| 특징테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마시황 | ▷美 마이크론 어닝 서프라이즈 및 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 모멘텀 지속 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 재료/부품/장비, 시스템반도체, 뉴로모픽 반도체, 온디바이스 AI, HBM(고대역폭메모리) 등 반도체 관련 테마 상승.
▷통신장비주 대세 상승기 진입 분석 및 AI 활성화에따른 신규 주 파수 투자 가능성 등에 5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 테마 상승.
▷ELS 손실배상에도 2024년 양호한 이익 전망 등에 은행 테마 상승. 생명보험, 손해보험 등 저PBR 관련 테마, 증시 상승 속 증권 테마가 상승하는 등 여타 금융 테마도 동반 상승.
▷Euro 7 환경 규제 완화 수혜 기대감 및 2분기 자동차 수출 호조 전망 등에 자동차 대표주/ 자동차부품 테마 상승.
▷네덜란드 연구진, 크리스퍼 유전자가위 이용 에이즈 치료 방식 소개 등에 유전자 치료제/분석 테마 상승.
▷비트코인 반등 영향 등에 가상화폐(비트코인등)/ 두나무(Dunamu) 테마 상승.
▷엔비디아-유니버설로봇 AI 협동로봇 동맹 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승.
▷삼성전자, 차세대 전력반도체 및 증강현실(AR) 글래스를 위한 마이크로 LED 기술 등 적극 개발 소식 등에 AR(증강현실)/마이크로 LED 테마 상승.
▷美/中 갈등 반사이익 기대감 지속 및 日 마이너스 금리 해제에 따른 수혜 기대감 지속 부각 등에 조선/조선기자재 테마 상승.
▷세포라코리아 철수 결정 모멘텀 지속 등에 화장품 테마 상승.
▷테슬라(+2.53%), 루시드 그룹(+3.33%), 리비안(+0.89%) 등 美 주요 전기차 업체 주가 상승 속 2차전지/전기차 테마 상승.
▷이 외에 비만치료제, IT 대표주, 야놀자, 골판지 제조, 전선, 비철금속, mRNA, 건강기능식품, 바이오시밀러, 자원개발, 출산장려정책, 니켈, 종합상사, 그래핀, 창투사, 보톡스, 초전도체, 마리화나(대마), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 치매, 타이어,건설기계, 전력설비, 통신 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 대부분의 테마가 상승.
▷반면, 日 독성 감염병 확산 소식 등에 전일 시장에서 부각됐던 일부 코로나19(진단키트), 마이코플라스마 폐렴 테마 하락.
▷이 외에 소매유통, 밥솥, 탄소나노튜브, 영상콘텐츠, CXL(컴퓨트익스프레스링크), 빈대, 온실가스(탄소배출권) 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 일부 테마만이 하락. |
반도체 관련주 | 美 마이크론 어닝 서프라이즈 및 젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 모멘텀 지속 등에 상승 |
▷지난밤 뉴욕증시 장 마감 후 마이크론 테크놀로지는 시장 예상치를 크게 상회하는 실적을 발표. 2024회계연도 2분기 매출이 58억2,000만 달러를 기록, 시장 예상치를 크게 상회. 일반회계기준(GAAP)상 순이익은 7억9,300만 달러, 주당 0.71달러를 기록해 흑자 전환, 조정 순이익은 4억7600만 달러, 조정 주당순이익(EPS)은 0.42달러를 기록해 시장 예상치를 2배 가까이 상회. 회계연도 3분기 매출은 66억 달러로 시장 전망치 60억2,000만 달러를 10%가량 상회할 것으로 전망했음.
▷산자이 메로트라 CEO는 "우리는 마이크론이 반도체 업계에서 인공지능(AI)이제공하는 다년간의 기회에서 가장 큰 수혜자 중 하나라고 믿는다"고 밝힘. 이어 2024년에는 반도체 산업이 반등할 것이고 2025년에는 기록적인 매출 수준을 볼 수 있을 것이라고 자신했음. 마이크론은 "지난 2분기 HBM3E으로부터 매출이 발생하기 시작했으며, 이 반도체는 엔비디아 AI 가속기의 일부"라고 설명. 아울러, 2024 회계연도에 수억 달러의 HBM 매출을 기대하고 있으며, 2025년에도 HBM의 생산량 대부분이 이미 판매 계약이 끝났다고 밝힘. 이에 마이크론의 주가는 뉴욕증시 시간외거래서 18% 넘게 급등.
▷젠슨 황 엔비디아 CEO, 삼성전자 HBM 테스트 언급 모멘텀도 지속되고 있음. 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)는 지난 19일(현지시간) 삼성전자의 고대역폭 메모리(HBM)를 테스트하고 있다고 밝힘. 젠슨 황 CEO는 엔비디아의 연례 개발자 콘퍼런스 'GTC 24' 둘째 날인 이날 '삼성의 HBM을 사용하고 있나'라는 질문에 "아직 사용하고 있지 않다"면서도 "현재 테스트하고(qualifying) 있 으며 기대가 크다"고 언급.
▷일부 언론에 따르면, 미국 정부가 오는 28일(현지시간) 삼성전자에 지원할 반도체 보조금 계획을 발표할 것으로 알려짐. 삼성전자가 미국 정부에 추가 투자를 약속하면서 보조금 액수가 당초 블룸버그가 관측한 60억달러(약 8조원)보다 많을 수 있다는 전망이 나오고 있는 것으로 전해지고 있음.
▷한편, 지난밤 뉴욕주식시장이 Fed 올해 3회 금리 인하 전망 유지 등에 상승한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 상승 마감. 지수는 전 거래일 대비 75.38(+1.60%) 상승한 4,788.18를 기록. 엔비디아(+1.09%), 퀄컴(+2.18%), 인텔(+0.36%) 등이 상승. Fed가 FOMC 회의를 마치고 시장 예상대로 연방기금금리를 기존 5.25~5.5%로 동결한 가운데, 제롬 파월 Fed 의장이 1, 2월 인플레이션 상승에 대해 일희일비하지 않는다는 뜻을 밝혔으며, 올해금리 인하 횟수 전망치를 종전대로 3회로 유지하면서 안도감이 형성되는 모습.
▷이 같은 소식 속 삼성전자, SK하이닉스, 유진테크,피에스케이, 동진쎄미켐, 타이거일렉, 테크윙, 케이씨텍, 하나머티리얼즈 등 반도체 관련주가 상승. |
5G(5세대 이동통신)/ 통신장비 | 통신장비주 대세 상승기 진입 분석 및 AI 활성화에 따른 신규 주파수 투자 가능성 등에 상승 |
▷하나증권은 보고서를 통해 거래량, 발생 예상 이벤트로 보면 통신장비주는 이미 대세 상승기로 진입 중이라고 밝힘. 최근 화웨이, 노키아 등 글로벌 통신장비업체들을 중심으로 5G Advanced 상용화, 6G Ready 장비 출시를 예고하고 있고 삼성전자 역시 이러한 흐름에 편승하며 5G 도입기 초반 부진에 대한 설욕을 준비 중이라고 언급. 선행 지표 역할을 하는 주파수 공급 계획 및트래픽 동향도 양호하다며, 통신업계 전반적으로 AI가 급부상하는 가운데 고주파수 발굴이 본격화되고 있다고 설명.
▷아울러 AI 활성화로 2025년엔 전세계적으로 신규 주파수 투자 가능성이 높다고 언급. 이와 관련, 국내 과기부가 디지털 스펙트럼 플랜을 발표하였고 2024년내 신규 주파수 경매가 이루어질 수 있음을 비추었으며 제반 일정을 감안하면 6~7월 주파수 할당 공고가 나오고 10~11월 주파수 경매가 이루어질 것이라고 언급. 미국 주파수 경매도 2024년 이루어질 가능성이 높다고 밝힘. 현재 상황은 LTE Ready 장비가 도입되었던 2010년과 흡사하며 5G의 실패와 AI의 활성화가 5G Advanced의 조기 상용화, 6G Ready 장비의 도입을 촉진할 가능성이 높다고 언급.
▷통신장비 업종에서 새로운 아이템이 주도 업종으로 부상할 가능성은 낮다며, 여전히 기지국/인빌딩/스몰셀 업체를 주목하는 가운데 위성 장비 업체에 관심을가져야 한다고 언급. 더불어 최근 3년간 주가 하락 폭이 크거나 오르지 못한 2025년 실적 호전 통신장비주에 주목할 것을 권고한다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 에이스테크, 케이엠더블유, 라이트론, 인포마크, 이노와이어리스, RFHIC 등 통신장비/5G(5세대 이동통신) 테마가 상승. |
은행 | ELS 손실배상에도 2024년 양호한 이익 전망 등에 상승 |
▷키움증권은 보고서를 통해 은행들의 ELS 손실배상 규모는 작지 않을 전망이나 자본비율을 유지하면서 주주친화정책을강화하는데 어려움 없을 것으로 전망. 아울러 은행업종 PBR은 2024년말 BPS 기준 시가총액 가중평균 0.45배, 단순평균 0.37배로 손실배상을반영해도 ROE 전망치 8.6%를 감안하면 PBR은 여전히 낮은 수준이라고 밝힘.
▷또한, 밸류업 정책에 대한 기대감이 유효하고, 은행주는 주주환원에 대한 의지가 강하기 때문에 향후 정책 구체화에 발맞춰 주주친화정책이 강화될 것으로 전망.
▷이 같은 소식에 JB금융지주, 신한지주, 우리금융지주, BNK금융지주, KB금융, 하나금융지주 등 은행 테마가 상승. |
자동차 대표주/ 자동차부품 | Euro 7 환경 규제 완화 수혜 기대감 및 2분기 자동차 수출 호조 전망 등에 상승 |
▷유진투자증권은 보고서를 통해 지난 3월14일, 완화된 Euro 7 환경 규제가 찬성 297표(반대 190표, 기권 37표)로 EU 의회에서승인됐다고 밝힘. Euro7 도입 시점은 초기 2025년 7월(승용차 기준) 발효가 예상되었으나, 대응 시간이 부족하다는 산업계의 의견을 받아들여 발효 후 2.5년/3.5년 후로 연기됐다고 언급. 이는 2035년 내연기관차 단종에 집중하기 위해서는 규제 강화보다는 EV 보급 확대에 더 힘써야한다는 업계의 논리가 반영된 결과임. 다만, EV 수요가 둔화되면서 내연기관차 금지 시점도 2035년에서 2040년 이후로 연기될 가능성이 높아지고 있다고 밝힘.
▷환경 규제 완화로 글로벌 완성차는 천문학적인 금액의 벌금 리스크에서 벗어나고, 내연기관차 판매를 통한 높은수익성을 2030년 이후까지 유지할 수 있게 되었으며, 전기차 판매 강제 정책이 사라짐에 따라 EV 판매를 위한 출혈 경쟁에 뛰어들 필요가 사라졌다고 밝힘. 이에 글로벌 자동차 산업의 밸류에이션 정상화의 계기가 될 것으로 기대된다고 밝힘.
▷한국무역협회(KITA) 국제무역통상연구원이 이날 '2024년 2·4분기 수출산업경기전망지수'(EBSI)를 발표한 가운데, 조사 대상 15개 품목 중 반도체(148.2), 선박(127.6),자동차·자동차부품(124.5) 등 8개 품목의 수출 여건이 호조세를 보이면서 전체 수출을 이끌 것으로 예상됐음. 특히, 자동차와 자동차 부품은 수요 증가와 수출단가 증가 등의 영향으로 수출 여건이 긍정적일 것으로 전망됐음.
▷아울러 최근 정부가 기업 밸류업 프로그램의 일환으로 배당과 자사주 소각에 대한 법인세 감면 혜택을 추진할 것으로 전해지면서 이에 따른 수혜 기대감도 지속되고 있음.
▷이 같은 소식에 현대차, 현대모비스, 현대위아, 한온시스템, 휴림에이텍, 서진오토모티브, 코다코 등 자동차 대표주/자동차부품 테마가 상승. |
유전자 치료제/분석 | 네덜란드 연구진, 크리스퍼 유전자가위 이용 에이즈 치료 방식 소개 등에 상승 |
▷일부 언론에 따르면, 대표적인 불치병으로 꼽히는 에이즈(AIDS·후천성면역결핍증)를 치료하기 위한 새로운 치료 방식이 소개됐음. 유전자를 원하는 대로 편집하는 크리스퍼 유전자가위를 이용해 세포에 침투한 인체면역결핍바이러스(HIV)를 제거하는 방식으로, 네덜란드 암스테르담대 연구진은 20일(현지시각) “크리스퍼 유전자가위를 이용해 바이러스의 유전자에 오류를 일으켜 비활성화하는 데 성공했다”고 언급.
▷한편, 전 세계 에이즈 환자는 약 4,000만명에 이르고 국내에도 1만5,000여명에 달하지만 이렇다 할 치료법은 개발하지 못한 상황인 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 코오롱생명과학, 아미코젠, 올리패스, 셀레믹스 등유전자 치료제/분석 테마가 상승. |
가상화폐(비트코인 등)/ 두나무(Dunamu) | 비트코인반등 영향 등에 상승 |
▷최근 급락세를 기록하던 비트코인 가격이 반등세를 보이며 금일 6만7,000달러 선을 회복하는 모습. 시장에서는 연준의 올해 3회 금리 인하 전망 유지 결정이 가상화폐 가격 상승 요인으로 작용한 것으로 분석되고 있음.
▷글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡에 따르면, 이날 오후 4시 경 비트코인 가격은 24시간전 대비 약 8% 상승한 6만7,000달러 부근에서 거래되고 있으며, 국내 가상거래소 업비트와 빗썸에서 비트코인 가격은 9,750~9,800만원 부근에서 거래되고 있음.
▷이와 관련 우리기술투자, 위지트, 티사이언티픽, 다날, 한화투자증권 등 가상화폐(비트코인 등)/두나무(Dunamu) 테마가 상승. |
로봇(산업용/협동로봇 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) | 엔비디아-유니버설로봇 AI 협동로봇 동맹 소식등에 상승 |
▷언론에 따르면, 협동로봇 전문 기업 '유니버설 로봇(Universal Robots)'은 19일(현지시간) 미국 캘리포니아주 세네제이에서 열린 세계 최대 AI 컨퍼런스 엔비디아 GTC 2024(GPU Technology Conference)에서 모기업 테라다인이협동로봇 및 모바일로봇에 새로운 AI기능을 추가하기 위해 AI 반도체 시장의 90%를 장악하고 있는 인공지능 반도체 기업 엔비디아와 협력한다고 발표한 것으로 전해짐.
▷이번 엔비디아와의 협업으로 유니버설 로봇 애플리케이션은 아폴로에 탑재된 엔비디아 ‘젯슨 AGX 오린’ (NVIDIA Jetson AGX Orin), 최첨단 로봇 팔 인식, 경로 계획과 운동 제어 라이브러리인 엔비디아의 아이작 매니퓰레이터(Isaac Manipulator)를 활용한 큐모션 경로 플래너(cuMotion path planner), 폴리스코프 X(PolyScope X) 소프트웨어 및 UR5e 코봇 플랫폼을 결합할 것으로 전해짐.
▷우즈왈 쿠마르(Ujjwal Kumar) 테라다인 로보틱스 대표는 "이번 협업은 협동로봇과 AI 결합의 신호탄이 될 것이다"라며 "우리는 제어 시스템에 고성능 컴퓨팅 하드웨어를 추가하고 소프트웨어 스택에 대한 목표 업그레이드에 투자함으로써 유니버설 로봇이 AI 애플리케이션개발 및 배포에 선호되는 로봇 플랫폼으로 자리매김하기 위해 지속적으로 투자하고 있다"고 밝힘.
▷한편, 엔비디아는 현지시간으로 18일 GTC 2024에서 휴머노이드 로봇용 AI 플랫 폼 '그루트'를 공개했음.
▷이 같은 소식에 해성티피씨, 휴림네트웍스, 휴림로봇, 삼익THK, 링크제니시스, 인포마크, 알에스오토메이션 등 로봇(산업용/협동로봇 등)/지능형로봇/인공지능 테마가 상승. 금일 신규 상장한 삼현(+56.67%)은 급등 마감. |
