[보험] 이익 추정치 상향 vs. 규제 불확실성

키움증권 김태현 2017/07/28

2017년 2분기 당사 커버리지 보험사들의 합산 순이익은 손해율 개선으로 시장컨센서를 5% 상회할 예상입니다. 이익 추정치 상향으로 목표주가를 변경합니다.

위험손해율 개선 및 시중금리 반등 기대가 보험주에 긍정적이나, 정부 규제 불확실성이 주가 상승 폭을 제한할 수 있습니다. 업종 Top Picks로 삼성화재, 삼성생명을 유지하고 동부화재를 신규 제시합니다.