[초고속인터넷] 글로벌 업체들의 전략으로 바라본 한국IT의 미래

글로벌 IT기업 경쟁구도 및 H/W 산업에 미치는 영향

4차 산업혁명의 실체는 인공지능(AI)의 보편화
앞으로의 미래는 모든 사물에 인터넷 기능이 추가되면서 Data를 창출하고, 홍수처럼 밀려드는 Data를 바탕으로 하는 인공지능(AI) 기반의 서비스는 기본이 될 것이다. 미래 기업의 부가가치 창출이 Platform과 Cloud로 변하고 있는 상황에서는 1) Deep Learning에서 우위를 점하기 위한 GPU 시장의 성장, 2) 더욱 빠르고 효율적인 Data 분석이 가능한 Nand 기반의 Storage 확대, 3) HBM(High Bandwidth Memory) 기반의 Server DRAM 수요 확대는 필연적일 것이다.


순차적으로 발생하게 될 4개의 Super Cycle : 3D Nand, Flexible OLED, LSI(Foundry), 반도체 PKG
한국의 투자자들은 3D Nand의 Super Cycle만 기대하고 있다. 그러나 Microsoft, Google, 삼성전자, Apple은 모두 Foldable OLED 도입을 통해 스마트폰과 Tablet 혹은 Notebook PC가 하나로 되는 Hybrid 디바이스를 기다리고 있다. VR/AR/MR의 확대를 원하는 Facebook과 Microsoft는 초고해상도 OLED를 필요로 한다. 그리고 사물인터넷(IoT)과 5G 시대를 맞이하여 Logic, Modem 등을 공급하기 위한 Foundry 수요도 급증하게 될 것이다. 그리고 점점 더 단품이 아닌 통합적인 제품 및 원가 경쟁력이 중요해지기 때문에, 반도체 PKG 기술이 바뀌면서 대규모 투자가 기대된다.


글로벌 시장을 주도할 IT산업의 대변화, 한국 IT H/W산업의 수혜도 확대될 것
삼성전자와 SK Hynix가 한 번도 달성해보지 못한 높은 수준의 이익을 달성하고, 사상 최대의 Capex를 집행하는 데에는 전방 산업의 큰 변화로 인한 실질 수요의 증가가 있었다. 삼성이 하고 있는 Flexible OLED의 대규모 투자도 마찬가지다. 단기에 대체가 불가능한 H/W 제조 경쟁력을 보유한 한국 IT H/W 산업의 Super Cycle은 아직 끝나지 않았다.