콘텐츠 바로가기

국내시황

2023/12/01 특징테마

인포스탁 2023.12.01

특징테마

- 테마시황 -

▷복지부, 비대면 진료 기준 완화 소식에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승.

▷토큰증권(STO) 거래 시장 개화 기대감 지속 등에 STO(증권형 토큰 발행) 테마 상승.

▷파나마·수에즈운하 이슈 발생 등에 따른 BDI 지수 및 LPG선 운임 급등 소식에 해운 테마 상승.

▷골드만삭스, 한국 방산주 추천 소식에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.

▷중국에 이어 미국·유럽 어린이 폐렴 사례 급증 소식에 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)/의료기기/ 제약업체/ 마스크 등의 테마 상승.

▷글로벌 게임 산업 긍정적 환경 지속 속 韓 게임업체 해외 성과 가시화 기대감 등에 게임/ 모바일게임(스마트폰) 테마 상승.

▷네이버웹툰 日 거래액 1,000억엔 돌파 사상 최대치 기록 소식 등에 웹툰 테마 상승.

▷토스뱅크 3분기 순이익 86억, 출범 2년만에 첫 분기 흑자 소식 등에 토스(toss) 테마 상승.

▷현대삼호중공업 5,574억원(최근 매출액대비 12%) 규모 초대형 암모니아 운반선 4척 수주 소식 등에 조선/조선기자재 테마 상승.

▷11월 반도체 수출 16개월만에 증가 및 온디바이스 AI 개화에 따른 메모리 산업 훈풍 기대감 등에 일부 반도체 장비/재료/부품, 온디바이스 AI 등 일부 반도체 테마 상승.

▷이 외에 전자결제(전자화폐), 애플페이, NI(네트워크통합), 가상화폐(비트코인 등), 양자암호, 모듈러주택, 광고, 전선, 쿠팡, 마이데이터, 네옴시티, 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 의료AI, CCTV&DVR, 영상콘텐츠 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 美 재무부, IRA 세액공제 혜택 관련 FEOC(해외 우려 기업) 세부 규정 발표 예정 속 테슬라 사이버트럭 가격 부담 소식, GM-LG엔솔 합작법인 수령 AMPC 보조금 배당 요구 등에 2차전지/전기차 등 테마 하락.

▷삼성전자, 웨어러블 로봇 '봇핏' 대량생산 중단 소식에 지능형로봇/인공지능(AI)/ 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 하락.

▷국제유가 급락 영향 등에 정유/ LPG(액화석유가스) 테마 하락.

▷이 외에 희귀금속(희토류 등), 밥솥, 통신, AI 챗봇(챗GPT 등), 석유화학, 그래핀, 초전도체, 3D 프린터, 면역항암제, 온실가스(탄소배출권), 인터넷 대표주, 자동차 대표주, 니켈, 아이폰, MLCC, 폐기물처리 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

- U-Healthcare(원격진료) -

복지부, 비대면 진료 기준 완화 소식에 상승

▷금일 보건복지부는 초진 비대면 진료의 허용 대상 시간과 지역을 대폭 확대하는 방안을 담은 '비대면 진료 시범사업 보완방안'을 오는 15일 시행한다고 밝힘. 지금까지는 원칙적으로 '재진 환자'의 비대면 진료를 허용하면서 보험료 경감 고시에 규정된 섬이나 벽지 지역은 초진인 경우도 비대면진료를 받을 수 있도록 했지만, 이런 예외 지역이 이제 '응급의료 취약지역'으로 대폭 확대될 예정.

▷이와 함께 휴일이나 야간(오후 6시 이후)에는 모든 연령대의 환자가 초진이더라도 비대면 진료를 받을 수 있도록 전면 허용될 예정.

▷이 같은 소식에 금일 인성정보, 케어랩스, 제이엘케이, 비트컴퓨터, 유비케어, 이지케어텍 등 U-Healthcare(원격진료) 테마가 상승.

- STO(증권형 토큰 발행) -

토큰증권(STO) 거래 시장 개화 기대감 지속 등에 상승

▷한국거래소가 최근 토큰증권(STO) 유통시장 개설을 위해 금융위원회에 혁신금융서비스(금융규제 샌드박스) 지정을 신청한 가운데, 토큰증권 시장 확대 기대감이 지속되는 모습. 앞서 금융위는 혁신금융서비스 심사소위원회에서 투자계약증권·비금전신탁수익증권 시장의 시범 개설 방안을 승인했으며, 금융위는 혁신금융심사 본회위원회에서 최종 결정을 내릴 예정. 최종 승인이 이뤄지면 투자계약증권과 비금전신탁수익증권으로 발행된 조각투자 상품의 장내 시장 유통이 가능해질 전망.

▷NH투자증권은 NH Corporate Day를 통해 금감원이 조각투자상품을 투자계약증권으로 분류한 5개사 중 투게더아트, 열매컴퍼니, 서울옥션블루가 투자계약증권 증권신고서 제출을 완료 했으며, 아직 최종 통과된 기업은 없지만 현 진행사항 감안 시 12월 말 첫 번째 공모사례 확인이 가능할 것으로 전망. 특히, 여러차례 당국과 소통하였기에 내용완성도 높다고 판단하며, 통과 시 개인투자자 대상으로 자금조달이 곧바로 진행될 예정이라고 설명.

▷이와 관련, 갤럭시아머니트리, 서울옥션, 케이옥션, 우리기술투자 등 STO(증권형 토큰 발행) 테마가 상승.

- 해운 -

파나마·수에즈운하 이슈 발생 등에 따른 BDI 지수 및 LPG선 운임 급등 소식에 상승

▷NH투자증권은 파나마, 수에즈운하에서 이슈 발생했으며, 우회 운항으로 운송 거리가 증가했다고 분석. 특히, 가뭄으로 인해 파나마운하 통행 제한이 심화됐으며, 수에즈운하-홍해 통행 과정에서 이스라엘 관련 선박(선주, 용선주 무관)이 공격받거나 실제로 나포되는 이슈가 발생했다고 밝힘. 이에 선사들이 우회 루트를 활용하면서 운송 거리가 증가하고 있고, 선박 수요 증가로 연결되고 있다고 설명. BDI 지수 및 LPG선 운임이 급등하고 있으며, 공급망 혼란 및 직구 물량 증가로 항공 화물 운임도 반등 추세라고 밝힘.

▷한편, LPG선의 경우 파나마운하 통행 제한으로 인해 직접적인 수혜를 경험했으며, 파나마운하의 경우 매년 12월부터 4월까지 건기이므로 당분간 운임 강세가 계속될 전망. 다만, 컨테이너선의 경우 공급 과잉으로 운하 이슈에도 운임 반등 가능성은 제한적이라고 분석.

▷이와 관련, 팬오션, 흥아해운, 대한해운, HMM 등 해운 테마가 상승.

- 방위산업/전쟁 및 테러 -

골드만삭스, 한국 방산주 추천 소식에 상승

▷최근 외신에 따르면, 골드만삭스가 보고서를 통해 한국이 중국을 제외한 세계 최대 무기 공급국 중 하나라며, 한국 주식시장에서 가장 매력적으로 보이는 분야로 방산주를 꼽은 것으로 전해짐. 골드만삭스는 "이익 증가가 기대되는 한국 방산주가 글로벌 군수 시장에서 한국의 강력한 입지를 고려할 때 지정학적 위험을 분산할 수 있는 좋은 투자처가 될 수 있다"고 밝혔으며, 한국항공우주, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한화시스템, LIG넥스원 등을 대표 한국 방산주로 언급한 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식에 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, 한국항공우주, SNT다이내믹스 등 방위산업/전쟁 및 테러 테마가 상승.

- 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)/ 의료기기/ 제약업체/ 마스크/ -

중국에 이어 미국·유럽 어린이 폐렴 사례 급증 소식에 상승

▷언론에 따르면, 중국에서 인플루엔자, 마이코플라스마폐렴, 호흡기세포융합바이러스 등 호흡기 질병이 급속도로 확산되고 있는 가운데, 미국과 유럽에서도 중국과 유사한 어린이 폐렴 사례가 급증하고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 美 메사추세츠와 오하이오 일부 지역의 의사들은 중국과 유럽 일부 지역에서 확산되고 있는 발병과 유사한 어린이 폐렴 사례가 급증하고 있다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 진매트릭스, 씨젠, 엑세스바이오, 수젠텍, 멕아이씨에스, 레고켐바이오, 이오플로우, 국제약품, 웰크론 등 코로나19(진단/치료제/백신 개발 등)/의료기기/ 제약업체/ 마스크 등의 테마가 상승.

- 게임/ 모바일게임(스마트폰) -

글로벌 게임 산업 긍정적 환경 지속 속 韓 게임업체 해외 성과 가시화 기대감 등에 상승

▷신한투자증권은 전일 보고서를 통해 글로벌 게임산업의 경우 물가와 함께 높아진 게임 가격에도 판매량은 비탄력적으로 반응했고, 리오프닝이 진행됨에도 명작들은 역대 최고 판매량을 경신하고 있다고 밝힘. 결국 우리나라 개발사들의 주가 하락은 외부 변수의 문제가 아니라 글로벌 트렌드 파악 능력과 개발력 부족으로 인한 것이었다며, 해외 성과가 나타난다면 언제 주가가 급등해도 이상하지 않는 글로벌 환경이라고 밝힘.

▷전 세계 유수 개발사들 모두 익스트랙션 슈터 및 RPG에 뛰어들고 있는데 <이스케이프 프롬 타르코프>가 시장을 개척했지만, 높은 진입장벽과 난이도, 지속성 있는 콘텐츠와 BM의 부재로 대중화가 되지는 못하고 있었다고 밝힘. 그러나 조금씩 개발사들의 방향성이 모아지고 있고 크래프톤, 넥슨, 번지, Mygames 등에서 내년 다수의 익스트랙션 신작이 출시됨에 따라 시장이 본격적으로 개화할 것으로 전망.

▷또한, 2024년은 더욱 빠르게 변화하는 트렌드 속에서 해외 유저들의 수요를 정확하게 파악하고 대응하는 기업만이 실적 성장과 멀티플 리레이팅을 동시에 누릴 수 있을 것으로 전망. 모바일 플랫폼에서는 캐주얼과 서브컬처로, PC/콘솔에서는 슈팅과 액션 장르의 인기가 지속될 전망이며, 해외에서의 성과를 빠르게 보여줄 기업으로 네오위즈, 데브시스터즈, 크래프톤, 조이시티를 제시했음.

▷이 같은 분석 속 금일 위메이드, 위메이드맥스, 엔씨소포트, 컴투스홀딩스, 네오위즈, 크래프톤 등 게임/모바일게임(스마트폰) 테마가 상승. 특히, 위메이드, 위메이드맥스 등 위메이드 그룹주들은 위믹스 가격 급등 소식 등도 긍정적으로 작용.

- 웹툰 -

네이버웹툰 日 거래액 1,000억엔 돌파 사상 최대치 기록 소식 등에 상승

▷네이버웹툰은 언론을 통해 올해 11월까지 일본 거래액이 1,000억 엔(8,700억원)을 돌파하며 사상 최대치를 기록했다고 밝힘. 지난해 900억엔을 넘은 데 이어 11개월 만에 1,000억엔 고지를 돌파하며 성장세를 이어간 것이며, 이는 ‘라인망가’와 ‘이북재팬’ 플랫폼 거래액을 합산한 수치로 일본에서 연간 거래액이 1,000억엔을 넘긴 것은 이번이 처음임.

▷이는 라인망가 오리지널 웹툰의 인기가 확대되고 이북재팬이 작품 프로모션을 강화한 결과이며, 라인망가는 월간 거래액 1억 8000만엔(16억원)을 돌파하며 라인망가 단일 작품으로 최대 규모를 기록한 웹툰 ‘입학용병’, ‘재혼 황후’, ‘약탈 신부’ 등 히트작에 힘입어 고성장한 것으로 전해짐. 아울러 이북재팬은 일본 대표 간편결제 서비스인 ‘페이페이(PayPay)와 제휴를 비롯해 작품 프모로션을 강화하며 견고한 성장을 지속했다고 설명.

▷이 같은 소식 속 엔비티, 디앤씨미디어, 키다리스튜디오, 핑거스토리 등 웹툰 테마가 상승.

- 2차전지/전기차 등 -

美 재무부, IRA 세액공제 혜택 관련 FEOC(해외 우려 기업) 세부 규정 발표 예정 속 테슬라 사이버트럭 가격 부담 소식 등에 하락

▷美 재무부는 현지시간으로 이르면 1일 IRA(인플레이션 감축법)에 따른 전기차 보조금을 받을 수 없는 '해외 우려 기업(FEOC)'에 대한 지침을 발표할 예정. 이번 지침은 중국 기업이 타겟이 될 가능성이 높은 것으로 점쳐지고 있는 가운데, 이와 연관된 국내 기업들도 촉각을 곤두세우고 있음. 외신에 따르면, 중국 국유기업이 해외 우려 기업에 포함될 가능성이 제기되고 있음. 관건은 中 민간 기업이 일부 지분을 보유한 미국 및 제3국 소재 기업이 해외 우려 기업에 포함되느냐 여부이며, 中 업체가 SK온, 에코프로, 포스코퓨처엠, LG화학 등 국내 배터리 기업과 합작 설립한 회사가 대상인 것으로 알려지고 있음. 中 CATL과 기술 협력중인 美 포드도 촉각을 곤두세우고 있으며, 업계에 따르면 中 부품·광물을 허용하는 최소 기준치와 中 자본의 지분 허용률이 핵심 변수가 될 것으로 내다보고 있음.

▷현지시간으로 30일 테슬라는 사이버트럭 배송 행사를 개최하고 고객에게 인도를 시작했음. 투자전문매체 배런스는 사이버트럭 가격이 투자자들이 희망했던 수준보다 비쌌고, 한 번 충전으로 갈 수 있는 주행거리도 기대했던 것보다 길지 않았다며, 이번 행사가 별 볼일 없었다고 평가. 내년부터 인도되는 사륜구동 모델과 가장 고급 모델인 '사이버비스트'(Cyberbeast)의 가격은 각각 7만9천990달러(약 1억407만원), 9만9천990달러(약 1억3천9만원) 부터임. 이는 테슬라가 2019년 11월 시제품을 처음 공개하면서 제시했던 3만9천900∼6만9천900달러(약 5천191만∼9천94만원)와 비교해 약 43∼53% 더 높아진 수준. 지난밤 테슬라의 주가는 정규장 1.66% 하락했고, 시간외에서는 2% 넘게 하락.

▷전일 일부 언론에 따르면, 미국 제너럴모터스(GM)가 LG에너지솔루션에 현지 배터리 합작법인을 통해 받은 첨단 제조생산 세액공제(AMPC) 보조금의 최대 85%를 배당해달라고 요구한 것으로 알려짐. GM의 합작법인 지분율은 50%를 크게 웃도는 수준으로, 전기차 성장세 둔화로 속도 조절에 들어간 배터리업계 수익성에 비상이 걸렸다는 분석이 제기되고 있음.

▷이 같은 소식에 금일 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션, 금양, 에코프로, 포스코퓨처엠 등 2차전지/전기차/리튬 등 테마가 하락.

- 지능형로봇/인공지능(AI)/ 로봇(산업용/협동로봇 등) -

삼성전자, 웨어러블 로봇 '봇핏' 대량생산 중단 소식에 하락

▷일부 언론에 따르면, 삼성전자가 미래먹거리로 지목한 웨어러블 로봇 정식 출시에 이상 기류가 포착된 것으로 전해짐. 이와 관련, 삼성전자는 지난 8월 경 정식 출시 예정이던 헬스케어용 웨어러블 로봇 EX1(젬스힙·GEMS Hip)에 대한 대량 생산을 중단한 것으로 알려졌음. 대량 생산이 중단된 웨어러블 로봇 제품의 정식 명칭은 '봇핏(Bot fit)'이 유력했던 것으로 전해지고 있음.

▷이 같은 소식 속 금일 아진엑스텍, 레인보우로보틱스, 에스피지, 에스피시스템스, 에스비비테크, 크라우드웍스, 큐렉소 등 지능형로봇/인공지능(AI)/로봇(산업용/협동로봇 등) 테마가 하락.

- 정유/ LPG(액화석유가스) -

국제유가 급락 영향 등에 하락

▷지난밤 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 국제유가는 OPEC+ 자발적 감산 속 하락. 서부 텍사스산 원유(WTI) 1월 인도분 가격은 전거래일보다 1.90달러(-2.44%) 하락한 75.96달러에 거래 마감.

▷석유수출국기구(OPEC)와 비(非)OPEC 주요 산유국 협의체인 OPEC+가 30일(현지시간) 장관급 회의를 마치고 내년 1분기에 하루 220만 배럴 규모의 자발적 감산에 나서기로 합의했다고 밝힘. 다만, 이는 이미 실행 중인 감산량을 제외할 경우 추가 감산 규모가 기대치를 밑돌았으며, 자발적 감산 합의인 만큼 실제 감산량이 합의에 미치지 못할 것으로 분석되고 있음.

▷이 같은 소식에 SK이노베이션, 극동유화, 흥구석유, 중앙에너비스, GS 등 정유/LPG(액화석유가스) 테마가 하락.

목록

증권사 리포트

시황 종목 업종 해외