특징테마

- 테마시황 -

▷금일 국내증시가 하락한 가운데, 대부분의 테마가 하락. 필라델피 아 반도체지수가 연일 급락하면서 반도체 대표주, 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 테마가 하락. 정부가 사회적 거리두기 체계를 현행 5단계에서 4단계로 개 편하는 초안을 발표한 가운데, 재택근무/스마트워크 테마는 하락. 최근 시장에서 주목받았던 메타버스 테마는 씨엠에스에듀, 주연테크 등 일부 종목이 상승했을 뿐 대부분 하락 마감. 이 외에 인터넷 대표주, 창투사, 건설 대표주, 키오스크, 항공기부품, 화 폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 정유, 국내 상장 중국기업, 타이어, 그래핀, 해저터널, 블록체인 등의 테마가 하락률 상위를 기록.

▷반면, 해운 업황 회복 기대감 지속 등에 해운 테마가 상승했고, 美 국채 금리 강세 등에 생명보험/손해보험, 일부 은행 테마가 상승. OPEC+ 산유량 동결 합의 등에 따른 국제유가 폭등에 LPG 테마가 상승. 최근 부진한 흐름을 보였던 5G/통신장비 테마도 상승. 하나금융투자는 케이엠더블유에 대해 2분기부터 국내 통신사 수주가 오랜만에 본격 증가세를 나타낼 것으로 예상되고 주파수 경매 상황을 고려할 때 인도/유럽에서 삼성/노키아 관련 수주 소식이 들 어올 가능성이 높기 때문이라고 설명. 봄이 다가오면서 야외활동에 대한 기대감 등에 자전거 테마도 상승. 이 외에 교육/온라인 교육, 영상콘텐츠, 출산장려정책, 수산, 비철금속 등의 테마가 상승률 상위를 기록.


- 해운 -

해운 업황 회복 기대감 지속 등에 상승.

▷NH투자증권은 금일 보고서를 통해 2021년 벌크 물동량은 전년 대 비 3.7% 증가한 53.3억톤으로 전망. 특히, 중소형선으로 수송하는 곡물, 목재 및 광물형 원자재(보크사이트, 망간, 니켈) 가격이 가파르게 상승하면서 2021년 관련 물동량 은 2019년을 상회할 것이라고 전망. Supramax, Handysize 등의 중소형선 운임은 2014 년 고점을 이미 상회했고, 철강 제품 가격 상승으로 인해 철강 생산량 및 철광석 물동량 증가, 대형선 Capesize 수요 춘절 이후 개선세, 연료비 상승분의 운임 전가에 따른 운임 추가 상승도 가능한 국면이라고 설명.

▷한국투자증권은 전일 리포트를 통 해 작년 4분기부터 컨테이너 해운 운임이 급등한데 이어 올해 들어서는 건화물 벌크 시황 역시 빠르게 개선되고 있으며, 이제는 원자재 가격 상승 사이클에 대한 기대감이 부각되면서 경기민감주인 해운업종에 투자관심이 계속 몰리고 있다고 분석. 특히, 전세계 해운시장은 10년이 넘는 장기불황을 겪어왔던 만큼 호황 사이클 진입 시 그 반등 폭 역시 클 것으로 전망.

▷이와 관련 팬오션, HMM, 대한해운 등 해운 테마가 상 승.


- 은행/손해보험/생명보험 -

美 국채 금리 강세에 상승.

▷지난밤 美 뉴욕채권가격은 최근 국채수익률 급등과 관련해 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 발언에 실망해 하락하는 모습을 보였음. 파월 Fed 의장은 "최근 국채수익률 급등은 주목할 만하고, 내 눈길을 사로잡았다"고 했을 뿐 경고 등은 하지 않은 것으로 알려짐. 아울러, 인플레이션에 대해서도 일시적일 가능성이 크다며 물가 상승에 인내하겠다고 반복했음.

▷이에 美 10년물 금리는 4거래일 만에 1.5%를 재돌파 했음. 10년만기 국채수익률은 전거래일보다 6.8bp 상승한 1.547%를 기록. 2년만기 국채수익률은 전거 래일보다 0.2bp 상승한 0.145%를 기록.(美 동부시간 오후 3시기준).

▷이와 관련, KB금융, 흥국화재, DB손해보험, 한화생명, 삼성생명 등 금리상승의 대표적 수혜업종인 은행/손해보험/생명보험 테마가 상승.


- LPG(액화석유가스) -

OPEC+ 산유량 동결 합의 등에 따른 국제유가 폭등에 상승.

▷현지시간 4일 OPEC+가 회동을 통해 4월 산유량을 동결하기로 합의했다는 소식이 전해짐. 아울러, 사우디아라비아는 당초 3월까지로 약속했던 하루 평균 100만 배럴의 자발적 감산을 4월에도 이어가기로 했다 고 밝힘. 이에 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 4월 인도분 가격 은 전거래일대비 4.16% 폭등한 63.83달러를 기록.

▷이 같은 소식에 중앙에너비스, 흥구석유, 극동유화, S-Oil 등 LPG(액화석유가스) 테마가 상승.


- 반도체 관련 주 -

필라델피아 반도체지수 연일 급락에 하락.

▷현지시간 3월4일 뉴욕증시가 파월 Fed 의장 발언 실망감 속 美 국채 금리가 강세를 보이면서 큰 폭의 하락세를 기 록한 가운데, 필라델피아 반도체지수도 4% 넘는 폭락세를 보임. 필라델피아 반도체지 수는 전 거래일 대비 143.95(-4.84%) 하락한 2,831.63을 기록. 필라델피아 반도체지수는 현지시간으로 지난 3월1일 3,169.11에서 종가를 형성한 이후 3거래일 연속 급락했 고, 3거래일 동안 337.48(-10.65%) 하락.

▷이러한 소식에 SK하이닉스, 유진테크, 유니셈, 이엔에프테크놀로지, 고영 등 반도체 관련주가 하락.


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