테마주
리켐 2019.11.12 17:46
정 정 신 고 (보고)
| 2019년 11월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 09월 02일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 대상자 및 납입일 변경등에 따른 정정 | 보통주식(주) : 5,509,641 | 보통주식(주) : 8,350,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 자금조달의 목적 | 운영자금 (원) : 19,999,996,830 | 운영자금 (원) : 19,999,998,350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) : 3,630 | 보통주식 (원) : 2,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 납입일 | 2019년 11월 25일 | 2019년 12월 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 상장일 | 2019년 12월 09일 | 2019년 12월 24일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 1) 청약에 관한 사항 |
- 신주의 청약일 : 2019. 09. 02 - 신주의 납입예정일 : 2019. 11. 25 |
- 신주의 청약일 : 2019. 11. 12 - 신주의 납입예정일 : 2019. 12. 10 |
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| [신주 발행가액 산정표] | (단위:주,원)
|
(단위:주,원)
|
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| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 제3자배정 대상자 : 주식회사대한그린에너지 배정주식수 (주) : 5,509,641 |
제3자배정 대상자 : 마이스터바이오월드PEF 2호 배정주식수 (주) : 8,350,730 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 | - | 아래 주) 정정후 참조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주) 정정후
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 마이스터바이오월드PEF 2호 | - | 마이스터프라이빗에쿼티 주식회사 | - | 마이스터프라이빗에쿼티 주식회사 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2019 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 20,000 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 20,000 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 20,000 | 감사의견 | - |
※ 금번 유상증자 대금이 납입될경우 최대주주는 마이스터바이오월드PEF 2호(22.19%)으로 변경될 예정입니다.
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 마이스터프라이빗에쿼티 주식회사 | 1 | 김성수 | 100 | - | - | 김성수 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2019년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 129 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 10 | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 119 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 120 | 감사의견 | - |
주) 상기 재무사항은 2019년 6월 반기기준으로 작성하였습니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 9월 2일 | |
| 회 사 명 : | 리켐 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 금산군 추부면 금산로 2423-16 (추정리271-4) | |
| (전 화) 042 - 825 - 8630 | ||
| (홈페이지) http://www.lichem.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 이재호 |
| (전 화) 042-825-8630 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 8,350,730 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 100 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 29,269,084 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 19,999,998,350 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,395 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 2항에 의거 | |
| 9. 납입일 | 2019년 12월 10일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2019년 07월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | - | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2019년 12월 24일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2019년 09월 02일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 2 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 면제(1년간 한국예탁결제원에 보호예수) | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 동 자금은 경영상 목적달성을 위해 운영자금(신규사업, 원재료 및 물품 구입비 등) 등 경영 정상화를 목적으로 사용될 계획입니다.
* 자금사용 목적 (단위 : 백만원)
| 사용목적 | 금액 | 내 용 |
| 회사운영자금 | 14,999 | 회사 기존사업 및 신규사업을 위한 원재료 구입 등 운영자금 사용 |
| 유보금 | 5,000 | - |
| 계 | 19,999 | - |
1) 청약에 관한 사항
- 신주의 청약일 : 2019. 11. 12
- 신주의 납입예정일 : 2019. 12. 10
2) 신주의 발행가액 산정방법 :
※ 발행가액은 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.
[신주 발행가액 산정표]
(기산일:이사회결의일 전3거래일 - 5거래일) (단위:주,원)
| 일 자 | 거 래 량 | 총 거 래 대 금 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 2019/11/05 | 511,583 | 1,415,697,655 | - |
| 2019/11/06 | 366,973 | 998,227,900 | - |
| 2019/11/07 | 915,047 | 2,356,153,675 | - |
| 가중산술평균주가 | 2,659 | - | |
| 할인율(%) | 10% | - | |
| 신주발행가액 | 2,395 | 호가미만 절상 |
|
3) 금번 유상증자로 발행되는 신주 전량에 대하여 주권교부일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정입니다.
4) 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우. 2. 상법 제542조의 3 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 4. 근로자복지기본법 제32조의 2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우. 5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우. 6. 회사의 경영상 신규 영업의 진출 및 사업 목적의 확대 등을 위하여 자금이 필요한 경우, 이러한 자금조달을 위하여 국내외 개인 또는 법인 투자자에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
회사의 경영 목적 달성 및 신속한 자금조달 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 마이스터바이오월드PEF 2호 | - | 회사의 경영목적달성 및 신속한 자금조달 | - | 8,350,730 | - |
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 마이스터바이오월드PEF 2호 | - | 마이스터프라이빗에쿼티 주식회사 | - | 마이스터프라이빗에쿼티 주식회사 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2019 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 20,000 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 20,000 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 20,000 | 감사의견 | - |
※ 금번 유상증자 대금이 납입될경우 최대주주는 마이스터바이오월드PEF 2호(22.19%)으로 변경될 예정입니다.
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 마이스터프라이빗에쿼티 주식회사 | 1 | 김성수 | 100 | - | - | 김성수 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2019년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 129 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 10 | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 119 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 120 | 감사의견 | - |
주) 상기 재무사항은 2019년 6월 반기기준으로 작성하였습니다.