인포스탁 2024.02.22
2/21(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(+0.13%)/나스닥(-0.32%)/S&P500(+0.13%) 엔비디아 실적 발표를 앞둔 경계감(-), FOMC 의사록 소화
이날 뉴욕증시는 1월 FOMC 의사록이 발표를 소화한 가운데, 장 마감 후 엔비디아의 실적 발표를 앞둔 경계감 등에 혼조 마감. 다우지수와 S&P500지수가 각각 0.13% 상승했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 0.32% 하락.
엔비디아의 실적 발표를 앞두고 경계감이 짙어지는 모습. 엔비디아는 올해 들어 40% 상승했으며, 지난해 S&P500지수 편입 기업 중 가장 높은 성과를 나타낸 바 있음. 다만, 시장 참가자들은 엔비디아의 밸류에이션을 정당화하기 위해서는 이에 부응하는 실적과 가이던스가 발표돼야 한다고 입을 모았으며, 이에 실적 발표를 앞두고 차익 실현 매물이 출회되며 정규장 하락 마감하는 모습.
한편, 장 마감 후 엔비디아는 시장 예상을 상회하는 실적을 발표. 엔비디아는 작년 4분기 매출로 221억달러를 기록했다고 발표했으며, 이는 1년 전보다 3배 정도 증가한 수치임. EPS는 4.93달러, 조정 EPS는 5.16달러를 나타냈으며, 순이익은 122억9,000만달러를 기록. 한편, 시장에서는 엔비디아의 회계연도 2023년 4분기 조정 주당순이익(EPS)이 4.64달러, 매출이 206억2,000만 달러를 기록할 것으로 전망한 바 있음.
이날 공개된 연방준비제도(Fed)의 1월 FOMC 의사록에서는 연준 위원들의 조기 기준금리 인하에 대한 신중론을 재확인했음. 의사록에 따르면, 연준 대다수 위원이 제한적 금리 정책이 장기화해 불필요한 경기 위축을 가져올 것보다는 너무 빨리 금리를 내리는 것의 부작용을 우려한 것으로 나타났음. 이와 관련, "인플레이션이 2%로 지속 하락하는지 판단하기위해 앞으로 들어오는 데이터를 신중하게 평가하는 것이 중요하다고 강조했다"고 밝혔음.
이 같은 의사록 내용을 소화하며 국채 금리는 상승세를 나타냈음. 이날 오후 3시 기준 뉴욕 채권시장에서 통화정책에 민감한 2년물 금리는 전거래일 오후 3시 기준보다 5.59bp 오른 4.679%를 기록했으며, 10년물 국채금리는 4.66bp 오른 4.325% 를 기록. 30년물 국채금리는 3.18bp 오른 4.485%를 나타냈음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 오는 5월에 금리를 인하할 가능성은 28%를 나타냈으며, 6월에 금리를 인하할 가능성은 약 70%를 반영했음.
이날 국제유가는 FOMC 의사록 주시 속 상승. 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격은 전거래일 대비 0.87달러(+1.13%) 상승한 77.91달러에 거래 마감.
업종별로는 등락이 엇갈린 가운데, 제약, 에너지-화석연료, 복합산업, 유틸리티, 식품/약품 소매 업종이 상승한 반면, 소프트웨어/IT서비스, 의료 장비/보급, 기술장비 업종 등은 하락. 종목별로는 사이버 보안회사인 팔로알토 네트웍스(-28.44%)가 연간 수익 목표를 낮추면서 급락했으며, 솔라엣지(-12.18%)가 1분기 가이던스에 대한 실망 속 급락. 엔비디아(-2.85%)가 4분기 실적 발표를 앞둔 경계감 속 하락했으며, 애플(+0.42%), 마이크로소프트(-0.15%), 아마존(+0.90%), 메타(-0.68%), 넷플릭스(-0.31%) 등 여타 대형 기술주들은 혼조 마감. 한편, 엔비디아는 장 마감 후 시장 예상을 상회하는 실적을 발표하며 6% 넘게 급등세를 기록.
다우 +48.44(+0.13%) 38,612.24, 나스닥 -49.91(-0.32%) 15,580.87, S&P500 4,981.80(+0.13%), 필라델피아반도체 4,446.36(-0.24%)
최근 뉴욕증시는 Fed 조기 금리 인하 기대감 후퇴에도 경기 연착륙 기대감, 기업 실적 호조 등에 상승세를 이어가는 모습. Fed는 올해 첫 FOMC 회의에서 연방기금금리를 기존 5.25~5.5%로 만장일치로 동결하면서 조기 금리 인하 가능성은 일축했음. 회의 후 공개한 정책 성명에서 Fed는 "인플레이션이 지속해서 2%를 향한다는 자신감을 가질 때까지 기준금리를 인하하는 것은 부적절하다"고 강조. 파월 의장은 회의 직후 기자회견에서 "3월 회의까지 3월 금리를 내릴 만한 확신에 도달하지 않을 것으로 보인다"면서 3월 금리를 내릴 가능성은 거의 없다고 판단했음.
일반적으로, 세계증시간 동조화 추세에 따라 시장간 상관성은 항상 존재하며, 뉴욕증시의 등락 및 관련 재료등에 따른 국내증시의 민감도는 상당히 높은 수준인 것으로 나타나고 있음. 특히, 반도체를 포함한 주요 IT 기술주 및 자동차 등 주 수출주들은 뉴욕발 이슈에 따른 연동성이 매우 높음.
IT대표주 - 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성전기 등
소매 - 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 이마트, 롯데하이마트, 대구백화점 등
자동차 - 현대차, 기아, 현대모비스 등
증권 - 삼성증권, 미래에셋증권, 대신증권, 키움증권, 한국금융지주, NH투자증권 등
은행 - KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주, 기업은행, BNK금융지주 등
정유 - SK이노베이션, S-Oil, GS 등