안녕하세요.

미국식 가치투자와 한국식 기법투자를 접목시켜 상위 1%의 매매법을 전파하고 있는 최강 전문가 집단 허니스탁입니다.

리딩을 통한 수익 뿐만 아니라 홀로서기 할 수 있는 체계적인 교육이 여러분을 기다리고 있으니 혼자 주식시장과 싸우기 힘드신 분은 언제든 도움을 청하시기 바랍니다.

1. 코스피

>> 오늘 시장 살펴보기

대체적으로 지루한 장세가 연출되었다. 미 증시의 급락 우려로 인하여 동시호가 흐름부터 별로 좋지 못했던 지수는 장 초반 갭 하락 시작하면서 우려를 증폭시켰다. 하지만 외인과 기관의 초반 매수세로 인하여 지수는 반등에 성공하면서 1960선을 회복하였지만 오후 들어 외인과 기관이 매도 전향하면서 지수 하락을 이끌었다. 최근 1950선을 기준으로 등락을 거듭하는 작은 박스권 형태의 흐름으로 지지부진한 형태의 흐름을 이어가고 있다.

▶ 대형주 위주의 장세

연초부터 대형주들의 실적 우려감으로 인하여 지수가 급락을 하였다. 삼성전자를 필두로 자동차, 화학, 조선 업종 등의 실적 우려감으로 인하여 지수는 1930선 부근까지 하락을 면치 못하였다. 하지만 이번주에 대형주들의 실적 우려감은 어느 정도 완화가 되고 있는 모습이다. 기존에 하락폭이 과다했던 만큼 어제, 오늘 반등이 나온 것으로 풀이가 된다. 시가총액 상위 종목인 삼성전자, 현대차, 하이닉스, lg전자 등 전/차 업종이 상승하긴 하였지만 대부분 종목들이 하락을 하면서 지수 상승을 이끌지는 못하였다.

▶ 삼성 전자, 외국인 매수세 재차 진입

▲ 삼성전자 일봉 차트

연초 삼성전자의 실적 우려감이 결국 어닝 쇼크로 이어지면서 주가가 급락을 하였다. 외국인과 기관의 매도가 강하게 나왔는데 삼성전자의 수급 현황을 보게 되면 1월 6일부터 외국인은 매수 전향을 하였고 이후 꾸준하게 삼성전자 주식을 사들이고 있다. 반면 기관은 계속해서 매도 포지션에서 물량을 던지다가 오늘에서야 매수 자금이 유입 되었다. 지금까지의 삼성전자의 주포 세력이 외인들의 자금이었다는 것을 감안한다면 현재 구간에서의 저점 형성 가능성이 높다고 볼 수 있겠다. 구간적으로도 130만원을 오늘로 회복을 하면서 향후 안정적인 바닥권을 형성할 가능성이 높다고 볼 수 있겠다. 저점을 형성하는 과정에서 반등 포인트를 노려볼만한 구간이라고 판단된다.

▶ 엔/달러 하락에 의한 현대차의 반등

▲ 엔/달러 차트

최근 환율에 대한 이슈로 하락세를 보였던 현대차 또한 어제에 이어 오늘도 반등세를 보였다. 연말부터 가파른 상승세를 보인 엔/달러 환율이 점차 하락세로 접어들면서 수출 중심의 자동차 관련주들의 반등이 이뤄졌다고 볼 수 있겠다. 특히나 달러당 105엔까지 치솟고 난 뒤 104엔과 105엔 부근에서 형성되던 엔/달러는 오늘 103엔까지 빠지면서 엔화약세에 대한 우려감이 완화되었다. 향후 엔화 약세에 대한 부분은 좀 더 지켜봐야겠지만 현재까지는 105엔선을 고점으로 형성하고 있기 때문에 단기적으로는 안정세를 보일 가능성이 있다고 볼 수 있겠다.

▲ 현대차 일봉 차트

현대차의 최근 차트를 보게 되면 삼성전자와 마찬가지로 어느 정도의 저점은 형성을 하였다. 22만원선을 저점 구간으로 형성하고 난 뒤 어제 오늘 급 반등세를 보였고 오늘 장 초반 238,000원 선까지 오르면서 4%대가 넘는 상승을 하였지만 이내 상승폭을 반납하였다. 어제 오늘에 대한 상승으로 인하여 추가적인 강한 상승세를 기대하기는 좀 어렵다고 볼 수는 있겠지만 저점 구간은 확실하게 다지고 있다는 것은 관심있게 지켜볼 필요가 있겠다.

▶ 외국인의 선물의 하방 베팅

▲ 12월 만기일 이후 선물 매매 동향

현재 선물 지수에서 가장 문제가 되는 것은 외인들의 선물 하방 베팅이다. 어제 상승을 하였을 때 매수 유입이 나왔지만 오늘 다시 매도 전향을 하게 됨으로 인하여 외인들의 선물 매도는 꾸준하게 이어지고 있다. 이는 현재 시점에서 외인들의 현물 자금 유입을 기대하기쉽지 않은 상태라고 볼 수 있겠다. 현재 현물 지수의 수급형태를 보게 되더라도 외인들의 3거래일 연속 매도를 유지하고 있는 모습이다. 외국인들의 포지션은 기존에 지수 상승을 이끌었을 때 과감한 매수세가 유입되었던 것을 감안하면 아직 우리 증시를 상방으로 이끌만한 포지션을 취하고 있지는 않다는 것을 알 수 있다.

>> 이번주 시장 예상

▶ 현재 증시를 이끌만한 모멘텀 부재

미증시가 그 동안의 상승세에 대한 부담감과 추가 양적 완화 축소에 대한 불안감, 4분기 기업 실적에 대한 부담감 등으로 인한 하락세가 지속되고 있다. 금요일 발표된 고용지표에 대한 충격은 예상치 못한 한파에 의한 것으로 현지에서 판단하고 있고 이로 인한 양적완화 축소 규모의 확대에 대해서는 부정적인 시각이 많은 상황이다. 결과는 1월 미 FOMC회의 이후 밝혀지겠지만 현재 이번 주 흐름에서 테이퍼링에 대한 이슈가 크게 작용할 것으로 보이지는 않는다. 하지만 현재 증시를 이끌만한 상승 모멘텀이 없다는 것 또한 증시가 강한 반등세를 보일 가능성이 낮다고 볼 수 있다. 특히나 최근 외인들의 자금자체가 중국을 필두로한 이머징 마켓에 크게 유입이 되고 있지 않기 때문이다. 최근 부진한 경제지표들로 꾸준하게 하락하고 있는 중국 상해종합지수가 2000선에서 저점을 확보하고 안정을 찾을 필요가 있겠다.

▶ 증시를 이끌 수급 주체가 없는 상황

▲ 코스피 수급별 매매 동향

현재 증시를 이끌만한 수급 주체가 불분명한 상태이다. 최근 꾸준하게 주식을 사고 있는 주체는 개인들로 개인 매수세가 유입이 되고 외인과 기관이 매도를 하게 되면 통상적으로 지수는 하락한다. 기관은 투신과 연기금에서 매수세가 꾸준하게 유입이 되고 있지만 금융투자에서의 강한 매도세를 버티지 못하면서 연초부터 매도 우위를 계속해서 유지하고 있는 상태이다. 외인들 또한 잠시 소량 매수세를 보이는듯 하였지만 이후 다시 매도 전향하면서 확실한 포지션을 잡고 있지 않은 상태이다. 현재 수급 동향의 포지션을 보게 되면 증시가 상승 전환을 할 수 있는 포지션이 아닌 상태로 특히나 증시에 큰 영향을 미치는 외인들의 자금이 유입이 되어야 한다. 하지만 현재 선물 포지션도 그렇고 이번 주에 외인들의 급격한 매수 자금 유입이 이뤄지는 것을 기대하기는 쉽지 않을 것으로 판단된다.

▶ 1930~1970선의 박스권 장세 유지

▲ 코스피 지수 일봉 차트

지난 주에 코스피 저점 1930~1900선 구간을 지켜볼 필요가 있다고 언급을 하였다. 현재 흐름에서 수급적인 큰 변화가 없다면 1930선 저점은 유효할 것으로 예상된다. 현재 증시를 이끌만한 호재도 없지만 그렇다고 해서 억누를만한 악재 또한 크게 없는 상황이다. 그러한 가운데 이번 주 증시는 지지부진한 흐름을 이어갈 것으로 보고 있다. 외인들이 현물 주식을 크게 매수를 하고 있진 않지만 그렇다고 해서 엄청난 물량을 던지고 있는 상황도 아니다. 현재 증시는 완벽하게 자리를 잡지 못한 상황에서 바닥권을 형성하고 있는 상황으로 코스피 지수 대비 PBR 1인 1950선을 기준으로 바닥권을 형성하고 있다 판단할 수 있겠다. 다만 바닥을 형성하고 난 뒤의 반등 타이밍은 좀 더 지켜보면서 대응할 필요가 있겠다.

2. 코스닥

>> 오늘 시장 살펴보기

오늘 코스피와 함께 코스닥 또한 약보합 마감을 하였다. 60일선을 기준으로 단기 이평선이 올라와줌으로 인하여 기술적으로도 안정적인 차트 흐름을 보이고 있다. 4거래일 연속 횡보세를 보이며 상승세는 주춤하고 있는 모습이지만 나쁘지 않은 흐름을 이어가고 있다. 장 초반 외인들의 매수세가 강하게 유입되면서 상승세를 이어갔지만 이후 그 폭을 줄여나가면서 지수는 하락세를 보였고 약보합 마감을 하게 되었다.

▶ 외인들의 자금 유입

▲ 코스닥 수급별 매매 동향

코스피와 다르게 코스닥은 외인들의 자금이 꾸준하게 유입되면서 수급주체가 확실하게 자리를 잡은 모습이다. 대기업들의 실적에 대한 부담감으로 이동한 외인들의 자금이 꾸준하게 유입되면서 코스닥 지수 상승을 견인하고 있다고 판단할 수 있겠다. 현재 흐름에서는 상승세가 잠시 주춤하는 모습이긴 하지만 외인들의 자금이 꾸준하게 유입되고 있고 지수 반등으로 인하여 개인들의 투자심리가 점진적으로 회복되면서 거래량 또한 늘어가는 추세이기 때문에 추가 상승 또한 가능할 것으로 판단된다.

▶ 싸이 관련주

현재 싸이 관련주들의 주가가 큰 폭으로 오르고 있는 상황은 아니다. 다만 싸이의 정규 앨범 발표까지 긴 시간이 남아있지 않기 때문에 관심을 갖을 필요가 있다. 과거에 강남스타일과 젠틀맨의 여파를 보게 되면 신곡 발표 이후 주가의 파동력은 실로 대단했다. 게다가 이번 앨범은 충분한 시간과 노력을 기울이면서 앨범 제작을 하였기 때문에 흥행에 대한 기대감도 상당히 크다고 볼 수 있다. 그리고 미국 힙합의 거장 스눕독과의 콜라보레이션 및 뮤직 비디오 촬영과 그룹 에어로 스미스의 보컬리스트 스티븐 타일러와의 콜라보레이션 곡 등 앨범의 완성도 측면에서 기대가 큰 상황이고 싱글 앨범이 아닌 정규 앨범으로 미국 현지에서 녹음한 만큼 발표 이후 기대감은 주가에 반영이 될 것으로 보인다. 관심있게 지켜볼 종목은 디아이와 이스타코로 현재 안정적인 주가 흐름을 보이고 있기 때문에 관심을 갖을 필요가 있겠다.

▶ IT부품 관련주

삼성전자의 어닝쇼크는 IT부품주들의 하락을 야기시킨 요인이다. 현재 시점에서 삼성전자의 실적에 대한 부분은 어느 정도 완화가 되었다고 볼 수 있다. 그로 인해 IT부품주들도 그 간의 낙폭에 대한 회복을 단기적으로 시도할 것으로 보인다. 장기적인 측면에서 올 해 출시될 신규 모델 갤럭시S5에 대한 수혜도 예상해 볼 수 있는 상황이다. 신규 모델이야 해가 바뀌면 자연스럽게 출시를 하고 이로 인해 스마트폰 부품주들은 사이클을 갖고 움직이는 경우가 많다. 꾸준하게 삼성전자의 스마트폰에 제품 공급을 했었던 종목들을 필두로 관심있게 지켜볼 필요가 있겠다. 특히 오늘 급 반등세를 보인 파트론을 괌심있게 지켜볼 필요가 있겠다. 지속적으로 저점을 무너뜨리면서 하락세를 보였지만 오늘 장대 양봉 출현하면서 저점에서의 의미있는 장대 양봉이 출현하였다. 연초 이후 외인들의 매수세가 유입이 되고 있고 오늘 또한 외인들의 매수세가 강하게 진입을 한 모습이다. 인프라웨어 또한 최근 쌍바닥을 형성하고 난 뒤 반등세를 보이고 있다. 비록 오늘 강한 상승흐름을 보이지는 못했지만 점진적으로 추세 전환을 하고 있는 종목이기 때문에 관심있게 지켜볼 필요가 있겠다.

>>시장 예상

▶ 코스닥 지수 추가 상승 시도 예상

▲ 코스닥 일봉 차트

현재 코스닥은 510선에서 정체되어 있는 모습이다. 하지만 외인들의 수급은 계속해서 유입이 되고 있는 모습이다. 코스피 시장의 부진한 흐름으로 인하여 개인들의 자금이 다시 코스닥 시장으로 유입이 되고 있는 모습은 투자심리가 어느 정도 회복되고 있는 상황으로 판단할 수 있겠다. 현재 코스닥 시장의 고점은 520선으로 예상이 된다. 기존에 저항 역할을 한 구간이기도 하고 120일선과 맞물릴 것으로 예상된다. 코스닥 지수의 대세 상승 가늠 여부는 520선을 완벽하게 뚫어주고 안착할 수 있느냐의 여부가 중요하다고 볼 수 있겠다.

▶ 외국인 매수 종목 관심

현재 코스닥 지수의 상승을 이끌고 있는 것은 앞서도 언급하였던 외인들의 매수세이다. 지수 상승을 이끌고 있는 주체를 따라 포트를 편성하는 것은 당연한 이치이다. 현재 코스닥에서 비트코인 관련주, 3D프린터 관련주가 재점화 되고 있고, 사물 인터넷 관려주와 같은 신규 테마 또한 강세를 보이고 있다. 이렇듯 테마가 재차 강하게 불고 있다는 것은 그만큼 투자심리가 회복되고 있다는 것이다. 기존에 코스닥 지수가 하락세를 보일 때는 테마주들 또한 침체기를 겪었다. 다만 테마주들의 접근은 변동성이 강하기 때문에 공격저인 매수 보다는 단기성 소량 비중의 접근이 좋고 외인 수급을 분석하고 상대적으로 저평가되어 있는 종목들을 우선적으로 접근하는 것을 추천한다.

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