증권사리포트

[효성중공업] 3Q18 Review - 체력 충전 중

투자의견 매수(유지) 적정가격 83,500원

하나금융투자 강준구 20181026

>>3Q18 Review : 매출액과 영업이익 추정치 부합했지만...
-효성중공업이 2018년 3분기 잠정실적을 발표했다. 2018년 3분기 실적은 매출액 8,128억원(YoY, +7.1%), 영업이익 319억원(YoY, -3.3%)을
시현했다.
-하나금융투자 추정치(매출액 8,036억원 / 영업이익 307억원)와 유사한 실적이다.
-다만, 사업부별 실적이 추정치와 상이하다. 중공업(전력/기전/풍력)사업부 3분기 실적은 매출액 4,579억원(YoY, - 0.2%), 영업이익 -78억원
(YoY, 적자전환)을 시현했다.
-하나금융투자 추정치(매출액 4,900억원 / 영업이익 87억원)를 하회한 수치이다.