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[시장전략] 종목별 수급 포착

2016.04.04 18:10:37 조회2666

2016-04-04
전문가 라이브쇼 1부 "우일신"

=============인사 (0:30)

안녕하십니까
프로그램을 통해 전종목의 수급을 실시간으로 확인하고
그에 따른 공략과 대응전략을 알려드리는 우일신입니다.

조금은 쌀쌀했던 3월도 지나가고
파릇한 새싹이 올라오는,
생명의 기운이 물신 풍기는 봄의계절 4월이 왔습니다.
새롭게 시작하는 봄처럼 시청자 여러분께서도
즐겁고 상쾌한 봄을 맞이하시기 바랍니다.

=============코스피 시황 (1:30)
코스피 시황 한 번 확인하고 가겠습니다.
지난주 수요일이죠 작은 음봉 팽이 모양의 캔들일 때 설명을 드렸습니다.

빨간 박스 부근을 보시면
연속적인 외국인의 매수로 인해서 강한 상승을 이끌어 냈습니다.
하지만 파랑색 박스를 보시면 어떻습니까?
외국인이 돈을 써도 잘 올라가지 않죠?

여기서 두가지의 경우로 나누어 생각해 볼 수 있다고 말씀을 드렸죠?
추가적인 상승을 위한 힘을 비축한 것이냐
아니면 추가상승의 여력이 부족한 것이냐인데요

3월 29일 다시 외국인의 강한 매수로 올라오긴했지만
본격적인 추가 상승이라 보기 어려울 수 있습니다.라고 말씀을 드렸습니다.

더이상 돈을 써도 잘 올라오지 않을 경우에는
따라오는 추격 매수자에게 매물을 넘길 수 있는 확률이 높습니다.라고 말씀을 드렸는데
아니나 다를까 외국인들은 매도 물량을 내 놓으면서
이틀간 강한 하락을 이끌어 냈습니다.

하지만 아직까지는 본격적인 하락이다 라고 말씀을 드릴 수는 없습니다.
외국인들이 매수한 부근은 빨간 박스와, 파란 박스 부근인데요
외국인들의 평단가를 단순 산술에 의해서 추정을 해 본다면 대략 1,960포인트 정도가 되겠죠
따라서 이 부근에서 다시 외국인들의 매수세가 몇일간 유입이 된다면
오히려 외국인들의 평단가를 방어하는 모습이라 생각할 수 있기 때문에
이후 추가적인 상승도 고려해 볼만 하다고 말씀드릴 수 있습니다.

=============추천주A/S (1:30)
지난 시간에 언급드렸던 종목들 현재 상황에 대해서 잠시 말씀드리도록 하겠습니다.

연우
3월 23일 언급드렸던 연우라는 종목입니다.
현재 1차, 2차매수까지 진행이 된 상황이며
어제 종가기준 약 4.7% 수익이 발생했던 종목입니다.
기관과 외국인의 양매수 종목으로 상승을 하고 있습니다.
하락시 거래량 감소, 상승시 거래량 증가하는 현상은 좋은 모습이라 생각됩니다.
홀딩 전략 유효하다고 말씀드리겠습니다.

베이직하우스
베이직하우스 역시 소개시켜드린 날
종가가 1차 매수가인 10,500에서 마무리가 되었고요
고점에서 약간 밀린 모양을 띄고 있지만
이 종목의 주포인 기관은 계속해서 매수를 하고 있다라고 볼 수가 있겠습니다.

LG생명과학

그러면 오늘의 추천종목 시작해 보도록 하겠습니다.

=============첫번째 공략종목 (3:00)

종목명 : 오스템임플란트
소속 : 코스닥
시가총액 : 약 1조 1,157억
장장주식수 : 1,428만주
주요 사업 :
1997년 설립되어 2007년 코스닥시장에 상장된 치과용 임플란트 및 치과기자제 생산 기업입니다.
치과용 임플란트, 치과용 소프트웨어의 경우 직접 제조하여 판매하고 있습니다.

==최근 공시
2016-02-11 공시를 통해서
지난해 연결기준 영업이익이 369억원으로 전년대비 28.2% 증가,
같은기간 매출액은 2,829억원으로 18.6% 증가,
당기순이익은 191억원으로 40.4% 증가했다고 밝혔습니다.

==최근 이슈
KB투자증권은 지난 3월 17일에 리포트를 통해서
오스템임플란트는 중국 시장에서의 성장이 기대된다고 밝혔습니다.
현재 중국의 임플란트 보급률은 상당히 낮은 수준입니다만
중국 임플란트 시장이 본격적인 성장기에 진입하면
2017년 이후 중국을 포함한 해외법인 매출액은
연간 20% 이상 성장할 것”이라고 강조했습니다.

==수급현황
지난 1월 사상 최대 신고가를 달성한 이후 하락 조정과 기간 조정을 거쳤는데요
기간조정은 33일간 박스권을 형성하는 모습으로 차트에서 확인이 가능합니다.
이 때의 수급상황을 고려해 본다면
외국인은 지속적으로 매도를 하고 있는 것으로 나오지만
주가는 하락하지 않고 횡보를 하였는데요
역시 기관이 꾸준하게 매수로 대응을 하는 모습이 확인되고 있습니다.

종목별투자자 차트를 보시면요
투신의 경우 차트상 횡보구간부터 꾸준하게 매수하는 모습 확인이 되고요
장대양봉을 만든 3월 31일 투신에서 대량 매수한 것을 확인하실 수 있습니다.
전 거래일인 4월 1일에는 음봉으로 내려왔지만 투신은 매수 대응한 것으로 확인됩니다.
따라서 이렇게 투신이 횡보구간을 만들면서 매집을 했다면
수익 실현을 하기 위해서라도 주가는 추가적인 상승이 가능하다라고 볼 수가 있겠습니다.

==공략 근거 요약
오스템임플란트의 공략 근거 요약
첫번째, 매출, 영업이익, 당기순이익등 재무재표상의 지표 양호
두번째, 중국 매출 증가 기대감
세번째, 기관, 특히 투신의 강력한 수급과 거래량 실린 박스권 돌파
이렇게 세가지를 근거로 제시할 수 있겠습니다.

==대응 전략
오스템임플란트의 대응 전략 말씀드리겠습니다.
1차 매수가 : 78,100원
2차 매수가 : 76,800원
목표가 : 82,800원
손절가 : 74,700원
1차, 2차 동일한 비중으로 매수가 되였을 경우 기대 수익률은 약 6.6%, 손절은 약 -3.6%입니다.

=============두번째 공략종목 (3:10)

종목명 : 팜스토리
소속 : 코스닥
시가총액 : 1,327억
장장주식수 : 8,307만주
주요 사업 :
양돈 배합사료 및 축산물 유통 회사입니다.
사료부문과 식육부문의 두 개의 사업을 영위하고 있습니다.

==최근 공시
팜스토리는 3월 15일 공시를 통해서
지난해 영업이익 238억원으로 전년 대비 0.39% 감소했지만
같은기간 매출액은 1조625억원으로 3.78% 증가,
당기순이익은 17억9800만원으로 흑자전환했다.라고 밝혔습니다.

==최근 이슈
팜스토리는 적자 사업부 매각으로 올해 실적이 개선될 것이라는 전망으로 급등을 했습니다.
팜스토리는 "손자회사인 디엠푸드와 자연일가를 각각 금호축산과 마니커에 매각했다"고 밝혔는데요
이 두회사는 지난해 영업적자를 기록한 회사로서 매각 이후
팜스토리 양계사업부는 바로 흑자전환할 것으로 보인다"고 밝혔다.
또한 이 두회사에서 발생시키는 영업외 이자비용도 절감될 것으로 보입니다.
증권사의 리포트에 따르면
팜스토리의 올해 매출액은 1조원으로 5.7% 줄어들겠지만
영업이익은 52.9% 증가한 365억원을 기록할 것"이라고 예상을 하고 있습니다.

==수급현황
작년 6월부터 7월까지 기관의 수급이 들어왔다가
이후 전혀 기관의 매수세 유입은 눈에 띄지 않고 있는데요
전전 거래일과 전 거래일 기관의 대량 매수세가 유입이 되었습니다.
종목별투자자차트를 보시면요
대량거래와 장대양봉을 만들어냈던 3월 31일에는 연기금이 16만주를 매수하였고
전 거래일인 4월 1일에는 투신이 18만주 이상 매수를 하였습니다.
또한 금융투자 역시 양일간 6만주가량 매수를 한 것이 확인이 되고있습니다.
연기금의 경우에는 한 번 매수하면 연속성있게 매수한다는 특성이 있고요
투신은 공격적인 자금을 운용한다는 특성을 고려할 때
추가적인 상승이 예상되는 종목이라고 할 수 있겠습니다.

==공략 근거 요약
팜스토리의 공략 근거를 요약합니다.
첫번째, 올해 영업이익 증가 기대감
두번째, 적자 사업부 매각으로인한 실적 개선 전망
세번째, 기관의 강한 매수 개입 및 거래량 증가
이렇게 세가지를 근거로 제시할 수 있겠습니다.

==대응 전략
팜스토리의 대응 전략 말씀드리겠습니다.
1차 매수가 : 1,580원
2차 매수가 : 1,490원
목표가 : 1,850원
손절가 : 1,365원

1차, 2차 동일한 비중으로 매수가 되였을 경우 기대 수익률은 약 20%, 손절은 약 -11%입니다.

=============세번째 공략종목 (3:50)

종목명 : 테크윙
소속 : 코스닥
시가총액 : 약 1,875억
장장주식수 : 1,727만주

주요 사업 :
반도체 생산 공정 중 제품 테스트를 위한 분류 및 수납하는 테스터 핸들러라는 장비를 제조하는 업체입니다.
테크윙은 SK하이닉스, 마이크론, 샌디스크 등 국내외 50개 이상의 거래처를 확보하고 있으면서
메모리 반도체 테스터 핸들러 분야에서 약 50% 이상의시장점유율 1위 업체로 알려져 있다.

==최근 공시
테크윙은 2016.02.15 공시를 통해서
지난해 영업이익이 234억원으로 전년 대비 96.25% 증가,
같은 기간 매출액은 1360억3000만원으로 20.98% 증가,
당기순이익은 151억6000만원으로 105.92% 증가했다.라고 밝혔습니다.
또한 테크윙은
3월 11일 샌디스크와 53억원 규모의 메모리 반도체 검사장비 공급계약을 체결,
4월 1일에는 Micron과 123억원 규모의 반도체 검사장비 공급계약을 체결했다고 공시하였습니다.

==최근 이슈
중국 업체들이 잇따라 반도체 생산에 거액을 투자하고 있다는 소식이 들려오고 있습니다.
3월 28일에는 중국의 XMC가 메모리칩 생산 공장을 짓기 위한 기공식을 개최하였고요
중국의 또 다른 전자업체인 칭화유니도 300억 달러(한화 약 35조원)를
반도체 생산에 투입할 예정이라는 소식이 전해지면서
반도체 테스터 핸들러 분야에서 상당한 시장 점유율을 확보하고 있는 테크윙이
수혜주가 될 것이라는 기대감이 커지고 있다 라고 볼 수 있겠습니다.

==수급현황
최근 2월과 3월에는
9,000~10,000 사이에서 박스권을 유지하였는데요
수급 상황을 보시면 기관과 외국인 대부분 매수 우위의 포지션을 유지한 것이 확인이 됩니다.
또한 3월 28일 장대 양봉 이후 3일간 기관과 외국인의 양매도로 하락 조정을 보였는데
전 거래일인 4월 1일 다시 기관의 대량 매수세가 유입되었습니다.
종목별투자자 차트를 보시면 연기금을 포함한 금융투자, 보험, 투신등
모든 기관 주체에서 매수에 가담한 것으로 확인이 되었습니다.
따라서 하락 조정이 오더라도 추가적으로 상승할 확률이 높다 라고 말씀드릴 수 있겠습니다.

==공략 근거 요약
테크윙의 공략 근거 요약
첫번째, 영업이익과 당기순이익등 양호
두번째, 중국발 반도체 생산 투자로 인한 수혜 기대감
세번째, 기관의 대량 매수 및 박스권 돌파
이렇게 세가지를 공략 근거로 제시할 수 있겠습니다.

==대응 전략
테크윙의 대응 전략 말씀드리겠습니다.
1차 매수가 : 10,700원
2차 매수가 : 10,350원
목표가 : 11,800원
손절가 : 9,740원
1차, 2차 동일한 비중으로 매수가 되였을 경우 기대 수익률은 약 12%, 손절은 약 -7.6%입니다.

테크윙의 경우에는 10,000원 부근은 강력한 지지 라인이 될 확률이 높고요
11,000원 부근은 저항으로 작용할 확률 또한 높습니다.
그렇다면 박스권을 형성할 수도 있기 때문에
단기적인 관점에서 저점매수 고점 매도의 전략을 취하시는 것도 좋으리라 생각됩니다.

공략종목은 여기까지 입니다.

==============라이브수급포착1 (1:30) - 종목만 자막
다음은 라이브 수급 포착 시간입니다.
오늘도 장 시작부터 강한 수급이 유입되는 종목들이
저 우일신의 프로그램을 통해서 포착이 되었습니다.
점심시간 이후 또는 익일 추가적인 상승이 예상되는 종목들 간추려 보겠습니다.

라이브 수급포착 첫번째 종목
종목명 : 현대상사