특징테마

- 테마 시황 -

▷삼성전자, 약 1조원 규모 5G 통신장비 수주 소식 등에 5G, 통신장비 테마 상승.

▷美 공격적 긴축 등에 따른 한국은행 금리인상 전망 등에 은행, 손해보험 테마 상승.

▷정제마진 6주 연속 최고치 소식 등에 정유 테마 상승.

▷ 인수위, 탈원전 정책 폐기 추진 공식화 및 英, 한국과 차세대 원자력발전소 건립 위한 협상 모멘텀 지속 등에 원자력발전 테마 상승.

▷UAM(도심항공교통) 상용화 추진 기대감 지속 등에 UAM(도심항공교통), 드론 테마 상승.

▷러-우크라 사태 지속 속 구리 가격 상승 및 우크라 재건시 전력선, 통신선 복구 작업 참여 기대감 부각 속 전 선 테마 상승.

▷北, 탄도미사일 발사 속 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승.

▷美 천연가스 가격 14년래 최고치 기록 소식에 일부 셰일가스/LNG 등 테마 하락.

▷이재명 상임고문, 계양을 보궐선거 출마설 등에 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승.

▷이 외 모바일솔루션, MLCC, 화학섬유, 터치패널, 사물인터넷, 콜드체인(저온 유통), 야놀자 관련주, 석유화학, 건설 대표주 등이 상승률 상위를 기록.

▷반면, 러-우크라 사태 장기화 속 최근 강세를 나타냈던 사료/육계/농업/비료/수산/음식료 업종 등 테마 하락.

▷피치, 中 경제성장률 전망치 하향 소식 속 국내 상장 중국기업 테마 하락.

▷실외 마스크 해제 기대감 등에 최근 부각됐던 화장품, 미용기기 테마 하락. 면세점, 항공/저가 항공사, 카지노, 영화 등 리오프닝 관련 테마도 하락.

▷4월 글로벌 신조선 발주 감소 소식 등에 조선, 조선기자재 테마 하락.

▷이 외 구제역/광우병 수혜, 자전거, 태풍 및 장마, 스포츠행사 수혜, 아프리카 돼지열병, 캐릭터상품, 여름, 日제품 불매운동(수혜), 4대강 복원, 전기자전거, 제지, 출산장려정책, 탈모 치료 관련주, 주류업, 도시가스 등의 테마가 하락률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 하락.


- 5G(5세대 이동통신)/통신장비 -

삼성전자, 약 1조원 규모 5G 통신장비 수주 소식 등에 상승.

▷삼성전자는 전일 언론을 통해 미국의 4 위 이동통신사인 디시 네트워크(DISH Network)에 대규모의 5세대 이동통신(5G) 장비를 공급한다고 밝힘. 공급 규모는 1조원 이상이며, 삼성전자는 디시 네트워크의 미국 5G 전국망 구축을 위한 가상화 기지국(virtualized Radio Access Network, vRAN), 다중 입출력 기지국(Massive MIMO radio) 등 다양한 통신장비를 공급할 것으로 알려짐.

▷이와 관련, 신한금융투자는 보고서를 통해 삼성전자 벤더들의 디시 네트워크향 장비 공급 시점은 하반기부터 시작될 것으로 전망(당초 계획 시점). 이에 올 하반기는 지 난해 하반기와는 다르게 삼성전자 벤더들의 실적 흐름이 견조할 가능성 높아진 상황( 버라이즌 +α 확보 → Dish, 유럽, 인도 등)이라며, 삼성전자 내 M/S가 높은 벤더들의 수혜가 기대된다고 밝힘.

▷이 같은 소식에 에프알텍, 이루온, 기가레인, 기산텔 레콤, 텔레필드, 다산네트웍스 등 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마가 상승.


- 은행/손해보험 -

美 공격적 긴축 등에 따른 한국은행 금리인상 전망에 상승.

▷현지시간으로 4일(한국시간 5일 새벽) FOMC 회의 결과가 발표될 예정인 가운데, Fed는 5월 FOMC 회의에서 2000년 이후 처음으로 기준금리를 50bp 인상할 것으로 전망되고 있음. 이어 대차대조표를 축소하는 양적긴축(QT) 계획도 발표할 것으로 전망되고 있음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물시장에서 Fed가 5월 회의에서 기준금리를 50bp 올릴 가능성은 99.8%에 달했으며, 6월 회의에서 75bp 인상할 가능성은 95.6%까지 상승했음.

▷일부 언론에 따르면, 글로벌 투자은행(IB) JP모건은 한국은행이 올해 5월을 포함, 연내 네 차례 추가로 기준금리를 인상해 연말 기준금리가 2.5%가 될 것으로 전망한 것으로 알려짐. 이어 내년 1월 25bp 추가 인상 으로 최종적으로는 내년 1분기까지 기준금리가 2.75%에 도달할 것으로 전망. 한편, 한은은 4월 금통위 의사록에서 "과거 중국에서 금융불안이 심화됐던 기간에 국내에서도 외국인 자금이 유출됐던 사례가 있다"며, "내외금리차 문제와 중국 성장 둔화에 따른 금융불안 이슈가 중첩될 경우 그 여파가 클 수 있다"고 밝힘.

▷이 같은 소식에 하나금융지주, KB금융, 신한지주, 롯데손해보험, 한화손해보험 등 은행/손해보험 테마가 상승.


- 정유 -

정제마진 6주 연속 최고치 소식 등에 상승.

▷전일 정유 업계에 따르면, 5월 첫째 주 정제마진은 배럴당 20.04달러를 기록해 종전 최고치를 기록한 일주일 전(18.67)보다 1.37달러 상승한 것으로 전해짐. 러시아의 우크라이나 침 공으로 인한 석유제품 공급 불안정과 코로나19 이후 일상 회복에 따른 수요 증가로 6 주 연속 사상 최고치를 기록.

▷정제마진 상승으로 정유사들이 1분기 호실적을 기 록한 가운데, 코로나19 방역 규제 완화로 수요가 늘고 정제마진 강세가 지속되면서 2 분기도 호조를 이어갈 것으로 전망되고 있음. 다만, 일각에서는 중동 원유에 붙는 할 증(프리미엄) 가격이 치솟으면서 2분기 수익성 저하 가능성도 제기되고 있음.

▷ 이에 금일 GS, S-Oil 등 정유 테마가 상승.


- 정치/인맥(이재명) -

이재명 상임고문, 계양을 보궐선거 출마설에 일부 관련주 상승.

▷언론에 따르면, 송영길 전 대표의 서울시장 출마로 6월1일 치뤄질 인천 계양을 국회의원 보궐선거에서 이재명 상임고문의 출마 가능성이 커지고 있는 것으로 전해짐. 특히, 최근 민주당 내 '이재명 차출론'에 대해 송 전 대표도 자신의 지역구에 출마를 강하게 요청해 이 상임고문의 계양을 출마가 점점 가시화되고 있는 것으로 알려졌음.

▷이와 관련, 6·1 지방선 거에 출마하는 더불어민주당 고남석 연수구청장 등 인천 군수·구청장 후보 7명과 김 성준 인천시의원 등 광역의원 후보 12명은 기자회견을 열고 '이재명 상임고문의 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마'를 촉구했음. 이들은 "이 상임고문이 인천에서 출마해 인천시장을 당선시키고, 경기, 서울로 이재명 바람을 다시 일으켜 수도권 전체를 승 리로 이끌어야 한다"고 언급했음.

▷한편, 금일 더불어민주당은 6월1일 지방선거와 함께 실시되는 국회의원 보궐선거 7곳을 전략선거구로 선정하고 4곳에 대한 공천을 확정했음.

▷이에 금일 에이텍, 에이텍티앤 등 일부 정치/인맥(이재명) 테마가 상 승.


- 조선 -

4월 글로벌 신조선 발주 감소 등에 하락.

▷KB증권은 보고서를 통해 4월 글로벌 신조선 발주는 총 71척으로 전년동기 149척 대비 52.3% 감소했다 고 밝힘. CGT(수정환산톤수) 기준으로는 전년동기대비 40.1% 감소한 251만 CGT를 기록했으며, 금액기준으로는 65.9억 달러로 27.3% 감소했다고 설명.

▷아울러 LNG선을 제외한 전반적인 신규수주 물량이 감소하고 있는 가운데, 원자재 및 인건비 상승에 대한 부담도 커지고 있어 실질적인 수익성 개선폭은 제한적일 것으로 전망.

▷이에 금일 현대중공업, 한국조선해양, 삼성중공업 등 조선 테마가 하락. 한편, 언론에 따르면, 현대중공업 노조는 이날 마지막으로 예정했던 파업 일정을 오는 13일까지 연장하 기로 했음. 노조는 오는 6~10일 3일간 부분 파업, 11~13일 3일간 전면 파업을 결정했 다고 밝힘.


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