테마주
휴맥스 2019.08.30 15:00
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 플랫 | 대표이사 | 정동훈 |
| 자본금(원) | 469,079,500 | 회사와 관계 | 관계기업 | |
| 발행주식총수(주) | 1,111,987 | 주요사업 | 임대업 외 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 4,225,603 | ||
| 취득금액(원) | 95,000,006,646 | |||
| 자기자본(원) | 401,058,140,576 | |||
| 자기자본대비(%) | 23.69 | |||
| 대기업 여부 | 해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 4,640,667 | ||
| 지분비율(%) | 47.22 | |||
| 4. 취득방법 | 현금출자 | |||
| 5. 취득목적 | ○ 휴맥스(당사)는 모빌리티 사업 확대를 위해 PEF 운용사인 스틱인베스트먼트 주식회사(이하 "스틱")와 공동으로 렌터카 및 커뮤니티 카셰어링 중계 플랫폼 업체인 주식회사 플랫(이하 "플랫")에 총 1,950억원(휴맥스: 보통주 950억원, 스틱: 보통주 700억원, 전환사채(CB) 300억원)을 투자하고, 그 자금으로 플랫은 '하이파킹'의 지분 100%를 1,700억원에 인수하기로 하였습니다. ○ 상기 결정에 따라, 본 공시는 플랫에 대한 당사의 투자금액 950억원에 대한 주식 취득 결정에 따른 공시입니다. ○ 투자 이후 플랫은 '휴맥스모빌리티'로 사명을 변경할 예정이며, 앞으로 커뮤니티 카셰어링 사업과 주차장 운영 사업을 영위하게 됩니다. ○ 휴맥스모빌리티는 도심 주요 거점에 위치한 주차 공간을 기반으로 렌터카 및 커뮤니티 기반의 카셰어링 서비스를 제공하고, 주차 공간 내에서 정비, 세차, 충전서비스 등 다양한 모빌리티 서비스 등을 결합하는 등 모빌리티 서비스의 허브로 키워갈 계획입니다. |
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| 6. 취득예정일자 | 2020-04-29 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 1,057,083,761,419 | 취득가액/자산총액(%) | 8.99 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-30 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '1. 발행회사의 자본금', '2. 취득내역의 자기자본' 및 '7. 최근 사업연도말 자산총액'은 2018년말 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '2. 취득내역의 취득주식수 및 취득금액', '3. 취득후 소유주식수 및 지분비율' 및 '6. 취득예정일자'는 최종 주식대금납입일(예정) 기준이며, 취득은 2차에 걸쳐 진행하게 됩니다. 각각의 일정 및 주요 조건은 아래와 같습니다. 1)1차 취득예정일: 2019년 10월 30일 취득금액: 70,000,000,164원 주당취득가액: 22,482원 취득주식수: 3,113,602주 소유지분비율: 47.80% 2)2차 취득예정일: 2020년 4월 29일 (예정) (1차 투자후 6개월 이내) 취득금액: 25,000,006,482원 주당취득가액: 22,482원 취득주식수: 1,112,001주 소유지분비율: 47.22% *스틱은 1차로 보통주와 전환사채(CB) 방식으로 투자 예정이며, 휴맥스의 2차 출자 후 전환사채(CB)를 보통주로 전환하도록 약정되어 있는 바, 상기 소유지분비율은 스틱의 사채 전환 후를 반영한 것입니다. - 아래 "발행회사의 요약재무상황"의 '당해년도'는 2018년, '전년도'는 2017년, '전전년도'는 2016년의 재무제표 기준입니다. |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 5,701 | 2,334 | 3,367 | 469 | 1,523 | -2,154 |
| 전년도 | 2,635 | 1,614 | 1,021 | 348 | 459 | -110 |
| 전전년도 | 134 | 3 | 131 | 300 | 2 | -169 |
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 주식회사 플랫 | 대한민국 | 서울시 서초구 서초대로 398 | 559-81-00291 |
| 직업(사업내용) | 임대업 외 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | 정동훈 | 426,184 | 38.33 |
| 최대주주 | 정동훈 | 426,184 | 38.33 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2018년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 5,701 | 자본금 | 469 |
| 부채총계 | 2,334 | 매출액 | 1,523 |
| 자본총계 | 3,367 | 당기순손익 | -2,154 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 관계기업 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
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| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 전환우선주 인수(46억원) | ||
| 전년도 | 보통주 인수(45억원) | ||
| 전전년도 | - | ||