증권사리포트

[SKC코오롱PI] 새로운 성장축의 전환, 새로운 기업가치의 전환

투자의견 매수 적정가격 45,000원

유안타증권 최영산 20190415

20190413200429683_1 .pdf

>>1Q preview: 컨센하회, 주가 충격은 제한적일 것
-SKC코오롱PI(이하 동사)의 1분기 실적은 매출액 450억원(YoY -33%), 영업이익 91억원(YoY - 46%) 수준으로 시장 컨센을 하회하는 실적이
예상된다.
-그러나, 이미 올해 실적 부진과 1분기 실적 부진에 대해서 시장이 인지하고 있는 상황에서, 실적 쇼크로 인한 주가 충격은 제한적일 것으로
판단한다.
-당사는 오히려 1분기 실적을 저점으로 전환되는 실적 상승 cycle에 집중한다