특징테마

- 테마 시황 -

▷美 상무부, 반도체 회동 및 한미 정상회담을 앞두고 삼성 반도체 투자 발표 기대감 등에 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 관련 테마 상승.

▷LG화학, 테슬라에 니켈90% NCMA 양극재 공급 소식 및 K-배터리 3사, 비중국 글로벌 시장 톱5 소식 등에 2차전지, 전기차 테마 상승.

▷시멘트 가격 인상 기대감 등에 시멘트/레미콘 테마 상승.

▷소형원전 개발 글로벌 경쟁 본격화 소식 속 일부 원자력발전 테마 상승.

▷업황 회복 기대감 지속 속 해운 테마 상승.

▷코로나19 사태 속 자전거 매출 증가 등에 자전거, 전기자전거 테마 상승.

▷윤석열 전 검찰총장, 반도체 공동 연구소 방문 소식 속 대선 행보 본격화 분석 등에 정 치/인맥(윤석열) 테마 상승.

▷이 외 원자력발전소 해체, 전자파, 바이오인식(생체인식), 카메라모듈/부품, 농업, 미디어, SNS, 휴대폰부품, 4대강 복원, MLCC, 키오스 크, 코로나19(모더나), 카지노, 통신장비, 5G, 공기청정기, 셰일가스 등의 테마가 상 승률 상위를 기록.

▷반면, 가상화폐 가격 급락 속 두나무 관련주, 가상화폐(비트 코인 등), 창투사 테마 하락.

▷국제유가 급락 속 정유, LPG(액화석유가스) 테마 하락.

▷차량용 반도체 수급난 심화 우려 지속 및 기아 美 리콜 진행 소식 등에 자동차 대표주 하락.

▷코스피지수 약세 속 증권 테마 하락.

▷최근 업황 개선 기대감 등에 강세를 나타냈던 철강 주요종목, 철강 중소형, 조선, 조선기자재, 비철금속, 화학섬유, 페인트, 리모델링/인테리어 테마 등과 경제 정상화 기대감 등에 강세를 나타냈던 백화점, 편의점, 음식료업종, 소매유통 테마 등이 차익 매물 속 하락.

▷이 외 조림사업, mRNA(메신저 리보핵산), 선박평형수 처리장치, 종합상사, 슈퍼박테리아, 구충제(펜벤다졸 등), 면역항암제, 코로나19(렘데시비르), 코로나19(치료제/백신 개발 등), 터치패널, 유전자 치료제/분석, 마켓컬리 관련주 등의 테마가 하락률 상위 를 기록.


- 반도체 관련주 -

美 상무부, 반도체 회동 및 한미 정상회담을 앞 두고 삼성 반도체 투자 발표 기대감 등에 상승.

▷20일(현지시간) 미국 상무부가 반도체 부족과 공급망 문제 해결을 위해 반도체·완성차 업체 대표와 회동을 가질 예 정인 가운데, 이후 진행될 한미 정상회담에서 반도체와 전기자동차 관련 투자 전반에 대해 논의가 이뤄질 것으로 관측되고 있음. 한편, 文 대통령의 방미 일정엔 삼성, SK, LG 등 국내 주요 그룹 경영진이 동행한 것으로 알려짐.

▷언론에 따르면, 삼성전 자의 미국 반도체 공장 증설 계획이 오는 21일(현지시간) 한·미 정상회담 전후로 공 개될 것으로 예상되는 가운데, 최종 후보지가 텍사스주 오스틴이 유력한 것으로 전해 짐. 업계에 따르면, 오스틴에 들어서는 첨단 반도체 공장은 이르면 올해 3분기 착공에 들어가며, 증설에 투입되는 금액은 170억 달러(약 20조원)에 달할 것으로 전망되고 있음.

▷이에 금일 유진테크, 피에스케이, 인텍플러스, 마이크로컨텍솔 등 반도체 관련주가 상승세를 기록.


- 2차전지/전기차 -

LG화학, 테슬라에 니켈90% NCMA 양극재 공급 소식 등에 상승.

▷전일 일부 언론에 따르면, LG화학이 전기차 배터 리용 니켈·코발트·망간·알루미늄(NCMA) 양극재를 테슬라에 공급할 것으로 알려짐. LG에너지솔루션은 당초 모델Y에 엘앤에프 NCMA 양극재를 적용하고 GM 픽업트럭 하머에 LG화학 NCMA 양극재를 적용한다는 방침이었지만, 모델Y 수요가 늘고 LG화학이 엘앤에프와 동일한 니켈 90% NCMA 양극재를 개발하면서 공급선을 다변화하기로 한 것으로 전해짐. LG화학은 7월 테슬라에 니켈 90% 함량 NCMA 양극재를 공급할 예정으로 알려짐.

▷시장조사업체 SNE리서치에 따르면, LG에너지솔루션은 중국 시장을 제외한 지난 1분기 전기차배터리 사용량이 7.9기가와트시(GWh)를 기록해 일본 파나소닉을 밀어내고 1위를 차지한 것으로 전해짐. 삼성SDI는 전년동기대비 58.0% 증가한 2.5GWh의 배터리 사용량을 기록해 3위 자리를 유지했으며, SK이노베이션은 전년동기대비 2배 이상 급증한 2.4GWh의 배터리사용량을 기록해 5위로 집계됨.

▷한편, 언론에 따르면, SK이 노베이션이 미국 자동차 제조사인 포드와 전기차 배터리셀 생산을 위해 조인트벤처(JV)를 설립한다는 소식이 전해짐.

▷이 같은 소식에 LG화학, 에코프로비엠, 신흥에스이씨, 엠플러스, 영화테크 등 2차전지/전기차 테마가 상승세를 기록.


- 시멘트/ 레미콘 -

시멘트 가격 인상 기대감 등에 상승.

▷언론에 따르면, 건설 현장에서 시멘트 공급 부족 사태가 장기화될 수 있다는 전망이 제기되고 있음. 특히, 시멘트 생산공장 및 유통기지 내 시멘트 재고량은 50만~60만t 수준으로, 업계 적정 재고량인 126만t의 절반 수준에 그치고 있으며 업계에서는 시멘트 고시가격 인상에 속도를 내고 있는 것으로 알려짐.

▷이 같은 소식에 고려시멘트, 삼표시멘트, 한일시멘트 등 시멘트/레미콘 테마가 상승세를 기록.


- 원자력발전 -

소형원전 개발 글로벌 경쟁 본격화 소식에 일부 관련주 상승.

▷언론에 따르면, 미국·유럽 등 주요 국가들이 ’2050년 탄소 중립'을 목표로 환경 규제를 강화하면서 탄소 배출이 없는 수소 산업이 미래 성장 동력으로 부상하고 있는 가운데, 원전을 이용한 수소 생산 기술이 주목받고 있는 것으로 전해짐. 특히, 탄소중립 실현 방안으로 원전이 다시 주목받고 있고, 전세계적으로 소형원전(SMR, Small Modular Reactor) 개발 경쟁이 본격화되고 있는 것으로 알려짐.

▷아울러 미국, 러시아, 중국 등 주요 원전국들은 70여기의 소형원전 노형을 개발하고 있으며, 이에 정부의 탈원전 정책 기조를 전환해야 한다는 목소리가 곳곳에서 나오고 있는 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 비에이치아이, 한전기술, 에너토크 등 일부 원자력발전 테마가 상승세를 기록. 특히, 비에이치아이는 1분기 친환경 액화천연가스(LNG)발전 핵심 설비인 배열회수보일러(HRSG) 시장에서 수주 물량 세계 1위를 차지했다는 소식도 긍정적으로 작용.


- 정치/인맥(윤석열) -

윤석열 전 검찰총장, 반도체 공동 연구소 방문 소식 속 상승.

▷언론에 따르면, 윤석열 전 검찰총장이 지난 17일 서울대 반도체공동연구소를 찾아 반도체 연구·개 발 현장을 둘러본 것으로 전해짐. 정덕균 석좌교수와 반도체공동연구소장인 이종호 서울대 전기전자공학부 교수를 만나 전 세계적으로 반도체 수급난이 이어지는 상황에서 현장을 찾아 이 분야 정책 조언을 들은 것으로 알려짐.

▷시장에서는 노동, 외교 ·안보, 경제분야에 이어 대선 행보를 위한 '내공쌓기'를 하고 있는 것으로 해석하고 있음.

▷이 같은 소식에 NE능률, 덕성, 웅진씽크빅 등 정치/인맥(윤석열) 테마가 상승세를 기록. 아울러 정덕균 석좌교수가 사외이사로 재직중인 대덕과 자회사인 대덕전자가 시장에서 부각.


- 가상화폐(비트코인 등)/창투사/두나무 관련주 -

가 상화폐 가격 급락 속 하락.

▷최근 테슬라가 비트코인을 활용한 전기차 구매를 중 단한다고 밝힌 가운데, 중국 금융당국이 금융권에 가상화폐 관련 서비스를 제공하지 말라고 경고하면서 가상화폐 가격이 급락세를 기록. 현지시간 19일 비트코인 가격은 장중 30% 이상 하락하기도 했으며, 이더리움 가격도 40% 이상 폭락하는 모습을 보이기도 함. 다만, 비트코인 가격이 크게 하락하면서 저가 매수세가 유입되며 다시 빠르게 반등해 낙폭을 줄이는 모습을 보임.

▷한편, 국내 가상화폐 거래소 업비트에 따르 면, 전일 밤 4,300만원 선을 하회하기도 했던 비트코인 가격은 빠르게 반등에 성공해 이날 오후 4시 기준 5,100만원 선에서 거래되고 있음.

▷이러한 소식 속 비덴트, 위지트, 에이티넘인베스트, 우리기술투자, 대성창투, 한화투자증권 등 가상화폐(비트 코인 등), 창투사, 두나무 관련주가 하락세를 기록. 반면, 가상화폐 가격 급락 속 상 대적으로 안정적인 CBDC에 대한 관심이 시장에서 부각되면서 푸른기술, 로지시스, 한 국전자금융 등 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승세를 기록.


- 자동차 대표주 -

기아 美 리콜 진행 소식 및 차량용 반도체 수급난 심화 우려 지속 등에 하락.

▷일부 언론에 따르면 기아가 미국에서 옵티마(국내명 K5)와 쏘렌토 등 44만대에 대해 2차 리콜을 진행할 것으로 알려짐. 美 도로교통안전국(NHTSA)은 이번 리콜 배경으로 만도에서 제작한 부품 결함을 지목하면서 향후 리콜 비용 문제 등을 두고 기아와 만도간 갈등이 예상되고 있는 것으로 전해짐.

▷해당 리콜 대상 차량들 은 브레이크액 누출에 따른 전기 단락으로 화재가 발생할 수 있는 것으로 알려졌으며, 기아는 해당 차량에 새 퓨즈를 설치하고 컴퓨터로 검사한 뒤 필요한 경우 교체할 것 으로 알려짐.

▷한편, 차량용 반도체 수급난이 심화되면서 자동차업계의 생산 차 질 우려가 지속되고 있는 점도 부담으로 작용. KTB투자증권은 최근 보고서를 통해 포 스트 코로나19 전방 수요 예측 실패와 Foundry 업계 생산 차질 여파로 자동차 반도체 Shortage가 심화되고 있다며, 현재 업계 상황을 고려하면 공급 부족 해소는 빨라도 4Q21이후로 예상된다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 만도, 기아차, 현대차 등 자동차 대표주가 하락세를 기록.


- 정유/LPG(액화석유가스) -

국제유가 급락 속 하락.

▷현지시간 19일 국제유가는 가상화폐 급락에 따른 위험회피 심리 강화 및 美 원유재고 증가 등에 급락세를 보임. 서부 텍사스산 원유(WTI) 6월 인도분 가격은 전거래일보다 2.13달러(-3.25%) 하락한 63.36달러에 거래를 마감. 중국 당국이 금융권에 가상 화폐 관련 서비스를 제공하지 말라고 경고한 영향에 가상화폐가 급락세를 보였고, 美 에너지정보청(EIA)가 발표한 지난주 원유재고는 전주대비 132만 배럴 증가했음.

▷이 같은 소식에 GS, S-Oil 등 정유 테마와 중앙에너비스, 흥구석유 등 LPG(액화석유가스) 테마가 하락세를 기록.


[인포스탁 테마분류를 통해서 상세한 기업개요 및 테마개요/관련종목 확인하시길 바랍니다.]