| 특징 테마 | 이 슈 요 약 |
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| 테마 시황 | |
▷금일 코스피지수가 사상 처음으로 2,700선을 돌파하는 등 국내 증시가 상승세를 이어간 가운데, 주요 테마들은 등락이 엇갈린 모습. 김현미 국토부장관 교체 속 주택공급 확대 기대감 등에 건설 대표주가 큰 폭으로 상승했고, 반도체 업황 회복 기대감 지속 속에 美마이크론 대만 공장 정전에 따른 반사이익 기대감 등에 반도체 대표주가 상승. 국내 코로나19 확진자 600명대 기록 속 인터넷 대표주, 재택근무/스마트워크 등 대표적 언택트 수혜 테마가 상승했고, 병상 부족 우려 등에 일부 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마도 상승. 골판지 제조/제지 테마도 코로나19확산세 지속 속 골판지 가격 인상 전망이 이어지면서 상승.
▷아울러 양호한 철근시장 영업환경 전망 등에 철강 주요종목들도 상승했고, 연말 수주 모멘텀 등에 조선 테마와 구리 가격 강세장 전망에 일부 비철금속 테마도 상승. 7일부터 2주간 서울지역 중/고교 전면 원격수업 전환 소식에 교육/온라인교육 테마가 상승했으며, 코스피지수 2,700선 돌파 속 증권 테마도 상승.
▷반면, 코로나19 확산세 지속속에 여행, 영화, 백화점, 면세점 등의 테마가 하락했고, 자전거, 농업, 화학섬유, 온실가스(탄소배출권), 전선, 석유화학, 해저터널, 탄소나노튜브, 지능형로봇/인공지능(AI), 키오스크, 치아 치료(임플란트 등), 터치패널, 2차전지(장비), 수소차, 마리화나(대마), 전력설비, 사료, 풍력에너지, 전기차, 갤럭시 부품주, 국내 상장 중국기업 등의 테마가 하락. |
| 김현미 국토부 장관 교체 속 주택공급 확대 기대감 등에 강세 |
▷이날 청와대는 변창흠 한국토지주택공사(LH) 사장을 김현미 국토부 장관의 후임으로 내정했음. 변창흠 사장은 주거복지와 도시재생 분야에서 전문성을 인정받은 학자 출신으로, 서울주택도시공사(SH) 사장, 국가균형발전위원회 위원, LH 사장등을 지냈으며, 향후 정책 변화에 대한 관심이 집중되고 있음.
▷시장에서는 주택 공급보다 규제 강화 쪽에 방점을 두었던 김현미 장관이 국토부 장관직에서 물러나게 되면서 향후 공급이 증가할 것이란 기대감이 커지는 모습.
▷이 같은 소식에 대우건설, GS건설, HDC현대산업개발 등 건설 대표주가 큰 폭의 상승세를 기록. 아울러 쌍용양회, 한일시멘트, 한일현대시멘트 등 시멘트/레미콘 테마도 상승. |
| 美 마이크론 대만 공장 정전 소식 속 반사이익 기대감 및 반도체 업황 회복 기대감 지속 등에 상승 |
▷외신에 따르면, 현지시간으로 3일 대만에 있는 美 마이크론 MTTW 공장에서 한 시간 정도 정전이 발생했다는 소식이 전해짐. MTTW는 마이크론의 핵심 생산기지로 생산능력은 웨이퍼투입량 기준 월 12만5,000장으로 MTTW의 캐파는 전세계 D램의 8.8%를 차지하고 있는 것으로 알려짐.
▷이와 관련, 대신증권은 반도체 생산라인에서 정전이 발생하면 생산 중이던 모든 DRAM 웨이퍼를 첫 공정부터 재생산해야 하며, 이에 따른 공급에 미치는 영향은 예상보다 심각할 것으로 추정.
▷이 같은 소식에 반사이익 기대감이부각되며 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대표주(생산)가 상승세를 기록. 아울러 경기 회복 기대감 속 반도체 업황 개선 기대감이 지속되고있는 점도 긍정적으로 작용. 한편, 삼성전자는 7만원선을 돌파하며 사상 최고치를 재차 경신했고, SK하이닉스는 11만원선을 돌파하며 52주 신고가를 재차 경신. |
| 양호한 철근시장 영업환경 전망 등에 상승 |
▷하나금융투자는 전일 보고서를 통해 코로나19 확산에도 불구, 올해 국내 철근 제강사들의 수익성이개선되었다고 분석. 아울러 2021년에도 국내 철근시장 수급은 양호할 것으로 전망. 특히, 올해 서울의 재건축과 수도권의 재개발 확대와 중국 철강가격 강세 전망도 국내 철근 가격 강세 요인으로 작용할 것이라고 설명.
▷한편, 유진투자증권은 현대제철에 대해 완만한 마진스프레드 개선과 완성차향 출하 회복으로 내년 당기순이익 흑자전환을 예상하며, 글로벌 완성차 생산대수 회복에 따라 차강판 단가 인상 가능성도 기대된다고 전망.
▷이 같은 분석 속에 현대제철, POSCO 철강 주요종목 테마가 상승세를 기록. |
| 코스피지수 사상 첫 2,700선 돌파 소식에 상승 |
▷금일 코스피지수가 외국인 순매수 지속 속에 1% 넘게 상승하는 등 사상 처음으로 2,700선을 돌파하는 모습. 코스피지수는 지난 1일부터 나흘 연속 사상 최고치 행진을 이어갔으며, 특히 삼성전자, SK하이닉스 등 반도체 대표주를 비롯해 셀트리온, POSCO, 카카오, 삼성바이오로직스 등 시총 상위 종목들이 대부분 강세를 기록.
▷이 같은 소식에 키움증권, 한국금융지주, NH투자증권, 미래에셋대우 등 증권 테마가 상승세를 기록. |
| 연말 수주 모멘텀 및 내년 선박투자 확대 전망 등에 상승 |
▷삼성증권은 전일 조선 업종에 대해 2021년 업황개선을 의심할 필요는 없다고 분석. 특히, 최근 수주모멘텀은 지속가능성이 있으며, 2021년 신규 발주는 기저효과 이상의 회복이 예상된다고 설명. 또한, 전세계 해상 물동량은 5월을 바닥으로빠르게 반등중이며, 신조선 발주에 선행하는 중고선 거래량도 지난해와 유사한 수준으로 예상보다 견고한 수요를 보이고 있다고 밝힘.
▷이와 관련 현대미포조선, 삼성중공업, 한국조선해양 등 조선주가 상승세를 기록. |
| 골판지 제조/제지 | 코로나19 확산세 지속 속 골판지 가격 인상 전망 등에 상승 |
▷중앙방역대책본부에 따르면, 금일 0시 기준 국내 코로나19 확진자는 629명으로 집계됐음. 국내 발생 확진자는 600명, 해외 유입 획진자는 29명을 기록했으며, 9개월만에 코로나19 확진자수가 600명 대를 상회했음.
▷코로나19 확산세 지속에 정부는 거리두기 강화 조치에 들어갔으며 이에 따른 재택근무 증가 등 '집콕족'이 늘면서 택배 수요 증가로 이어지고, 골판지 가격의 추가 인상도 가능할 것으로 예상되고 있음.
▷이 같은 소식에 영풍제지, 대영포장, 태림포장, 신풍제지 등 등 골판지 제조/제지 테마가 상승세를 기록했으며, 친환경포장 용기 카톤팩을 생산하는 한국팩키지도 상승세를 기록. 아울러 재택근무/스마트워크, 인터넷 대표주, 교육/온라인교육 등 언택트 수혜 테마도 상승. |
| 교육/온라인교육 | 7일부터 2주간 서울지역 중·고교 전면 원격수업 전환 소식에 상승 |
▷언론에 따르면, 오는 7일부터 2주간 서울 중·고교 전학년이 원격수업으로 전환할 것으로 알려짐. 조희연 서울시교육감은 코로나19 확산세 속에서 앞으로 남은 학사일정과 대학별고사를 안전하게 치르기 위해서는 선제적 조치가 필요하다고 판단했다고 밝힘.
▷이 같은 소식에 YBM넷, 메가엠디, 이퓨쳐 등 교육/온라인교육 테마가 상승세를 기록. |
| 구리 가격 강세장 시작 분석에 일부 관련주 상승 |
▷외신에 따르면, 골드만삭스는 보고서를 통해 구리 가격 강세장이 본격적으로 시작됐다며, 조만간 사상 최고치를 육박할 것이라고 전망. 특히, 현재 구리 가격 강세는 비이성적인 일탈이 아니라 구조적 강세장의 첫 단계라고 진단했으며, 향후12개월간 구리 가격 전망은 종전 t당 7,500달러에서 9,500달러로 상향 조정함.
▷한편, 2일(현지시간) 런던금속거래소의 구리 현물가격은 1톤 당 7,615.5달러로 3달 전보다 13.34%나 상승하며 사실상 ‘코로나19’ 영향에서 벗어난 모습이며, 2022년에는 1톤당 1만 달러를 넘을 것이란 예측도 나오고 있음.
▷이 같은 소식에 풍산, 대창, 황금에스티 등 일부 비철금속 테마가 상승세를 기록. |
| 코로나19 위·중증 환자 급증에 따른 병상 부족 우려 등에 일부 관련주 상승 |
▷중앙방역대책본부에 따르면, 금일 0시 기준 국내 코로나19 확진자는 629명으로 집계되면서 9개월만에 코로나19 확진자수가 600명 대를 상회한 가운데, 신규 환자가 위·중증으로 전환되기까지 1∼2주가량 시차가 있는 점에 비춰 병상이 곧 포화 상태에 이를 것이란 전망이 나오면서 우려가 커지는 모습.
▷이에 윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 코로나19 중환자 증가와관련해 정부가 상급종합병원과 협의해 중환자병상 추가 확보에 박차를 가할 것이라고 밝힘. 한편, 전일 기준 전국의 일반 중환자 병상과 코로나19 환자 전용 중환자 병상을 합치면 550개가 마련돼 있지만, 이 가운데 환자가 당장 입원할 수 있는 병상은 11%인 59개로 알려짐.
▷이 같은 소식에 에스와이, 오텍 등 일부 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마가 상승세를 기록. |
| 옵티머스 의혹 이낙연 민주당 대표 측근 사망 및 대선 선호도 하락 소식 등에 하락 |
▷언론에 따르면, 옵티머스 측으로부터 각종 지원을 받았다는 의혹과 관련해 서울시선거관리위원회의고발로 검찰 조사를 받던 이낙연 더불어민주당 대표실 부실장이 어젯밤 사망한 것으로 알려짐. 이에 윤석열 검찰총장은 인권보호수사규칙 위반 여부를 비롯해 수사과정 전반을 조사하라고 지시했음.
▷한편, 한국갤럽이 지난 1∼3일 전국 만 18세 이상 1,000명을 대상으로 '차기 대통령감으로 누가 좋은지'를 물은 결과(자유응답), 이재명 경기지사 20%, 이낙연 대표 16%, 윤석열 검찰총장 13% 순으로 나타났음. 이낙연 대표의 경우 한 달 전과 비교해 3%포인트 하락했음.
▷이 같은 소식에 삼부토건, 남화토건 등 정치/인맥(이낙연) 테마가 하락세를 기록. 반면, 이낙연 더불어민주당 대표와 함께 더불어민주당 대권 후보로 뽑히고 있는 이재명 경기도지사 대선 선호도 상승 소식에 에이텍티앤, 에이텍, 인터지스 등 정치/인맥(이재명) 테마는 상승세를 기록. |
