시주주총회를 통해 씨씨에스의 사내이사로 선임된 바 있음.
▷이 같은 소식에 씨씨에스, 아센디오, 서남, 신성델타테크 등 초전도체 테마가 상승. |
반도체 관련주 | 엔비디아 연일 사상 최고치 경신 속 필라델피아 반도체지수(+3.36%) 급등 등에 상승 |
▷지난밤 美 증시가 파월 Fed 의장 올해 금리 인하 발언 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 167.90(+3.36%) 상승한 5,165.83를 기록. 특히, AI반도체 열풍에 힘입어 엔비디아(+4.47%)가 연일 상승세를 이어가며 사상 최고치를 재차 경신한 가운데, 인텔(+3.68%), 퀄컴(+4.66%), ASML(+4.33%), 마이크론 테크놀로지(+3.58%) 등 반도체 업체들이 동반 강세를 나타냈음.
▷아울러 경상수지가 9개월 연속 흑자 기조를 유지한 가운데, 반도체 수출이 호조를 보인 점도 긍정적으로 작용. 한국은행이 금일 발표한 국제수지 잠정통계에 따르면, 1월 경상수지는 30억5천만달러(4조519억원) 흑자로 집계됐으며, 이 중상품수지(42억4천만달러)는 작년 4월 이후 10개월 연속 흑자를 이어갔음. 특히, 반도체(+52.8%) 수출이 급등했음. 송재창 한국은행 금융통계부장은 "반도체의 경우 서버용 고성능 메모리 반도체를 중심으로 메모리 반도체 수요 회복세가 지난해 하반기부터 본격화했다"며, "국가별로보면 중국에서의 수요가 좀 늘고 있고 반도체 가격도 상승세를 지속해 반도체 경기 회복세는 뚜렷해졌다"고 언급.
▷전일 업계에 따르면, 삼성전자가 지난달 6~8일 美 캘리포니아 산타클라라에서 개최된 반도체 학술대회 '칩렛 서밋(CHIPLET SUMMIT)'에서 'Arm 토탈 디자인 프로그램'에 합류한다고 밝힌 것으로 전해짐. 정기봉 삼성전자 파운드리사업부 부사장은 "삼성이 Arm 토탈디자인에 합류하게 돼 기쁘다"며, "Arm의 네오버스 CSS를 핀펫(FinFET) 기반 4나노(SF4X) 공정부터 게이트올어라운드(GAA) 기반의 2나노(SF2) 공정에 이르기까지 삼성의 최신 기술로 확장할 계획"이라고 밝힘. 업계에서는 삼성전자의 Arm 토탈 프로그램 합류로 Arm·삼성전자·에이디테크놀로지 삼각편대가 만들어지면서첨단 공정 칩 생산에 시너지를 낼 것으로 기대하고 있는 것으로 알려지고 있음.
▷현지시간으로 7일 외신에 따르면, SK하이닉스가 HBM 시장에서 주도권을 잡기 위해 올해에만 첨단 반도체 패키징 공정에 10억 달러(약 1조3316억원) 이상을 투자할 것으로 전망되고 있다고 전해짐.
▷한편, 삼성전자가 전량 수입에 의존하던 반도체 필수 원료인 네온(Ne)가스를 재활용하는 데 성공 했다는 소식도 전해짐. 업계에 따르면, 삼성전자는 내년부터 재활용 네온가스를 반도체 공정에 투입하며, 네온가스를 재활용해 반도체 공정에 투입하는 것은 삼성전자가처음인 것으로 알려졌음.
▷이 같은 소식에 금일 SK하이닉스, 삼성전자, ISC, 에이디테크놀로지, 유니퀘스트, 엔투텍, 지니틱스, 티에프이 등 반도체 관련주가 상승. |
비만치료제 | 노보 노디스크, 경구용 비만치료제 긍정적 임상 결과 소식 등에 상승 |
▷지난밤 노보 노디스크(+8.95%)는 경구용 비만치료제가 1단계 임상에서 긍정적 효과를 냈다는 소식에 급등했음. 이에 노보 노디스크는 테슬라를 넘어서며 글로벌 기업 순위가 14위에서 12위로 올라섰음. 언론에따르면, 덴마크 제약사 노보 노디스크는 실험용 약물인 아미크레틴의 알약 버전에 대한 1상 임상시험에서 참가자들이 12주 후 체중의 13.1%를 감량했다고 밝힘. 이는 노보 노디스크의 블록버스터급 비만 주사제 위고비가 임상에서 12주 후 약 6%, 68주 후 15% 체중 감소 를 낸 것을 능가하는 효과임.
▷이 같은 소식에 한미약품, 고바이오랩, 대웅제약, 인벤티지랩, 한국비엔씨 등 비만치료제 테마가 상승. |
엔터테인먼트/ 음원/음반 | 점증적인 주가 상승 전망 등에 상승 |
▷유안타증권은 전일 리포트를 통해 K-엔터는 1분기 바닥 다지기 이후 점증적인 주가 상승이 기대된다고 전망. 특히, 엔터 4사 합산구작 판매량이 올해 1분기(2월 3주차 누적)들어 작년 4분기 판매량을 상회하고 있고, 2Q24부터 예정된 본격적인 아티스트 IP의 컴백 러시는글로벌 라이트 팬덤 확대로 이어질 전망이며, 2H24~2025년에는 초대형 K-POP 아티스트 IP인 방탄소년단과 블랙핑크의 활동도 기대해 볼 수 있어 점증적으로 주가 회복세가 이어질 것으로 판단.
▷신한투자증권은 지난 28일 리포트를 통해 1Q24는 엔터사 전반적으로 활동이 쉬어가기에, 악플보다 무서운 것이 무플이라 아무런 희소식이 없다는 것도 엔터 조정의 요인중 하나였는데, 신규 IP 데뷔 + 대형 아티스트 컴백 + 6월 BTS 진 제대까지 연이은 활동 모멘텀은 모두 1Q24에서 2Q24로 넘어갈 때부터 확산될 것으로 전망.
▷이와 관련 하이브, 알비더블유, 래몽래인, 에스엠, 디어유, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트 등 엔터테인먼트/ 음원/음반 테마 상승. 한편, 판타지오는 유상증자 권리락 효과 등에 상한가. |
2차전지/ 전기차 | 인터배터리 2024 효과 지속 및 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 상승 |
▷인터배터리 2024가 지난 6일부터 금일까지 진행중인 가운데, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 국내 주요 배터리 3사가 각각 셀투팩(CTP), 전고체·리튬인산철(LFP) 배터리 등 최신 기술을 공개했음. 특히, 삼성SDI 는 업계의 주목을 받고 있는 전고체·46파이(지름 46mm) 배터리를 비롯해 자사의 다양한 제품들을 소개한 가운데, 최윤호 대표이사는 "46파이(지름 46㎜) 배터리는 2025년 초면 충분히 양산할 수 있다"고 밝혔으며, "전고체 로드맵은 원활하게 진행되고 있으며 2027년 양산이 목표"라고 언급했음. 아울러 LG에너지솔루션은 파우치형 셀투팩(Cell to Pack·CTP)을 처음 공개했으며, SK온은 급속충전 시간을 18분에서 15분으로단축한 SF플러스 배터리, 저온에서 충전·방전 용량을 늘린 윈터 프로 리튬·인산·철(LFP) 배터리를 공개했음.
▷미래에셋증권은 삼성SDI에 대해 400~600MPa의 압력과 100℃ 이상으로 전고체 배터리를 테스트 중인 것으로 파악되고 있는 가운데, 전고체 배터리 생산 방식 전환 시 전극과 조립 공정 추가 장비가 필요하다고 밝힘. 이와 관련, 전극 공정 업체 중 피엔티와 씨아이에스는 기존 R2R 기술을 활용한 코터, 롤 프레스, 슬리터를 전고체 배터리에 특화하여 개발중이며, 추가적인 압출 방식과 라미네이션 공정도 개발중이라고 밝힘. 조립 공정에서는 WIP(Work In Progress)에 높은 압력과 온도가 중요한데, 하나기술은 조립 공정에 사용될 최대 700MPa, 200℃ 스펙의 WIP 장비를 개발하고 현재 고객사와 협업 중인 것으로 파악된다고 밝힘.
▷밤사이 리비안, 테슬라 등 美 주요 전기차 업체 주가가 상승. 특히, 리비안(+13.42%)은 세 대의 새로운 차량을 공개하고 20억 달러 이상의 비용절감 계획을 발표하면서 급등했고, 테슬라(+1.20%)는 4거래일만에 반등에 성공했음.
▷한편, 에너지 전문 시장조사업체 SNE리서치에 따르면, 지난 1월 중국을 뺀 세계 각국에서 판매된 순수전기차·플러그인하이브리드차·하이브리드차에 탑재된 총 배터리 사용량은 전년동월대비 +43.2% 증가한 319.4기가와트시(GWh)로 집계됐음. LG에너지솔루션은 전년동월대비 +28.5% 증가한 5.4GWh의 사용량을 보이며 점유율 24.4%로 2위를 차지했음. 삼성SDI는 전년동월대비 +44.2% 증가한 2.5GWh에 점유율 11.1% 로 4위, SK온은 전년동월대비 +19.5% 증가한 2.1GWh에 점유율 9.2%로 5위를 기록.
▷이 같은 소식에 삼성SDI, 피엔티, 씨아이에스, 하나기술, 테이팩스, 이노메트리, 이수스페셜티케미컬, 삼진엘앤디, 메가터치 등 2차전지/ 전기차 테마가 상승. |
