| 특징테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마시황 | ▷선가 상승세 지속 등에 따른 수익성 개선 분석 및 국제유가 급등 등에 조선/ 조선기자재 테마 상승.
▷내년부터 뚜렷한 실적 개선 기대감 등에 2차전지/ 전기차 테마 상승. 폐배터리, 리튬, 니켈, 리비안(RIVIAN) 등의 테마도 상승.
▷한-몽골 희소금속협력위원회 등 조성사업 착수식 개최 소식등에 자원개발 테마 상승. 희귀금속(희토류 등) 테마도 상승.
▷국내 게임사, 지스타서 선전 분석 등에 게임/ 모바일게임(스마트폰)테마 상승.
▷주요 풍력업체 4분기 실적 성장 기대감 등에 풍력에너지 테마 상승.
▷실적 안정성 향상 속 글로벌 K-Food 부각전망 등에 음식료업종/ 건강기능식품 테마 상승.
▷OPEC+ 추가 감산 가능성에 따른 국제유가 급등 등에 정유/ LPG(액화석유가스) 테마 상승.
▷美 AMA, ‘비만 치료제’ 보험적용 촉구 및 비만치료제 시장 고성장 기대감 등에 비만치료제 테마 상승.
▷애플 iPad OLED 탑재 수혜 기대감 등에 OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승. 아이폰 테마도 상승.
▷韓·日 수소 협력 강화 소식 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승.
▷앨범 판매량 역성장 우려 과도 분석 등에 음원/음반/ 엔터테인먼트 테마 상승.
▷한동훈 총선 등판론 속 관련주로 부각되며 정치/인맥(한동훈)/ 일자리(취업)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승.
▷中 직구 물량 폭증에 따른 항공 물류 캐파 2배 확장 소식 등에 한진(+8.63%)이 큰 폭으로 상승한 가운데 종합 물류 테마 상승.
▷韓 웹툰 IP, 잇단 해외드라마화 속 웹툰 테마 상승.
▷최근 비트코인 등 가상화폐 강세 지속 속 가상화폐(비트코인 등), 두나무 테마 상승.
▷이 외 증시 강세 속 증권 테마가 상승했고, 선박평형수 처리장치, 아스콘, 윤활유, 출산장려정책, 캐릭터상품, 증강현실(AR), 자전거, 메타버스, 드론, 영화, 마리화나(대마), 가상현실(VR), 교육/온라인 교육, 해운, 테마파크, 엔젤산업, 재난/안전(지진 등), 영상콘텐츠, 의료AI, 로봇( 산업용/협동로봇 등), 원자력발전 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 상승.
▷반면, 국제유가 급등 속 항공/저가항공사 테마가 하락했고, 빈대, 타이어, HBM, 자동차 대표주, 건설대표주, 기업인수목적회사(SPAC) 등 일부 테마만 하락. |
조선/ 조선기자재 | 선가 상승세 지속 등에 따른 수익성 개선 분석 및 국제유가 급등 등에 상승 |
▷일부 언론에 따르면, 국내 조선업계가 작년보다 40% 적게 수주하는 등 수주량은 둔화됐지만, 선가 상승을 배경으로 수익성이 제고될 것으로 전해짐. 영국의 조선·해운시황 분석기관 클락슨 리서치에 따르면, 올해 1월부터 10월까지 한국 조선업계의 수주량은 893만CGT(184척)를 기록했으며, 이는 전년동기 1,525만CGT(276척) 대비 41% 감소한 수준임. 세계 전체 조선업 감소폭 보다 17%p나 더 떨어진 수치임. 반면, 클락슨 신조선가지수는 지속적으로 오르며 수주 규모는 줄어도 수익성은 상승하고 있는 것으로 풀이됐음. 이에 조선소마다 올해 연간 목표액은 채우거나 연내 달성이 무난할 것으로 전망되고 있음.
▷HD현대 조선 중간지주사인 HD한국조선해양은 올해 총 147척(해양 1기 포함), 208억9,000만 달러를 수주했으며, 이는 연간 수주 목표 157억4,000만 달러의 132.7%를 초과한 수치임. 또한, 한화오션과 삼성중공업은아직 연간 목표액을 달성하지 않았지만, 카타르 LNG운반선 2차 물량을 수주하면 연내 달성이 가능할 것으로 전망되고 있음.
▷삼성증권은 금일 보고서를 통해 신조선가 지수는 직전 주 대비 1포인트 상승한 177을 기록했다며, 이로써 해당 지수는 올해 11개월 연속 상승세를기록했다고 밝힘. 중고선가도 전체 지수는 1포인트 상승했다고 언급. 또한, 주요 조선사들의 선별 수주 전략과 선가 강세가 상당기간 지속될것이라며, 더디지만 조선사들의 인력 문제도 개선의 조짐을 보이고 설명.
▷아울러 지난 17일(현지시간) 국제유가가 OPEC+ 추가 감산가능성 등에 4% 넘게 급등한 점도 긍정적으로 작용.
▷이에 금일 한화오션, 삼성중공업, HD현대중공업, 현대미포조선, 삼영이엔씨, HSD엔진 등 조선/조선기자재 테마가 상승. |
2차전지/ 전기차 | 내년부터 뚜렷한 실적 개선 기대감 등에 상승 |
▷하이투자증권은 보고서를 통해 최근 전세계 금리 인상 기조와 경기 둔화 우려, 러시아-우크라이나 및 이스라엘-팔레스타인 전쟁 등 매크로 불확실성이 높아지고 있어 자동차 수요에 부정적인 요인들이 부각되고 있지만, 세계 각국의 친환경 정책 방향성이 바뀌지 않는다면 일시적 수요 둔화 가능성은 존재하더라도 전기차로의 대전환 방향성은 확실하다고 설명. 2024년에도 한국 배터리 산업의 희망인 미국 전기차 수요는 양호할 것으로 예상된다고 언급. 다만, 미국 대선은 또 다른 변수일 수 있어 예의주시할 필요가 있다으며, 유럽은 전기차 수요 둔화 속에 중국 업체들과의 경쟁이 더욱 심화되고 있다고 설명.
▷2024년 2차전지 업종 주가는 전기차 수요의 불확실성, 2024년 미국 대선으로 인한 친환경 정책 변화 가능성, 유럽 내 중국 업체들과의 경쟁 심화 등으로 인해 대체로 좁은 박스권 흐름이 예상되는 가운데, 2024~2025년 뚜렷한 실적 개선세가 예상되어 중장기적인 관점에서 밸류에이션 매력도가 높아질 수 있는 업체들을 중심으로 관심 가져야 한다고 언급.
▷한편, 지난 주말 美 증시에서 테슬라(+0.30%), 리비안(+1.89%), GM(+2.00%), 포드(+1.08%) 등은 소폭 상승세를 기록.
▷이 같은 소식에 삼성SDI, SK이노베이션, LG에너지솔루션, 에코프로, 대보마그네틱, 엠플러스, 덕양산업 등 2차전지/전기차 테마가 상승. |
자원개발 | 한-몽골 희소금속협력위원회 등 조성사업 착수식 개최 소식 등에 상승 |
▷외교부와 산업부는 몽골 울란바토르에서 제1차 한-몽골 희소금속협력위원회 및 한-몽골희소금속협력센터 조성사업 착수식을 개최했다고 밝힘. 한-몽골 희소금속협력위원회는 잠발 간바타르 몽골 광업중공업부 장관을 포함한 몽골정부 대표단과 희소금속을 비롯한 핵심광물 분야 공급망 협력 강화 방안에 대해 논의했다고 언급.
▷양국은 희소금속의 안정적인 확보와 지속가능한 산업경쟁력 확보를 위해 협력 관계를 공고히 해 나가기로 했으며, 몽골내 희소금속 및 주요 프로젝트 현황에 대한 정보를 공유하고, 양국 간 핵심광물 분야 양자 및 다자 협력 현황과 R&D 협력 등에 대해서도 심도 있게 논의했다고 밝힘.
▷외교부와 산업부는 몽골은 몰리브덴(생산량 세계 8위), 주석 등 다양한 희소금속이 매장되어 있고, 특히, 희토류가 다량 매장되어 있는 것으로 추정되어 향후양국 간 핵심광물 분야 협력 관계가 발전될 것으로 기대된다고 밝힘.
▷이 같은 소식 속 비엘팜텍, 엘컴텍, GS글로벌 등 자원개발 테마가 상승. |
게임/ 모바일게임(스마트폰) | 국내 게임사, 지스타서 선전 분석 등에 상승 |
▷상상인증권은 보고서를 통해 이번 지스타에 서브컬쳐 페스티벌을 표방, 일본의 슈에이샤, 중국의 쿠로게임즈 등다양한 게임사들이 참가한 가운데, 국내 주요 게임사인 엔씨소프트,넷마블, 위메이드, 크래프톤, 스마일게이트의 출품작 자체는 우수했으며, 충분히 내년 국내 게임주에 대한 기대감을 끌어올릴 수 있는 수준이었다고 분석. B2B부스에서도 펄어비스가 붉은사막 비공개시연회(엠바고) 를 진행, B2B에서는 가장 높은 관심을 받았다고 밝힘.
▷특히, 올해의 인기부스는 스마일게이트였다며, 로스트아크 모바일은 PC의 게임성을 모바일로 그대로 이식해 호평을 받았다고 밝힘. 유저반응도 가장 좋았으며, 대기인원 자체도 많았고 로스트아크의 높은 해외인기와 여전한 국내인기를 고려했을 때, PC 매출을 상회하는 수준도 기대해볼 만하다고 설명. 이 외에도 위메이드의 레전드 오브 이미르, 크래프톤, 엔씨소프트 등도 우수한 모습을 보였다고 설명.
▷이 같은 소식 속 드래곤플라이, 넷마블, 넵튠, 크래프톤, 엔씨소프트, 카카오게임즈등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승. |
풍력에너지 | 주요 풍력업체 4분기 실적 성장 기대감 등에상승 |
▷DS투자증권은 보고서를 통해 4분기 풍력 기업들의 실적 성장세가 두드러질 것이라고 밝힘. 특히, 씨에스윈드는 올해 분기별로 안정적인 매출액과 이익 추세가 이어질 것으로 예상하고 씨에스베어링도 매출액이 증가하 면서 전분기, 전년동기대비 모두 영업이익이 흑자전환할 것이라고 언급. SK오션플랜트도 3분기와 유사한 수준의 이익흐름이 유지되며 무난하게 마무리될 것으로 보이며, 대명에너지는 김천풍력사이트 공사매출 일부 발생과 영암태양광 화재 복구 관련 등으로 매출액 증가가 예상되며 영업이익도 나아질 것이라고 설명.
▷아울러 풍력 사업은 고금리, 공급망 차질 및 정책 불확실성 등에 따른 프로젝트 중단으로 신규 설치 속도 급감에 대한 우려가 커진 상황이고, 2024년 미국 정권교체 가능성에 따른 정책 불확실성은 당장 예측하기 어려우나 IRA가 단순 보조금을 제공해 산업을 성장시키는 것을 넘어 일자리 창출 목적이 크고 이미 입법화된 만큼 유지될 가능성이 높다고 언급.
▷이 같은 분석에 씨에스윈드, 씨에스베어링, SK오션플랜트, 대명에너지 등 풍력에너지 테마가 상승. |
음식료업종/ 건강기능식품 | 실적 안정성 향상 속 글로벌 K-Food 부각 전망 등에 상승 |
▷DS투자증권은 보고서를 통해 음식료 커버리지 14개 기업의 24년 합산 실적은 매출액 65.2조원(+7% YoY), 영업이익 4.9조원(+15% YoY, OPM 7.5%)을 기록할 것으로 전망. 23년 K-Food의 해외 성장 기저부담과 판가인상 모멘텀 둔화로 매출 성장은 제한적이나, 원가 부담 완화와 마진이 높은 해외 실적 비중 증가, 일부 업체실적 턴어라운드로 수익성 개선이 두드러질 것이라고 밝힘.
▷아울러 정부 기조와 불황형 소비로 내수 시장의 한계가 명확해지는 가운데 K-Food의 중요성은 더욱 확대될 것이라며, 이제는 K-Food의 글로벌 흐름을 어떻게 더 확장하고 가속화할지 Next에 대한 고민이 필요한 시점이라고 밝힘. 글로벌 확산의 교두보인 미국에서의 Next Step은 메인스트림 침투율 확대와 CAPA, SKU확대가 될 것이고, 늘어나는 해외 수요에 대응하기 위해서는 국내외 CAPA확대가 필수적이며, 주요 음식료 기업들의 CAPEX 사이클도 점점 더 짧아지고 규모가 커지고 있다고 밝힘.
▷또한, 새로운 성장동력이 될 인도가 인당 GDP 2천 달러를 돌파하며 본격적인 투자가 필요할 것이고, Next K-Food의 품목은 즉석조리식품, 소스류와 빵류가 될 것으로 전망. 마지막으로 국내건강기능식품 ODM 업체들은 글로벌 ODM으로 Next Step을 밟아가고 있다고 밝힘.
▷한편, 이날 관세청 무역통계에 따르면, 올해 1∼10월 라면 수출액은 7억8,525만 달러로 나타났음. 이는 전년동기대비 24.7% 증가한 수치로, 2015년부터 9년 연속 사상 최대 기록을 경신했음.
▷이 같은 분석 속 금일 네오크레마, 네이처셀, 뉴트리, 신송홀딩스, 코스맥스엔비티 등 음식료업종/건강기능식품 테마가 상승. |
정유/ LPG(액화석유가스) | OPEC+ 추가 감산 가능성에 따른 국제유가 급등 등에 상승 |
▷지난 주말 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 OPEC+ 추가 감산 가능성 등에 급등했음. 서부 텍사스산 원유(WTI) 12월 인도분 가격은 전거래일보다 2.99달러(+4.10%) 상승한 75.89달러에 거래 마감.
▷석유수출국기구(OPEC)와 비(非)OPEC 주요 산유국 협의체인 OPEC+가 현지시간으로 오는 26일 회의를 개최할 예정인 가운데, 사우디아라비아가 추가 감산을 논의 중이라는 소식이 전해짐. 파이낸셜타임스에 따르면, 이스라엘과 하마스 전쟁으로 가자지구 주민들의 희생이 커지면서 중동 산유국 사이에서 반발 여론이 심해지는 것을 고려한 조치로 사우디아라비아가 원유 감산을 내년까지 연장할 것으로 알려짐.
▷이 같은 소식에 극동유화, 흥구석유, 중앙에너비스, SK이노베이션, S-Oil 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 상승. 반면, 에어부산, 티웨이항공, 진에어, 제주항공 등 항공/저가 항공사(LCC) 테마는 하락. |
비만치료제 | 美 AMA, ‘비만 치료제’ 보험적용 촉구 및 비만치료제 시장 고성장 기대감 등에 상승 |
▷일부 언론에 따르면, 미국 최대의 의료 전문기관으로 평가받는 미국의사협회AMA)가 비만 치료제에 대한 보험 적용을 촉구하는 협회의 공식 입장을 공표하며, 보험사와 정부를 압박하고 나섰다고 전해짐. AMA는 지난 14일(현지시간) 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 약물을 포함해 근거가 있는 비만 치료제에대해 건강보험 적용을 지지한다는 AMA 정책(policy)에 찬성했다고 발표했음.
▷AMA의 정책은 미국 보건의료 현안에 대한 협회의 입장을 결정하고, 이를 대내외에 공표하는 시스템으로 미국의 보건의료정책 결정에 큰 영향력을 끼칠 수 있는 AMA의 이번 발표에 따라, 업계는 향후 비만 치료제의 보험적용에 있어 보험사와 정부에 대한 압박이 가중될 것으로 예상하고 있음. 특히나 비만 치료제에 대한 시장의 수요가 들끓고 있는 와중에, 최근 노보노디스크가 심혈관질환을 가진 비만환자를 대상으로한 ‘위고비’의 임상3상에서, 심혈관질환 위험과 심부전 증상을 개선하는 데이터까지 도출함에 따라 보험적용에 대한 기대가 커지고 있는 상황이라고 전해짐.
▷유진투자증권은 보고서를 통해비만치료제 시장이 2030년까지 연평균 40%yoy에 달하는 고성장, 1,000억 달러 시장을 형성할 것으로 전망. 또한, 화이자, 아스트라제네카 등글로벌 빅파마들이 비만치료제 시장 투자를 적극적으로 진행 중으로 시장 확대 기대감이 커지고 있다고 설명.
▷이 같은 소식 속 인벤티지랩, 대화제약, 펩트론, 올릭스 등 비만치료제 테마가 상승. |
OLED(유기 발광 다이오드) | 애플 iPad OLED 탑재 수혜 기대감 등에 상승 |
▷하나증권은 보고서를 통해 글로벌 IT 시가총액 1위 업체인 Apple은 하드웨어 업체로서 스마트폰, PC, 태블릿, 웨어러블 기기 등 의 매출 비중이 70% 이상을 차지하고 있다며, 2024년 Apple은 iPad에 OLED를탑재할 예정이라고 밝힘. 이는 2017년 iPhone에 OLED를 탑재한 이후 상당히 오랜만에 iPad에서 큰 변화가 생기는 것으로, iPad의 OLED 탑재는 iPhone에서와 마찬가지로 첫해에 Pro, 이듬해에 Air, 이후에 일반모델까지 확대시켜 나갈 것으로 전망. 이로 인해 OLED 관련 업체들은 향후3~4년 동안 외형 성장의 기회가 제공될 것으로 분석.
▷이 같은 분석 속 이녹스첨단소재, 선익시스템, 피엔에이치테크, 이엘피, 아바코 등 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승. |
수소차(연료전지/부품/충전소 등) | 韓·日 수소 협력 강화 소식 등에 상승 |
▷언론에 따르면, 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 미국 샌프란시스코를 방문한 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 17일(현지시간) 양국 간 수소 분야 협력에 뜻을 모은 것으로 전해짐. 두 정상은 스탠퍼드대학교에서 열린 한·일, 한·미·일 첨단기술 협력을 주제로 한 좌담회에 참석해 이 같은 내용을 합의했음.
▷최상목 경제수석은 회담 전날 현지 프레스룸 브리핑에서 "한·일이 힘을 합치면 수소 생산과 도입 비용을 대폭 절감할 수 있고, '청정 수소' 인증 안전기준 설정 등 국제 규범 논의에서도 주도권을 확보할 수 있다"며, "부처 간 협의를 통해 합의를 구체화하겠다" 언급한 바 있음.
▷한편, 수소는 한·일 양국 협력 잠재성이 큰 분야로 꼽히고 있으며, 우리나라는 현대차의 수소차가 압도적인 세계 1위로 발전용 연료전지 공급 등에서도 독보적인 성장을 이어가고 있고, 일본은 가장 많은 수소 특허를 보유한 기술 선진국으로 향후 양국 협력이 상당한 시너지 효과를 낼것으로 기대를 모으고 있음.
▷이 같은 소식에 금일 두산퓨얼셀, 에스코넥, 비나텍, 범한퓨얼셀, 일진하이솔루스 등 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마가 상승. |
음원/음반/ 엔터테인먼트 | 앨범 판매량 역성장 우려 과도 분석 등에 상승 |
▷교보증권은 보고서를 통해 중국의 앨범 공구 감소로 스트레이키즈와 에스파의 초동 판매량이 전작 대비 역성장으로 마무리되면서 엔터 산업 전반의 성장률 둔화 우려가 확대됐다고 밝힘. 다만, 7월부터 진행된 중국 공구 감소 영향은 하반기 컴백한 IP들의 성적에 이미 반영됐다며, 세븐틴/뉴진스/엔믹스 등 공구 급감에도 불구 초동 순성장을 기록했다고 설명. 이에 24년 모든 IP의 앨범 판매량이 역성장을 보일 것이라는 우려는 과도하다고 밝힘.
▷아울러 중국을 제외한 기타 해외지역 팬덤 성장세는 지되고 있다며, 앨범에서 중국 공구 판매량을 보수적으로 제외하는 것 이외에 다른 사업부문까지 추가로 하향할 필요는 없다고 언급.
▷또한,글로벌 IP를 갖는 데서 수익관점의 진정한 Upside는 앨범이 아닌, 더 큰 규모의 음원·공연 시장에서 발생할 수 있다고 밝힘.
▷이 같은 분석 속 금일 와이지엔터테인먼트, JYP Ent., YG PLUS, 하이브, 디어유 등 음원/음반/ 엔터테인먼트 테마가 상승. 한편, JYP Ent.는 그룹스트레이 키즈의 빌보드 메인 앨범 순위 1위 등극 소식도 긍정적으로 작용. |
정치/인맥(한동훈)/ 일자리(취업)/ 지능 형로봇/인공지능(AI) | 한동훈 총선 등판론 속 관련주로 부각되며 상승 |
▷언론에 따르면, 한동훈 법무부 장관의 내년 4월 총선 출마 시나리오가 최근 들어 부쩍 구체화되고 있다고 전해짐. 본인 의사와 무관하게 정치권 안팎에서 출마설이 꾸준하게 거론되고 있는 가운데, 연말 개각 논의와 맞물려 국민의힘 내에서도 '한동훈 총선 역할론'이 공공연하게 언급되면서 등판론이 힘을 받고 있음. 특히, 당에서 한 장관을 향한 러브콜이 노골적으로 나오기 시작하고 있으며, 당 안팎에서는 한 장관이 총선 국면에서선거대책위원장을 맡아 역할을 할 수 있지 않겠냐는 관측이 나오고 있음. 또한, 비상대책위원장으로 등판 가능성도 일각에서 거론되고 있음.
▷당 핵심 관계자는 전일 한 언론과의 통화에서 "출마 관련 의사를 공식적으로 전달받은 것은 없지만, 우리 입장에서는 한 장관이 역할을 해줬으면 좋겠다는 생각은 하고 있다"고 밝힘. 이어 "당내 지지는 물론이고 대중적 인지도도 높은 '스타플레이어' 아닌가"라며 "나서준다면 잘할 것이라는 기대가 있는 것은 사실"이라고 언급.
▷이 같은 소식 속 디티앤씨알오, 오파스넷, 노을, 태양금속, 금비, 체시스등이 시장에서 한동훈 관련주로 부각. 한편, 한동훈 장관의 주요 정책 사안인 이민청 설립 및 유능한 외국인 인재 포용 등도 부각되며, 오픈놀, 원티드랩, 대성창투 등 일자리(취업) 테마 및 한국어 학습량이 챗GPT 대비 6,500배 이상인 것으로 알려진 하이퍼클로바X 수혜 기대감 속알체라, 알에프세미, 라온피플 등 지능형로봇/인공지능(AI) 테마도 상승. |
