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“디스인플레이션” 파월 한마디에 쑥 오른 韓증시, 2500선 재도전

- 연준 베이비스텝에 코스피·코스닥 활짝- 하반기 금리 피봇 가능성 “3월이 마지막 인상일 수도”- 섣부른 긍정론 경계 목소리…외인 수급 의존성도 리스크[이데일리 이정현 기자] 한국 증시가 미국발 훈풍에 활짝 웃었다. 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과가 시장의 예측대로 ‘베이비 스텝’(Baby Step 중앙은행이 기준금리를 0.25%포인트 인상)으로 나온 데다 제롬 파월 연준 의장의 ‘디스인플레이션’ 말 한마디에 피봇(Pivot) 가능성이 커지면서다. 다만, 증시 상승을 외국인 수급이 의존하고 있는 가운데 여러 악재가 산재한 만큼 전고점인 2500선을 뚫어낼 수 있을지는 미지수다.[이데일리 이미나 기자]FOMC ‘베이비스텝’에 코스피도 환호2일 마켓포인트에 따르면 코스피 지수는 전 거래일 대비 0.78%(19.08포인트) 오른 2468.88에 거래를 마쳤다. 코스닥은 1.82%(13.66포인트) 올라 764.62까지 상승했다. 지난해 약세장에서 힘을 못 쓰던 반도체 대표주와 기술·성장주가 강세를 보였다. 삼성전자(005930)가 2.75%, SK하이닉스(000660)가 2.19% 올랐으며, 네이버(NAVER(035420))가 2.92%, 카카오(035720)가 3.70% 상승했다. 2차 전지 대장주인 LG에너지솔루션(373220)도 2.11% 오르는 등 전반적으로 대형주 중심 오름세가 이어졌다. 연준이 올해 첫 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 올리는 ‘베이비스텝’을 결정하면서 긴축 완화에 대한 기대감이 커지면서 위험자산 선호도가 높아진 덕이다. 연준은 인플레이션이 다소 완화됐다는 점도 인정했으며 제롬 파월 연준 의장은 기자회견에서 “인플레이션이 최근 완화됐다”고 말하기도 했다. 그는 “인플레이션은 여전히 너무 높으며 최근 전개가 고무적이긴 하지만 지속적인 하향 곡선이라고 확신하려면 상당히 더 많은 증거가 필요하다”며 다소 강경파에 가까운 발언을 내놓았으나 시장에서는 ‘디스인플레이션’에 초점을 맞추며 ‘비둘기’ 입장인 것으로 해석했다.김석환 미래에셋증권 연구원은 “미 연준의 금리인상 발표와 더불어 인플레이션 둔화 움직임에 대한 긍정적인 평가에 시장 안도감이 반영됐다”며 “미국 증시에서 필라델피아 반도체지수가 5% 오르는 등 나스닥 기술주 중심 상승에 동조화되며 국내 증시도 반도체, 인터넷 전기차 업종이 강세를 보였다”고 분석했다.2500선 재도전 코스피, 외인 의존 리스크 연초 증시 상승의 재료였던 금리 인상 완화가 현실화되면서 시장의 기대도 커지고 있다. 다음 회의인 3월 FOMC에서 연준이 금리를 0.25%포인트 추가로 인상해 한동안 그 수준을 유지한 후 인플레이션의 빠른 둔화로 하반기에는 금리를 인하할 수도 있다는 기대도 나온다. 하건형 신한투자증권 연구원은 “연준은 코로나19 이후 처음으로 디스인플레이션을 언급했으며 물가 안정세가 이어질 경우 예상보다 이른 금리 인상 중단 가능성도 열어놨다”며 “연초 물가 안정세가 이어질 경우 3월을 마지막으로 금리 인상이 중단될 가능성이 높아졌다”고 말했다.다만 섣부른 긍정론을 경계하는 목소리도 나온다. 김성근 미래에셋증권 연구원은 “파월 의장의 발언에 대해 시장이 ‘비둘기’로 해석하고 있으나 인플레이션에 대해 아직 안심할 단계는 아니다”라며 “12월 근원 PCE 인플레이션은 전월대비 상승폭이 증가했으며 노동시장 역시 아직 버티고 있는 국면이다”라고 말했다.연준의 후퇴 덕에 코스피 지수는 전고점인 2500선을 다시 바라보는 수준까지 올라왔으나 돌파 가능성은 미지수다. 앞으로 긴축 여부보다 경기 변동에 따라 증시가 움직일 수 있다는 전망도 나온다. 연초 상승 랠리가 지나치게 외국인에 의존하고 있는 것도 리스크다. 올해 들어 외국인은 7조1218억 원어치 순매수하며 나홀로 지수 상승을 이끌고 있다. 한재혁 하나증권 연구원은 “디스인플레이션의 초입단계에 진입했다는 것을 연준이 시인하면서 시장이 강세를 보일 것”이라면서도 “코스피 이익추정치가 지속적으로 하향되는데다 수출 부진과 고금리에 따른 여파가 지속적으로 노출되는 등 악재가 여전해 2500선을 쉽게 넘어설 수 있을지는 자신하기 어렵다”고 말했다.

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[KB]롯데정보통신(286940) : - 본업 실적 정상화- 자회사 중앙제어 (전기차 충전기)와 칼리버스 (메타버스) 통한 신사업 고성장 기대 한솔로지스틱스(009180) : - 2차전지 중심으로 글로벌 물류 사업 확대- 국내 컨테이너 운송 부문의 디지털 경쟁력 강화현대무벡스(319400) : - 2차전지 물류 자동화 솔루션 수주 증가 기대- 해외 지하철 자동문 수주 증가로 실적 개선 예상제외 종목[KB]커넥트웨이브(119860) : 시세부진 사유로 제외루닛(328130) : 목표 수익률 달성으로 제외오비고(352910) : 목표 수익률 달성으로 제외
코스피 마감시황
2/2 KOSPI 2,468.88(+0.78%) 美 FOMC 안도감(+), 원/달러 환율 급락(+), 외국인 순매수(+)밤사이 뉴욕증시가 Fed 베이비스텝으로 속도 조절, 파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 분석 등에 상승했고, 유럽 주요국 증시는 혼조세로 마감. 이날 코스피지수는 2,481.94(+32.14P, +1.31%)로 갭상승 출발. 장초반 2,486.20(+36.40P, +1.49%)까지 올라서며 장중 고점을 형성한 지수는 점차 상승폭 축소. 오전 장 후반 2,454.60(+4.80P, +0.20%)에서 장중 저점을 형성했고, 재차 상승폭을 확대하는 모습. 오후 들어서도 상승폭을 확대한 지수는 장 후반 2,480선 부근까지 올라서기도 했지만, 장 막판 일부 상승폭을 반납하며 결국 2,468.88(+19.08P, +0.78%)로 장을 마감.밤사이 발표된 美 FOMC 회의 결과에 대한 안도감이 형성된 가운데, 위험자산 선호 심리가 강화되며 원/달러 환율이 급락세를 보인 점이 증시에 호재로 작용. 외국인은 5,500억원 넘게 순매수하며 지수 상승을 이끌었음. 특히, Fed가 기준 금리를 0.25%p 인상하면서 금리 인상 속도 조절에 나섰고 파월 의장 발언이 예상보다 비둘기파적인 것으로 해석되면서 반도체, 인터넷, 2차전지 등 기술/성장주들의 강세가 두드러짐.밤사이 Fed는 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마치고 시장 예상대로 기준금리를 4.50~4.75%로 0.25%p 인상했음. Fed는 지난해 3월부터 금리를 올리기 시작한 뒤 8회 연속 금리를 인상했음. 특히, 지난해 6월과 7월, 9월, 11월 모두 4차례에 걸쳐 기준금리를 0.75%p씩 인상했으며 지난해 12월에서는 금리 인상폭을 0.5%p로 낮추며 속도 조절에 들어간 이후 올해 첫 FOMC 회의에서는 0.25%p만 인상. 다만, Fed는 '지속적인 금리 인상' 문구는 그대로 유지했음.파월 Fed 의장은 회의 직후 기자회견을 통해 “제약적이라고 생각하는 수준에 도달하기 위해 2~3회 정도 더 금리를 인상하는 것에 대해 이야기하고 있다"고 밝힘. 아울러 인플레이션이 완화되고 있다는 점을 공개적으로 인정했으며, 처음으로 디스인플레이션(물가하락)을 언급했음. 시장에서는 Fed의 금리 인상이 5.0% 부근에서 멈출 수 있다는 기대감이 부각됐으며, 파월 의장 발언이 예상보다 비둘기파적 발언으로 해석됐음.이에 위험자산 선호 심리가 강화됐고, 이날 원/달러 환율은 전거래일 대비 11.0원 급락한 1,220.3원을 기록. 종가 기준 지난해 4월7일(1,219.5원) 이후 약 10개월 여 만에 최저치를 기록.이날 0시 기준 국내 신규 코로나19 확진자는 1만6,862명을 기록. 위중증 환자는 345명, 사망자는 36명을 기록.아시아 주요국 증시는 일본, 중국, 대만이 상승한 반면, 홍콩은 하락. 수급별로는 외국인이 5,555억 순매수, 개인과 기관은 각각 3,564억, 2,758억 순매도. 선물시장에서는 반대로 개인과 기관이 각각 2,282계약, 3,601계약 순매수, 외국인은 5,996계약 순매도. 국고채 3년물 금리는 전거래일 대비 8.0bp 하락한 3.183%, 10년물은 전거래일 대비 3.2bp 하락한 3.207%를 기록.3년 국채선물은 전거래일 대비 19틱 오른 105.10으로 마감. 은행, 외국인이 2,716계약, 883계약 순매수, 금융투자, 투신은 1,609계약, 1,230계약 순매도. 10년 국채선물은 전거래일 대비 15틱 오른 114.82로 마감. 금융투자가 1,816계약 순매수, 외국인은 1,577계약 순매도.코스피 시총상위종목들은 상승 종목이 우세. 카카오(+3.70%), NAVER(+2.92%), 삼성전자(+2.75%), SK하이닉스(+2.19%), LG에너지솔루션(+2.11%), LG전자(+1.82%), SK이노베이션(+1.41%), 삼성바이오로직스(+1.00%), 기아(+0.29%), 포스코케미칼(+0.22%) 등이 상승. 반면, 삼성물산(-2.95%), 신한지주(-2.83%), LG화학(-1.74%), KB금융(-1.74%), 현대모비스(-0.96%), 삼성SDI(-0.56%), 셀트리온(-0.24%), 현대차(-0.06%) 등은 하락. POSCO홀딩스는 보합.업종별로도 상승 업종이 우세. 전기전자(+2.30%), 제조업(+1.31%), 서비스업(+1.28%), 의약품(+0.83%), 섬유의복(+0.80%), 의료정밀(+0.76%), 증권(+0.55%), 통신업(+0.44%), 화학(+0.36%), 종이목재(+0.35%) 업종 등이 상승. 반면, 보험(-3.08%), 전기가스업(-1.43%), 금융업(-1.25%), 음식료업(-1.01%), 유통업(-0.98%), 운수창고(-0.58%) 업종 등은 하락.마감 지수 : KOSPI 2,468.88P(+19.08P/+0.78%)

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뉴욕 마감시황
2/1(현지시간) 뉴욕증시 상승, 다우(+0.02%)/나스닥(+2.00%)/S&P500(+1.05%) Fed 베이비스텝으로 속도 조절(+), 파월 Fed 의장 비둘기파적 발언 분석(+)이날 뉴욕증시는 시장 예상대로 연방준비제도(Fed)가 기준 금리를 0.25%p 인상하면서 금리 인상 속도 조절에 나선 가운데, 파월 Fed 의장 발언이 예상보다 비둘기파적인 것으로 해석되면서 3대 지수 모두 상승. 다우지수와 S&P500지수가 0.02%, 1.05% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 2.00% 급등.이날 Fed는 이틀간의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 마치고 시장 예상대로 기준금리를 4.50~4.75%로 0.25%p 인상했음. 지난해 3월 이후 처음으로 베이비스텝을 결정하면서 금리 인상 속도 조절에 나섰음. Fed는 지난 2020년 3월 코로나19 확산 이후 금리를 제로금리 수준까지 낮췄다가 지난해 3월부터 금리를 올리기 시작한 뒤 8회 연속 금리를 인상했음. 특히, 지난해 6월과 7월, 9월, 11월 모두 4차례에 걸쳐 기준금리를 0.75%p씩 올리는 유례없는 인상폭을 결정했으며, 지난해 12월 마지막 연례회의에서는 물가 상승세가 둔화 조짐을 보이자 금리 인상폭을 0.5%p로 낮추며 속도 조절에 들어간 이후 올해 첫 FOMC 회의에서는 0.25%p만 인상했음. 다만, Fed는 정례회의 직후 통화정책 성명을 통해 '지속적인 금리 인상' 문구는 그대로 유지했음. 파월 Fed 의장은 “시장에서 Fed 예상보다 인플레이션이 더 빨리 하락할 것이라고 기대하고 있지만 우리와 전망이 다르다”고 진단했음. 이어 “장기적으로 고용을 최고 수준으로 유지하고 물가를 안정화하려면 지금 물가를 잡을 수밖에 없다”며, "우리는 목적을 달성할 때까지 현 방향을 유지할 것"이라고 언급. 특히, “제약적이라고 생각하는 수준에 도달하기 위해 2~3회 정도 더 금리를 인상하는 것에 대해 이야기하고 있다"고 밝힘. 이와 관련 시장에서는 Fed의 금리인상은 일단 5.0%에서 멈출 수 있다는 뜻으로 해석됐으며, 파월 의장이 처음으로 디스인플레이션(물가하락)을 언급한 점을 주목하며 예상보다 비둘기파적 발언으로 해석했음.고용지표가 부진한 모습을 보인 점도 금리 인상 속도 조절 기대감을 키우는 모습. ADP 전미 고용보고서에 따르면, 1월 민간 부문 고용은 전월대비 10만6,000명 증가했음. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치 19만명 증가를 크게 밑도는 것으로, 지난 12월 증가분인 23만5,000명의 절반에도 못 미치는 수치임. 한편, 오는 3일 1월 고용동향보고서를 앞두고 시장에서는 1월 비농업 부문 고용이 18만7,000명 증가하고, 실업률은 3.6%를 기록할 것으로 예상되고 있음.이날 국제유가는 美 원유재고 6주 연속 증가 등에 급락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 3월 인도분 가격은 전거래일 대비 2.46달러(-3.12%) 급락한 76.41달러에 거래 마감.이날 채권시장은 파월 Fed 의장 발언 비둘기파적 해석 속 강세를 나타냈고, 달러화는 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 하락.다우 +6.92(+0.02%) 34,092.96, 나스닥 +231.77(+2.00%) 11,816.32, S&P500 4,119.21(+1.05%), 필라델피아반도체 3,073.47(+5.19%)
필라델피아 마감시황
2월1일(현지시간) 뉴욕주식시장이 Fed 베이비스텝 속도 조절 속 파월 의장 비둘기파적 발언 분석 등에 상승한 가운데, 금일 필라델피아 반도체지수는 폭등 마감. 지수는 전 거래일 대비 151.55(+5.19%) 상승한 3,073.47를 기록.세계 최대 반도체업체 중 하나인 인텔(+2.87%)이 상승했으며, AMD(+12.63%)는 급등 마감. 반도체 장비업체인 AMAT(+6.75%)가 상승했으며, 마이크론테크놀로지(+3.81%)도 상승 마감.특히, 컴퓨터 프로세서(CPU) 2위인 AMD(+12.63%)는 전일 장 마감 후 공개한 실적발표에서 지난해 4분기 매출액이 56억달러로 1년전(48억3,000만달러)보다 16% 증가했다고 밝힘. 이는 시장예상치 55억2,000만달러를 웃돈 수치임. 일회성 비용을 제외한 조정 주당순이익(EPS)은 0.69달러로, 1년전(0.92달러)에 비해 25% 줄었지만, 시장예상치(0.67달러)를 상회했음. 또한, 서버칩과 관련한 데이터센터 매출액은 17억달러로 42% 급증한 가운데, 이는 경쟁자인 인텔이 신규칩 출시가 지연된 틈을 타 고객을 대거 확보한 것이 유효했던 것으로 풀이되고 있음.이 외에 엔비디아, 마벨테크놀로지, 글로벌파운드리, 램리서치, ON세미컨덕터, 인테그리스, NXP세미컨덕터, 마이크로칩테크, 퀄컴, 아날로그디바이스, ASML, 텍사스인스트루먼트, TSMC 등 필라델피아 반도체 지수를 구성하는 모든 종목이 상승.