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연말 증시 3대 변수는 '美대선·실적·수급'

[아시아경제 송화정 기자]미국 대통령 선거로 증시 불확실성이 지속되고 있는 가운데 미국 대선, 기업실적, 수급 변화 등이 연말 증시에 영향을 미치는 변수가 될 것으로 전망된다. 주요 증권사들은 연말까지 코스피가 대체로 2200선에서 2500선 사이에서 움직일 것으로 내다봤다.23일 아시아경제신문이 국내 주요 10개 증권사 리서치센터장을 대상으로 4분기 코스피 예상 밴드를 조사한 결과, 코스피의 저점 평균은 2218포인트, 고점 평균은 2480포인트였다.이제 채 2주도 남지 않은 미국 대선이 현재 증시에 가장 큰 영향을 미칠 변수로 꼽힌다. 미국 대선으로 인해 증시 불확실성이 확대된 상황이어서 선거 결과에 따라 불확실성 해소 여부에 시장은 촉각을 곤두세우고 있다. 윤희도 한국투자증권 리서치센터장은 "미국 대선 전까지 시장은 부진한 흐름을 보일 것"이라며 "선거 이후 트럼프가 결과에 불복한다면 불확실성은 12월까지 연장될 가능성이 생긴다. 반면 조 바이든 민주당 대선 후보가 결과에 이의를 제기할 수 없을 정도의 압도적인 차이로 승리한다면 불확실성이 해소되면서 시장에서는 강한 안도 랠리가 나타날 것"이라고 전망했다.미국 대선에 따른 영향은 일시적일 것이란 의견도 있다. 신동준ㆍ유승창 KB증권 리서치센터장은 "트럼프 대통령의 대선 결과 불복 가능성 등 노이즈는 존재하나 시장에 미치는 영향은 일시적일 것"이라며 "펀더멘털을 흔드는 이슈가 아닌 만큼 낙폭도 5% 이내로 제한적일 것"이라고 말했다. 조용준 하나금융투자 리서치센터장도 "대선이라는 정치적 불확실성은 대선 불복 및 재검표와 같은 추가적인 이슈만 없다면 대선 결과와 함께 소멸될 것"이라며 "대선 전 변동성이 확대됐다가 대선 후에는 경기와 기업 실적을 반영해 재상승 국면에 진입할 것"이라고 내다봤다.대선 결과에 상관없이 주식 선호 현상은 이어질 것이란 전망이다. 오현석 삼성증권 리서치센터장은 "미국 대선 전까지는 방향성 없이 변동성이 확대되겠지만 대선 이후에는 누가 집권하든 경기 부양적 정책기조를 이어갈 것으로 예상되기 때문에 주식 선호 현상은 지속될 것"이라고 말했다.수급의 변화도 연말 증시에 영향을 미치는 주요 변수로 꼽힌다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 국내 증시를 떠받쳐 온 개인투자자들이 연말을 앞두고 매도로 돌아서고 있기 때문이다. 이달 들어 전일까지 개인은 코스피시장에서 1조원을 순매도했다. 월간 기준으로 개인이 순매도를 기록한 것은 지난해 12월 이후 10개월 만이다. 정부가 주식 양도세 부과 대주주 기준 요건을 3억원으로 강화하기로 한 것 등이 영향을 미친 것으로 풀이된다. 신동준ㆍ유승창 센터장은 "개인 수급은 10월 중순 이후 매도 우위로 전환했다"면서 "11월부터 매도세가 본격화하는 계절성이 존재하며 이는 개인 수급 비중이 높은 코스닥에 수급 부담으로 이어질 것"이라고 말했다. 반면 달러 약세로 외국인 유입이 기대된다. 원ㆍ달러 환율은 지난 21일 1131.9원에 거래를 마쳐 종가 기준으로 1년 7개월 만에 가장 낮은 수준을 보였다. 이창목 NH투자증권 리서치본부장은 "특히 미국 대선에서 바이든 후보가 당선될 경우 달러 약세 기조가 강할 것"이라며 "증세 및 규제 강화 정책은 달러 약세 요인으로 이에 따라 국내 증시로 외국인 자금이 유입될 수 있을 것"이라고 설명했다.실적도 증시에 영향을 미칠 것으로 보인다. 기업들의 3분기 실적 발표가 이어지고 있는 가운데 4분기 실적 전망치도 상향 조정되고 있다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 코스피의 3분기 영업이익 컨센서스는 전년 동기 대비 15.44% 증가한 37조5051억원이다. 이는 한 달 전에 비해 1.7% 상향 조정된 수치다. 4분기 영업이익 컨센서스는 35조7361억원이다. 이는 전년 동기 대비 55.14% 증가한 수치로, 한 달 전에 비해서는 4.5% 상향 조정됐다.송화정 기자 pancake@asiae.co.kr<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

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국내시황스크린

기술적분석-코스피
- 코스피 시장 A -1. 고점돌파 종목(3개월기준, 1년 기준제외) 수산중공업(017550) KB금융(105560) 하나금융지주(086790) 삼성출판사(068290) 두산밥캣(241560) 삼성증권(016360) DGB금융지주(139130) 현대해상(001450) BNK금융지주(138930) 메리츠화재(000060) JB금융지주(175330) 코리안리(003690)2. 고점돌파 종목(1년 기준) 사조씨푸드(014710) 풍산(103140) 현대차증권(001500) 대신증권(003540) 미원홀딩 스(107590)3. 첫 상한가 종목(3개월기준)없음4. 연속 상한가 종목없음5. 당일 거래 급증 종목(10일 평균 거래대비) CJ씨푸드(011150) 녹십자(006280) 사조씨푸드(014710) KT&G(033780) 삼성생명(032830) 삼성출판사(068290) 현대건설(000720) 고려아연(010130) 모나미(005360) 신성통상(005390) 한세실업(105630) 우 리금융지주(316140)6. 단기 낙폭 과대 종목(10일 기준) 우리들휴브레인(118000)7. 보조지표① 단기 골든 크로스 MA(5,20) 엔씨소프트(036570) 삼성생명(032830) HMM(011200) 모나미(005360) 키움증권(039490) 동원수산(030720) 미래에셋대 우(006800) 제일약품(271980) 모나리자(012690) DB손해보험(005830) 한화(000880) 오리온홀딩스(001800)② 중기 골든 크로스 MA(20,60) 광전자(017900) BNK금융지주(138930) 강원랜드(035250) 아이마켓코리아(122900) F&F(007700)③ 장기 골든 크로스 MA(60,180) 진양폴리(010640)④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 상향돌파 CJ씨푸드(011150) 현대건설(000720) 삼성화재(000810) LG디스플레이(034220) 한국토지신탁(034830) 현대에너지솔루션(322000) 효성중공업(298040) 롯데정밀화학(004000) 애경산업(018250) 오리온홀딩스(001800) 한화투자증권(003530) 사조대림(003960)⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 상향돌파 NAVER(035420) 삼성생명(032830) 고려아연(010130) 한세실업(105630) 주연테크(044380) 우신시스템(017370) DB손해보험(005830) 농심(004370) 한화(000880) S&T모티브(064960) 세아제강(306200) 지누스(013890)⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 상향돌파 NAVER(035420) POSCO(005490) KT&G(033780) 삼성생명(032830) HMM(011200) SK텔레콤(017670) 삼성출판사(068290) 한국카본(017960) 신성통상(005390) 우리금융지주(316140) 기업은행(024110) 풍산(103140)⑦ Sonar(10,5) Signal선 상향돌파 현대제철(004020) 이구산업(025820) SK텔레콤(017670) 삼성출판사(068290) 고려아연(010130) 대림산업(000210) 삼 성화재(000810) 풍산(103140) 명문제약(017180) LG디스플레이(034220) 동원수산(030720) 현대해상(001450)⑧ CCI(9) 0선 상향돌파 녹십자(006280) 고려아연(010130) 유니온머티리얼(047400) 명문제약(017180) OCI(010060) 삼성물산(028260) 동원수 산(030720) 미래에셋대우(006800) 주연테크(044380) 우신시스템(017370) 녹십자홀딩스(005250) 보락(002760)⑨ RSI(14,9) Signal선 상향돌파 LG화학(051910) 녹십자(006280) 현대모비스(012330) 이마트(139480) 고려아연(010130) 명문제약(017180) 우진(105840) 주연테크(044380) 녹십자홀딩스(005250) 보락(002760) 마니커(027740) 코스맥스(192820)- 코스피 시장 B -1. 저점하회 종목(3개월기준, 1년 기준 제외) 셀트리온(068270) 삼성바이오로직스(207940) 디피씨(026890) 동화약품(000020) 오리온(271560) 삼진제약(005500) 대원제약(003220) 비비안(002070) 유유제약(000220) 코스모화학(005420) 조비(001550) 경농(002100)2. 저점하회 종목(1년 기준) 에이엔피(015260)3. 첫 하한가 종목(3개월기준)없음4. 연속 하한가 종목없음5. 단기 상승폭 과대 종목(10일 기준, 투자경고종목 포함) KEC(092220) 신성이엔지(011930) 까뮤이앤씨(013700)6. 보조지표① 단기 데드 크로스 MA(5,20) 금호에이치티(214330) 현대에너지솔루션(322000) 인스코비(006490) 지엠 비코리아(013870) 세원셀론텍(091090) 동양피스톤(092780) 유엔젤(072130)② 중기 데드 크로스 MA(20,60) 넷마블(251270) 유한양행(000100) 한미글로벌(053690) 다우기술(023590) KG케미칼(001390) 태경케미컬(006890)③ 장기 데드 크로스 MA(60,180) SK(034730)④ 일목균형표(9,26) 전환선이 기준선을 하향돌파 한미약품(128940) 이연제약(102460) 오리엔트바이오(002630) 코리아써키트(007810) 서흥(008490)⑤ MACD Osc(12,26,9) 0선 하향돌파 SK케미칼(285130) 신성이엔지(011930) 삼성에스디에스(018260) 현대약품(004310) 진양화학(051630) 코스모신소재(005070) 아이에스동서(010780) 종근당홀딩스(001630) HDC현대EP(089470) 한전기술(052690) 한농화성(011500) 경인양행(012610)⑥ Stochastic slow(10,5,5) %K, %D 하향돌파 수산중공업(017550) 두산퓨얼셀(336260) 사조오양(006090) 진양산업(003780) 한국타이어앤테크놀로(161390) 일정실업(008500) 까뮤이앤씨(013700) 진양폴리(010640) 경인전자(009140) 아세아제지(002310) 국보(001140) AJ네트웍스(095570)⑦ Sonar(10,5) Signal선 하향돌파 한화솔루션(009830) 현대글로비스(086280) KB금융(105560) 삼부토건(001470) 한국전력(015760) 서연(007860) 한세실업(105630) OCI(010060) KT(030200) 진양산업(003780) 삼성에스디에스(018260) 제일약품(271980)⑧ CCI(9) 0선 하향돌파 삼성전자(005930) NAVER(035420) 두산퓨얼셀(336260) 삼성전기(009150) 이마트(139480) 서연(007860) 한솔홈데코(025750) KT(030200) LG이노텍(011070) 아모레퍼시픽(090430) 삼성에스디에스(018260) KC코트렐(119650)⑨ RSI(14,9) Signal선 하향돌파 삼성전자(005930) 한화솔루션(009830) 현대글로비스(086280) 삼부토건(001470) 한국전력(015760) 서연(007860) KT(030200) 진양산업(003780) LG 이노텍(011070) 삼성에스디에스(018260) 일양약품(007570) 영진약품(003520)*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
코스피 마감시황
10/22 KOSPI 2,355.05(-0.67%) 외국인 순매도(-), 美 부양책 협상 불확실성 및 글로벌 코로나19 확산세 지속(-)지난밤 뉴욕증시가 美 추가 부양책 관망세 및 코로나19 우려 지속 등에 하락했고, 유럽 주요국 증시도 하락 마감. 이날 코스피지수는 2,355.61(-15.25P, -0.64%)로 하락 출발. 장 초반 하락세를 보이다 낙폭을 줄였고, 오전 중 2,360.22(-10.64P, -0.45%)에서 장중 고점을 형성. 이후 시간이 갈수록 재차 낙폭을 확대. 오후 들어 2,339.73(-31.13P, -1.31%)에서 장중 저점을 기록한 후 장 후반으로 갈수록 낙폭을 줄인 끝에 결국 2,355.05(-15.81P, -0.67%)에서 거래를 마감. 美 추 가 부양책 협상에 대한 경계감과 美 대선을 앞둔 불확실성, 글로벌 코로나19 재확산 지속에 따른 경기 침체 우려 등으로 코스피지수는 나흘만에 하락 마감. 개인이 나흘만에 순매수를 보였고, 기관이 나흘째 순매수를 이어갔으나 외국인이 이틀째 순매도를 기록. 美 추가 부양책 협상에 진전이 있다는 소식이 있었으나 견해차가 여전하다 는 소식도 전해지는 등 협상에 난항을 겪는 모습. 미국과 유럽 등 글로벌 코로나19 재확산세가 거세지고 있으며, 국내 신규 확진자도 121명으로 1주일만에 세자릿수를 기록. 브라질에서 英 아스트라제네카의 코로나19 백신 개발 임상 3상 참가자 1명이 사망했다는 소식이 전해진 점도 투자심리를 위축시켰음. 금일 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 121명이 발생해 10월 들어 가장 많은 수치를 기록. 요양병원 및 재활병원 등의 집단감염과 다수의 산발 감염 발생으로 코로나19 확산 우려가 커지고 있음. 아시아 주요국 지수는 일본, 중국이 하락했고, 대만은 상승.수급별로는 외국인이 739억 순매도, 개인과 기관은 각각 670억, 81억 순매수. 선물시장에서는 개인이 711계약 순매도, 외국인과 기관은 각각 226계약, 867계약 순매수. 원/달러 환율은 전거래일 대비 1.0원 상승한 1,132.9원을 기록. 국고채 3년물 금리는 전일 대비 0.9bp 하락한 0.925%, 10년물은 전일 대비 1.5bp 하락한 1.507%를 기록.3년 국채선물은 전일 대비 4틱 오른 111.81 마감. 금융투자가 7,362계약 순매수, 외국인은 7,184계약 순매도. 10년 국채선물은 전일 대비 16틱 오른 132.30 마감. 외국인이 924계약 순매수, 금융투자와 자산운용은 각각 695계약, 791계약 순매도. 코스피 시총상위 종목들은 하락이 우세. 삼성바이오로직스(-4.36%), 셀트리온(-2.66%), LG전자(-2.21%), 현대차(-1.81%), NAVER(-1.51%), 삼성전자(-1.31%), 카카오(-1.27%), 삼성SDI(-0.81%), LG생활건강(-0.77%) 등이 하락. 반면, LG화학(+3.57%), 신한지주(+3.42%), POSCO(+1.45%), KB금융(+1.09%), 현대모비스(+1.08%), 삼성물산(+0.48%) 등은 상승. 업 종별로도 하락이 우세. 의약품(-2.82%), 종이/목재(-2.02%), 운수창고(-1.96%), 의료 정밀(-1.83%), 비금속광물(-1.41%), 전기/전자(-1.29%), 제조(-1.01%), 서비스(-0.98%), 전기가스(-0.92%), 기계(-0.82%) 등이 하락. 반면, 보험(+3.19%), 증권(+2.14%), 은행(+2.05%), 철강/금속(+1.51%), 금융(+1.41%), 건설(+0.46%), 섬유/의복(+0.25%) 등은 상승. 마감 지수 : KOSPI 2,355.05P(-15.81P/-0.67%)

해외시황스크린

대만 마감시황
10월22일 대만 가권지수는 美 경기부양책 주시 속 소폭 상승이날 대만 가권지수는 12,854.97(-0.17%)로 약보합 출발. 장초반 낙폭을 축소한 뒤 보합권에서 등락을 반복하던 지수는 하락으로 방향을 잡은 뒤 오전 장중 12,827.40(-0.39%)에서 저점을 형성. 이후 낙폭을 축소하다 장막판 상승전환한 끝에 장중 고점인 12,917.03(+0.31%)에서 거래를 마감.대만 가권지수는 美 경기부양책 주시 속 상승하는 모습. 언론에 따르면, 낸시 펠로시 하원의장(민주당)과 스티븐 므누신 재무장관이 전일(현지시간) 2조 달러 규모의 부양책에 대한 협상에서 진전을 이룬 것으로 알려짐. 다만, 이와 관련 마크 메도스 백악관 비서실장은 백악관과 민주당 간 견해차는 여전하다고 밝히며 불확실성은 지속되는 모습.업종별로는 등락이 엇갈린 가운데, 개인/가정용품, 식품/약품 소매, 통신서비스, 유틸리티 업종 등이 상승한 반면, 재생에너지, 의료 장비/보급, 금속/광업, 소프트웨어/IT서비스 업종 등은 하락. 종목별로는 TSMC(+0.44%), 혼하이 정밀(+0.50%), UMC(+5.26%) 등이 상승.마감지수 : 가권지수 12,917.03P(+39.78P/+0.31%)
중국 마감시황
10월22일 중국 상해종합지수는 美 추가 경기 부양책 불확실성 및 5중전회 경계감 지속 등에 소폭 하락.이날 중국 상해종합지수는 3,315.82(-0.28%)로 소폭 하락 출발. 장초반부터 낙폭을 확대하던 지수는 오전 장중 3,281.37(-1.31%)에서 저점을 형성. 이후 낙폭을 축소하며 장후반 3,320.88(-0.12%)에서 고점을 형성한 뒤 재차 낙폭을 확대한 끝에 3,312.50(-0.38%)에서 거래를 마감.글로벌 코로나19 재확산세가 지속되고 있는 가운데, 美 대선을 앞두고 美 추가 경기 부양책 등에 대한 불확실성이 지속되고 있는 영향 등에 중국 상해종합지수는 하락하는 모습. 언론에 따르면, 민주당 낸시 펠로시 하원의장과 스티븐 므누신 재무장관이 추가 경기 부양책 관련 대화를 지속하고 있는 가운데, 협상에 진전이 있다는 소식이 이어지고 있지만, 견해차는 여전하다는 소식도 전해짐. 이와 관련 마크 메도스 백악관 비서실장은 백악관과 민주당 간 견해차는 여전하다고 밝히며 불확실성은 지속되는 모습.아울러 다음주 19기 5중전회를 앞 둔 경계감도 중국 상해종합지수에 부정적으로 작용. 시장에서는 이번 5중전회에서는 향후 5년간 연평균 경제성장률 목표가 5% 내외로 하향 조정될 것으로 예상하고 있음.한편, 언론에 따르면 미국이 중국 매체 6곳을 외국 사절단으로 추가 지정한 것으로 알려짐. 이에 미국의 제재를 받는 중국 언론사는 총 15곳으로 증가했음.금일 인 민은행은 7일물 역환매조건부채권(역RP)를 매입해 500억 위안의 유동성을 시중에 공급했음.업종별로는 대부분의 업종이 하락한 가운데, 보험, 제약, 경기관련 소비재, 통신서비스, 식품/약품 소매, 화학, 유틸리티 업종 등의 하락세가 두드러짐. 종목별로는 중국인수보험(-2.44%), 중국태평양보험그룹(-2.43%), 낙양몰리브덴(-0.51%) 등이 하락.마감지수 : 상해종합지수 3,312.50P(-12.52P/-0.38%), 상해A지수 3,471.68P(-13.17P/-0.38%), 상해B지수 251.70P(+0.58P/+0.23%)