주요공시
한진칼 2020.12.03 17:36
| 1. 구분 | 신주인수권행사가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | ㈜한진칼 제3회차 국내 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 예 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 3 | 68,300 | 67,500 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 3 | 297,800,250,000 | 4,390,092 | 4,411,854 | |
| 5. 조정사유 | ㈜한진칼 제3자배정 유상증자 실시에 따른 신주인수권행사가액의 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | ■ 조정근거 : '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23조 및 인수계약서 제5조 - ㈜한진칼 제3회 무보증 신주인수권부사채의 투자설명서 내용 중 '행사가액'의 조정 '가'목에 해당 ■ 조정방법 ○ "본 사채"의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 "발행회사"가 아래 (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액으로 (i) 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 주식을 발행하거나, (ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 회사채의 발행 등으로 신주인수권을 부여하는 증권을 발행하여 그 행사가액 조정에 관한 사항이 발생하는 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 "행사가액"의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다. ○ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 X [(기발행주식수 + 신주발행주식수 X 1주당 발행가액 / 시가) / (기발행주식수 + 신발행주식수) ○ 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재 "발행회사"의 발행주식 총수로 하며, (ⅱ)의 경우 "신발행주식수"는 동 신주인수권 혹은 전환권의 행사로 발행될 주식의 수로 한다(전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는, 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 함) 또한 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 '당해 사채발행 시 전환가액 또는 행사가액'으로 하고, "시가"는 '당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가’로 하며, 위의 산식에 의한 ‘조정 후 행사가액’의 호가단위 미만은 절사한다. ■ 조정내역 ○ 행사가액 조정 (a) 기발행주식수 : 59,200,364주 (b) 신발행주식수 : 7,062,146주 (c) 1주당 발행가액: 70,800원 (d) 시가 : 78,556원 (e) 조정 후 행사가액 : 67,500원 (f) 조정 전 행사가액 : 68,300원 * (e) < (f) 이므로, (e)로 조정 필요 ○ 조정 후 행사비율 : 122.2222% - 최초 행사비율(100%) x 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사) ○ 유상증자에 따라 행사가액 최저 조정한도 조정 (기존) 최저 조정한도(g) : 57,800원 * 최초 행사가액 (82,500원) * 70% (호가단위 절상) (변경) 최저 조정한도 : 57,200원 * (g)/(f) : 84.6266% (h) * (e) * (h) : 57,200원 (호가단위 절상) |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2020-12-03 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 신주인수권행사가액 조정 안내는 당사가 2020년 7월 3일자로 발행한 '㈜한진칼 제3회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채'와 관련된 사항이며, 신주인수권이 분리된 채권(한진칼3)은 2020년 7월 3일자로 상장되었으며, 신주인수권증권(한진칼 3WR)은 2020년 7월 16일자로 상장되었습니다. - 상기 '4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동' 중 '미행사증권의 권면(전자등록)총액(원)'은 2020년 12월 3일 현재의 미행사 신주인수권증권의 수(3,609,700주)에 최초 발행시 행사가액(82,500원)을 곱하여 산출하였습니다. - 상기 '4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동' 중 '조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수(주)'는 직전 '전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)' 공시의 '조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수(주)'를 단순 기재하였습니다. - 상기 '4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동' 중 '조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수(주)'는 2020년 12월 3일 현재의 미행사 신주인수권증권의 수(3,609,700주)에 조정후 행사비율(122.2222%)을 곱하여 산출하였으며, 소수점 미만 단위는 절사하였습니다. - 상기 '6. 조정근거 및 방법' 중 조정내역의 기발행주식수는 공시제출일 전일 기준 발행된 보통주 총수입니다. - 상기 '7. 조정가액 적용일'은 당사의 제3자배정 유상증자 주금납입일 익일입니다. |
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| ※관련공시 | 2020-10-05 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2020-06-26 투자설명서 2020-06-26 증권신고서(채무증권) |
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