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코스닥시장에 다소 우호적인 외국인의 매매구도를 주목하자.

11월 선물옵션 만기일인 목요일장은 유가증권시장에서 외국인들의 현선물 동시 순매도에도 불구하고 연기금이 1000억이 넘는 큰폭 순매수를 보이면서 코스피지수는 강보합으로 마감하였고 코스닥시장은 외국인의 순매수에 힘입어 1%이상 급등하며 511포인트로 마감하였다. 양시장이 일단 급락세를 멈추고 숨고르기를 하는 모습인데 향후 외국인들의 매매포지션에 따라 이후 시장의 지지대가 결정되어질 가능성이 높다.



최근 외국인들은 유가증권시장에서 9거래일 연속 순매도를 보였으나 코스닥시장에서는 일별로 매수.매도로 엇갈리는 매매구도를 보이고 있다. 양시장을 비교해보면 코스닥시장에 더 우호적인 매매를 보이고 있는 것이다.

외국인들이 코스닥시장에 관심을 가지는 것은 그동안 대형주 위주의 상승으로 코스피지수가 급등세를 보이는 동안 코스닥시장은 약세를 보이면서 상대적으로 가격 부담이 덜한 부분이 반영되고 있다고 보아야 한다. 물론 외국인도 같은 외국인은 아니다.

즉, 매도하는 외국인이 있는가 하면 매수해 들어오는 외국인도 있다고 보아야 한다. 최근 외국인 순매도 전환은 외국인 간에 매도세가 더 강해서 순매도로 나타나는 것이며 외국인중 투기성자금(핫머니)이 환차익과 시세차익에 나섰다고 보는것이 맞다. 다만 단기 투기성자금이 어느 정도 들어 왔느냐가 향후 수급에 영향을 미칠 것이다.

이러한 가운데 수급구조는 여전히 취약한 상황이다. 아래 그림에서도 알수 있듯이 개인들의 직접투자자금인 고객예탁금은 14조원대로 줄어들었고 개인의 간접투자자금인 주식형펀드 설정액이 급감하면서 기관들의 매수여력 줄어들면서 어느때 보다도 외국인 의존도가 극심한 한국증시가 되어 버렸다.



 특히 투기성이 짙은 외국계 자금일 경우에는 빠져나갈 구멍도 생각해야 하는데 현재로서는 국내 연기금 이외에는 그들이 매도하더라도 물량을 받아 줄만한 뚜렷한 주체가 없다는 것이 문제이다. 따라서 향후 시장방향성은 외국인의 매매구도와 연기금의 역할이 더욱 중요하게 되었다.

외국인들은 추가적인 환차익에 베팅할 것인가?

한국개발연구원(KDI)는 보고서에서 "3분기까지 경상수지 흑자는 국내 총생산(GDP) 대비 5.7%(488억달러)를 기록했으며 이런 추세가 4분기까지 연장된다고 가정할 경우 연간 690억달러 내외가 될 것"이라고 관측했으며내년도 경상수지 전망에 대해 500억달러 초반이라고 내다보고 있다.

대규모의 경상수지 흑자기조는 원달러 환율의 하방압력을 줄수있으며 외국인들은 추가적인 환율하락과 한국물의 저평가에 베팅할 가능성이 커졌다. 향후 원달러 환율이 1050선을 재차 하향이탈할 경우 외국인 투자자금이 한차례더 밀려들어올 가능성이 있는 대목이다.

코스피지수(daily chart)


수퍼리치는 지난 6월26일 코스피지수 1780선이 대바닥임을 강조드리면서 풀베팅 구간이라고 의견 드린바 있으며 이후  4개월 동안 지수가 상승하면서 코스피지수가 2030~2060선 구간에서는 지수관련 대형주에 대하여 분할 매도구간으로 설정 드린바 있으며 이 모두 적중했다.

이제 코스피지수가 또다시 1960선을 터치하고 있다. 이제 1940~1960선에서는 기술적 반등이 예상되는 구간이므로 주식을 매도하기 보다는 선별적이긴 하지만 단기 매수 구간으로 설정드리는 바이다.

코스닥지수(daily chart)


코스닥지수 490~500포인트 전후는 최근 2년여간의 상승추세대 이므로 단기 지지선 역할을 할 가능성이 높아 보인다. 다만 아직은 지수가 바닥권을 타진하는 위치이므로 시장 핵심주군 위주로 슬림화한 대응전략이 필요한 시점이다.

약 2개월전 수퍼리치 방송에서 집중 점검드린 3D프린트, DMZ세계평화공원 관련주들은 이미 대시세를 기록한바 있다. 수퍼리치는 그 후속 대시세 급등예상주군 발굴에 29년의 투자분석 노하우를 집중하고  있으므로 여러분들은 그 결과물을 또 보시게 될 것이다. 지금은 저평가 종목에 집중 베팅하면 큰 수익을 얻을수 있는 구간임은 분명하다.

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