| 특징테마 | 이 슈 요 약 |
| 테마시황 | ▷美 2032년까지 전기차 신차비율 67%로 확대 계획 및 테슬라, 中 메가팩 생산공장 건설 계획 발표 등에 2차전지/ 전기차 테마 상승. 리비안(RIVIAN), 리튬, 폐배터리, 전력저장장치(ESS) 테마 등도 상승.
▷美·中 갈등 격화 속 中 희토류 무기화 우려 지속 등에 희귀금속(희토류 등) 테마 상승.
▷캐나다와 美 IRA 대비 니켈 등 핵심광물 협력 강화 논의 소식에 니켈 테마 상승.
▷환경부 무공해차 전환 브랜드 사업 선정, 전기차 충전기 1만5천여기 구축 소식 등에 일부 전기차(충전소/충전기) 테마 상승.
▷中 경기 회복 기대감 부각 등에 국내 상장 중국기업 테마 상승.
▷삼성전자 메모리 감산 기대감 지속 등에 반도체 대표주(생산) 테마 상승.
▷이 외 자전거, 페인트, 코로나19(스푸트니크V), 석유화학, 정유, 요소수, 비철금속, 치아 치료(임플란트 등), 타이어, LNG, 북한 광물자원개발, 폐기물처리, 철강 중소형, 터치패널, 온실가스(탄소배출권) 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 일부 테마가 상승.
▷반면, 남북 연락사무소·군통신선, 나흘째 무응답 소식에 남북경협, 철도, 비료, 사료, DMZ 평화공원 등 대북 관련주 하락.
▷챗GPT 글로벌 규제 확산 기조 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 하락. 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 등도 하락.
▷네이처셀 조인트스템 품목허가 반려처분 여파 지속 속 줄기세포 테마 하락. 바이오 투자심리 위축 속 제대혈, 유전자 치료제/분석, 치매, 보톡스, 면역항암제 등 제약/바이오 관련주 동반 하락.
▷주요 금융지주 1분기 실적 숨고르기 전망 속 은행 테마 하락.
▷카지노, 여행, 면세점, 항공/저가 항공사. 화장품 등 리오프닝 테마 하락.
▷이 외 CCTV & DVR, 일자리(취업), 토스(toss), 캐릭터상품, 모바일솔루션, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 콜드체인(저온 유통),보안주(물리), 쿠팡, 웹툰, 메타버스, 블록체인, SNS, 키오스크, 보안주(정보), 4차산업 수혜주, 게임/모바일게임, 육계 등의 테마가 상승률상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락. |
2차전지/ 전기차 | 美 2032년까지 전기차 신차비율 67%로 확대 계획및 테슬라, 中 메가팩 생산공장 건설 계획 발표 등에 상승 |
▷언론에 따르면, 조 바이든 美 행정부가 2032년까지 미국에서 판매되는 신차의 67%를 전기차로 대체하는 환경 정책을 발표할 예정인 것으로 전해짐. 이는 지난해 기준 미국에서 판매된 신차 가운데 전기차 비중이 5.8%에 불과한 것과 비교하면 비약적인 증가로 분석되고 있음. 이와 관련 美 환경보호청(EPA)은 오는 12일( 현지시간) 이 같은 내용의 승용차 및 소형트럭 탄소 배출 규제안을 발표할 예정이며, 이번 규제안은 전기차 판매 규모 혹은 비중을 명시하는대신 2027~2032년 총판매 차량의 배출가스 한 도를 엄격히 제한, 사실상 2032년까지 전체 차량의 3분의2를 전기차로 채우는 것을 강제하는 방식을 채택할 것으로 보임.
▷미중 간 긴장이 고조되는 가운데, 현지시간 9일 美 테슬라는 중국 상하이에 새로운 '메가팩토리' 공장을 건설할 계획이라고 발표했음. 테슬라는 중국 상하이에서 열린 협약 체결식에서 올해 3분기 새 공장을 건설하고 내년 2분기 생산을 시작할 예정이라고 밝힘. 메가팩은 대용량 에너지저장장치(ESS)로 테슬라는 이 공장에서 연간 약 1만 개의 메가팩을 생산할 것으로 예상하고 있음.
▷한편, 윤석열 대통령은 이날 반도체·2차전지 등 미래 먹거리 산업의 경쟁력 강화를 위한 국가전략회의를 준비하라고 실무진에게 지시한 것으로 알려졌음.
▷이 같은 소식 속 코스모화학, 에코프로, 이엔플러스, 원익피앤이, LG에너지솔루션 등 2차전지/ 전기차 테마가상승. 또한, 2차전지 시장 성장에 따른 수혜가 전망되는 이브이첨단소재, 포스코엠텍, POSCO홀딩스, SK이노베이션 등 리튬/폐배터리 테마 등도 상승. |
희귀금속(희토류 등) | 美·中 갈등 격화 속 中 희토류 무기화 우려 지속 등에 상승 |
▷언론에 따르면, 차이잉원 대만 총통과 매카시 美 하원의장의 회담 이후 최근 美·中 갈등이 격화되고 있는 가운데, 중국이 미국과의 패권대결에 ‘희토류 수출제한’ 카드를 꺼내들자 국내외 산업에 끼치는 영향에 대한 우려가 커지고 있다고 전해짐. 업계에 따르면, 현재는 희토류 재고가 충분해 단기 영향은 크지 않을 전망이나 장기화할 경우 관련 산업에 적지 않은 파장을 일으킬 수 있어 영구자석 내재화에 속도를 내야 한다고 알려짐.
▷한편, 최근 차이잉원 대만총통의 방미를 계기로 대만 해협에서 긴장감이 고조되고 있는 가운데, 중국은 이날 실탄 사격 훈련에 돌입했으며, 미국의 경우, 해군의 유도 미사일 이지스 구축함이 남중국해에 '미스치프 암초' 인근 해역에서 '항행권과 자유' 훈련(FONOP)을 수행했음.
▷이 같은 소식 속 노바텍, 유니온머티리얼, 대원화성, 동국알앤에스, 쎄노텍 등 희귀금속(희토류 등) 테마가 상승. 특히, 노바텍은 中 신공장 생산능력 4배 확장 소식 등도 호재로 작용하며 상한가를 기록. |
니켈 | 캐나다와 美 IRA 대비 니켈 등 핵심광물 협력 강화 논의 소식에 상승 |
▷언론에 따르면, 안덕근 산업통상자원부 통상교섭본부장은 이날 서울에서 캐나다 의회 대표단과 면담을 갖고, 양국 간 교역·투자 확대, 핵심광물 업무협약(MOU), 외교 강화방안 등을 논의한 것으로 전해짐. 이번 면담에서 한국 정부와 캐나다 의회는 기존 석탄·철광 교역을넘어 니켈·코발트 등 핵심광물에 대한 공급망 협력을 강화하기로 했으며, 미국의 인플레이션감축법(IRA) 등이 촉발한 글로벌 핵심광물 수급위기상황 대응에 도움이 될 것으로 우리 정부는 기대하고 있는 것으로 알려짐.
▷이와 관련 제이스코홀딩스, 현대비앤지스틸, POSCO홀딩스, 황금에스티 등 니켈 테마가 상승. |
전기차(충전소/충전기) | 환경부 무공해차 전환 브랜드 사업 선정, 전기차 충전기 1만5천여기 구축 소식 등에 일부 관련주 상승 |
▷금일 환경부는 지역 특성과 연계한 전략적인 전기차 충전기 설치를 위해 '제1차 지역별 무공해차 전환 브랜드 사업' 120개를 선정했으며, 이를 통해 전기차 충전 기반시설1만5,665기가 전국 곳곳에 구축된다고 밝힘. 올해 2월9일부터 3월1일까지 공모를 거쳐 이번 사업 대상을 선정했으며, 4월14일부터 구축비용 1,283억원을 순차적으로 지원할 예정.
▷이번에 선정된 120개 사업을 지역별로 구분하면 경기 5,059기(381억원), 강원 2,829기(106억원), 경남 1,890기(119.5억원), 서울 1,453기(87.9억원) 순이며, 서울은 상업시설, 경기도는 아파트 등 생활거점, 강원도는 관광지를 중심으로 사업을 추진할 예정.
▷이 같은 소식 속 원익피앤이, 휴맥스홀딩스, 윌링스, 포스코 ICT 등 일부 전기차(충전소/충전기) 테마가상승. |
대북 관련주 | 남북 연락사무소·군통신선, 나흘째 무응답 소식에 하락 |
▷언론에 따르면, 북한이 남북 공동연락사무소와 군통신선 정기 통화에 나흘째 무응답하고 있는 것으로 전해짐. 통일부는 " 이날 오전 남북 연락사무소와 남북 기계실 통신시험선 통화가 이뤄지지 않았다"고 밝혔으며, 국방부도 이날 "군 통신선을 통해 통화를 시도했지만 응답이 없었다"고 밝힘.
▷남북 연락사무소는 평일 오전 9시 업무개시 통화와 오후 5시 업무마감 통화를 하고 있고, 서·동해 군 통신선의 경우 주말에도 통화를 진행하는데 지난 8~9일 불발됐으며, 이에 따라 기술적 문제가 아닌 북측이 의도적으로 통화에 응하지 않았을 가능성이 제기되고 있는 것으로 전해짐.
▷이와 관련 남화토건, 희림, 삼부토건, 유신, 태경비케이, 카프로, 누리플랜 등 남북경협, 철도, 사료, 비료, DMZ 평화공원 등 대북 관련주가 하락. |
AI 챗봇(챗GPT 등) | 챗GPT 글로벌 규제 확산기조 등에 하락 |
▷전일 언론에 따르면, 전 세계에서 챗GPT 규제 확산에 대한 움직임이 나타나고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 미국 비영리단체 ‘인공지능 및 디지털 정책 센터(CAIDP)’는 3월30일 美 연방거래위원회(FTC)에 오픈AI에 대한 조사를 촉구했으며, 함께 제출한 고발장을 통해 "오픈AI가 상업적으로 출시한 GPT-4는 편향적이고, 기만적이며, 개인정보보호와 공공안전에 위협이 된다"면서, "GPT-4는 투명하고, 설명 가능하고, 공정하고, 건전하고, 책임을 강화해야 한다는 FTC의 AI 사용 기준을 충족하지 못한다"고 지적했음.
▷아울러 다른 미국 비영리단체 ‘삶의미래연구소(FLI)’는 3월 22일 ‘초거대 AI 개발 일시 중단’이라는 제목의 공개서한을 발표했으며, 국내 전문가들은 이러한 미국 내 생성형 AI 규제 시도가 AI업계를 위축시킬 수 있다고 분석했음. 또한, 이탈리아 데이터보호청은 3월31일 "챗GPT가 이탈리아의 개인정보보호 규정을 준수할 때까지 서비스 접속을 일시적으로 차단할 것"이라며 자국 내 챗GPT 사용을 금지했고, 프랑스, 아일랜드, 독일 등 유럽 국가들도 이탈리아와 접촉하며 챗GPT 사용 금지를 검토하고 있는 것으로 알려졌음.
▷이 같은 소식에 금일 셀바스AI, 플리토, 마인즈랩, 인포뱅크 등 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마가 하락. 특히, 셀바스AI는 788.40억원 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자를 결정한 점도 부담으로 작용. |
줄기세포 | 네이처셀 조인트스템 품목허가 반려처분 여파 지속 속 하락 |
▷지난 7일 네이처셀, 퇴행성관절염을 위한 치료제(조인트스템) 국내 판매권 취득 계약 체결 정정공시. 식품의약품안전처는 4월6일 개발사인 (주)알바이오에 조인트스템의 '임상적 유의성이 부족하여 품목허가가 적합하지 않다'는 사유로 반려처분을 통보하였고, 네이처셀은 (주)알바이오로부터 구체적 반려사유를 검토한 후 식품의약품안전처에 반려처분에 대한 이의신청을 제기하기로 결정하였다는 공문을 수령했다고 밝힘.
▷이와 관련 네이처셀은 이의신청 결과가 나올때까지(행정소송 진행 시 소송 확정시까지) 본 계약의 해지권 행사를 유보하고 결과에 따라 해지 여부를 재논의하기로 결정.
▷이 같은 소식 속 네이처셀이 2거래일 연속 하한가를 기록했으며, 메디포스트, 차바이오텍, 코아스템, 켐온, 마크로젠 등 줄기세포 테마가 하락. |
