인포스탁 2023.04.04
4/3(현지시간) 뉴욕증시 혼조, 다우(+0.98%)/나스닥(-0.27%)/S&P500(+0.37%) 유가 급등 속 에너지株 강세(+), 인플레이션 우려 재부각(-), 美 제조업지표 부진(-)
이날 뉴욕증시는 OPEC플러스(OPEC+)의 추가감산 소식에 에너지 기업들이 강세를 보였지만, 인플레이션 재발 우려가 커지면서 혼조세로 장을 마감. 다우지수와 S&P500지수가 0.98%, 0.37% 상승한 반면, 기술주 중심의 나스닥지수는 0.27% 하락.
석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 비(非)OPEC 주요 산유국들의 협의체인 OPEC플러스(OPEC+)의 추가감산 소식이 전해짐. 현지시간으로 2일 OPEC+ 산유국들은 시장 안정을 위해 5월부터 자발적으로 감산에 돌입한다고 밝힘. OPEC 종주국인 사우디아라비아가 앞장서서 산유량을 하루 50만 배럴을 줄이기로 했고 이라크가 21만1,000 배럴, UAE가 14만4,000 배럴, 쿠웨이트가 12만8,000 배럴을 각각 감산할 것으로 알려짐. 여기에 러시아는 올해 3~6월 실행 중인 하루 50만배럴 감산을 연말까지 연장한다는 방침으로 알려짐. 이번 결정은 지난해 10월 OPEC+ 정례회의에서 올해 연말까지 하루 200배럴 감산하기로 했던 것과는 별도의 조치로 시장에서는 유가의 추가 상승은 불가피할 것으로 전망되고 있음. 골드만삭스 원자재 글로벌 책임자인 제프리 큐리는 "오펙의 가격 결정력은 그 어느 때보다 높다"며, "2024년 12월 전망치를 배럴당 97달러에서 배럴당 100달러로 높인다"고 밝힘.
이에 이날 국제유가는 급등세를 기록. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 5월 인도분 가격은 전거래일 대비 4.75달러(+6.28%) 급등한 80.42달러에 거래 마감. 이는 지난 6일 이후 가장 높은 수준이며, 하루 상승폭은 지난해 4월12일 이후 가장 큰 폭임. 런던 ICE선물거래소에서 6월물 브렌트유도 전거래일 대비 5.04달러(+6.3%) 급등한 배럴당 84.93달러를 기록해 1년 만에 가장 큰 하루 상승폭을 나타냄. 유가 급등 속 엑슨 모빌, 셰브론, 마라톤오일, 할리버튼, 옥시덴털 페트롤리움 등 에너지 업체들의 강세가 두드러짐.
다만, 유가 급등에 따라 인플레이션 우려가 재부각된 점은 부담으로 작용. 인플레이션 우려 속 美 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 경로가 더 높은 수준에서 오래 지속될 가능성이 높아졌음. 이에 테슬라, 제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재는 이날 한 인터뷰에서 "OPEC의 이번 결정은 놀라운 일이지만 지속적인 영향을 미칠지는 미지수"라며, "유가는 변동이 심해 따라잡기 어렵지만 일부가 인플레이션이 영향을 미칠 수 있고, 이는 Fed의 일을 좀 더 어렵게 만들 수 있다"고 언급했음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 5월 회의에서 금리를 동결할 가능성은 47.0%, 0.25%포인트 인상할 가능성은 53.0%로 나타났음.
美 제조업 등 주요 경제지표가 부진한 모습을 보이면서 경기 침체 우려도 커지는 모습. 미국 공급관리협회(ISM)는 3월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 46.3을 기록했다고 밝힘. 이는 2020년 5월 이후 거의 3년 만에 가장 낮은 수준임. S&P 글로벌이 집계하는 美 3월 제조업 PMI도 49.2로 위축 국면에 머물렀음. 美 상무부가 발표한 2월 건설지출은 계절 조정 기준으로 전월대비 0.1% 감소해 시장 예상치를 하회했음.
이날 채권시장은 유가 충격에도 美 제조업지표 부진 등에 강세를 나타냈고, 달러화는 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 상승.
업종별로는 등락이 엇갈린 가운데 에너지, 금속/광업, 화학, 업종 등이 상승한 반면, 유틸리티, 자동차, 운수, 소매, 기술장비 업종 등은 하락. 종목별로는 국제유가 급등에 엑슨 모빌(+5.90%), 셰브론(+4.16%), 마라톤오일(+9.89%), 할리버튼(+7.78%), 옥시덴털 페트롤리움(+4.40%) 등 에너지 업체들의 강세를 기록. 메이시스(+7.49%)는 JP모건이 목표주가를 상향하면서 큰 폭으로 상승했고, 규제 당국의 개인용 메디케어 플랜 환급률 발표 속 유나이티드헬스그룹(+4.57%)도 상승. 반면, 테슬라(-6.12%)가 1분기 차량 인도량이 기대에 못 미치면서 추가 가격 인하 가능성이 대두되며 큰 폭 하락했고, 리비안(-1.61%)도 1분기 차량 생산 및 인도량이 전분기 대비 감소하고 기대치를 하회하면서 하락. 한편, 인플레이션 우려 재부각 속 애플(+0.72%), 마이크로소프트(-0.41%), 아마존(-0.85%), 알파벳A(+0.61%), 메타(+0.53%), 엔비디아(+0.68%), 넷플릭스(+0.81%) 등 대형 기술주들이 엇갈린 모습.
다우 +327.00(+0.98%) 33,601.15, 나스닥 -32.46(-0.27%) 12,189.45, S&P500 4,124.51(+0.37%), 필라델피아반도체 3,200.43(-0.94%)
최근 美 공격적 긴축 우려 속 경기 침체 우려, 코로나19 변이 바이러스 재확산 우려 등이 지속되면서 조정 장세를 보이던 뉴욕증시는 Fed가 금리 인상 속도 조절에 나서면서 반등하는 모습. Fed는 2월 FOMC 회의에서 시장 예상대로 기준금리를 4.50~4.75%로 0.25%p 인상했음. 지난해 3월 이후 처음으로 베이비스텝을 결정하면서 금리 인상 속도 조절에 나서는 모습. 3월 FOMC 회의에서도 시장 예상대로 기준금리를 4.75~5.00%로 25bp 인상했으며, 성명서에서 ‘지속적인 금리 인상’(ongoing increases) 문구를 삭제했으며, 점도표를 통해 긴축 강도를 줄이겠다는 의지를 피력했음.
한편, 제롬 파월 Fed 의장은 3월 FOMC 회의 후 기사회견에서 연내 금리인하 가능성을 일축했음. 파월 의장은 "우리는 계속 은행 시스템 여건을 긴밀히 모니터링할 것"이라며, "(은행 시스템의) 안전과 건전성을 유지하기 위해 필요한 모든 수단을 사용할 준비가 됐다"고 언급했음. 이어 "참석자들이 올해 중 금리인하를 전망하지 않는다는 것이 가장 유력한 시나리오"라면서 "우리가 금리를 더 올릴 필요가 있다면 그렇게 할 것"이라고 밝힘.
일반적으로, 세계증시간 동조화 추세에 따라 시장간 상관성은 항상 존재하며, 뉴욕증시의 등락 및 관련 재료등에 따른 국내증시의 민감도는 상당히 높은 수준인 것으로 나타나고 있음. 특히, 반도체를 포함한 주요 IT 기술주 및 자동차 등 주 수출주들은 뉴욕발 이슈에 따른 연동성이 매우 높음.
IT대표주 - 삼성전자, LG전자, LG디스플레이, 삼성SDI, SK하이닉스, 삼성전기 등
소매 - 신세계, 현대백화점, 롯데쇼핑, 이마트, 롯데하이마트, 대구백화점 등
자동차 - 현대차, 기아, 쌍용차, 현대모비스 등
증권 - 삼성증권, 미래에셋증권, 대신증권, 키움증권, 한국금융지주, NH투자증권 등
은행 - KB금융, 신한지주, 우리금융지주, 하나금융지주, 기업은행, BNK금융지주 등
정유 - SK이노베이션, S-Oil, GS 등