특징테마

- 테마시황 -

▷금일 국내 증시가 강세를 보인 가운데, 테마별로도 상승 테마가 우세한 모습. 특히, 한미약품의 1조원대 기술수출 소식 등과 더불어 코로나19 백신 및 치료제 개발에 대한 기대감이 지속되며 바이오시밀러, 제약업체, 슈퍼박테리아, 백신/진단시약/방역, 면역항암제, 유전자 치료제/분석, 제대혈 등 제약/바이오 관련주가 상승세를 보였으며, 실적 호조 및 국내 증시 상승 영향 등에 증권 테마도 상승세를 기록. 아울러 6월 완성차 판매 시장 내 전기차 침투율이 역대 최대를 달성했다는 소식 등 에 2차전지/전기차 테마와 애플의 신규 ToF 모듈 공급사 물색 소식 속 카메라모듈/부 품 테마도 상승세를 보임.

▷이 외 정유, 전기자전거, CCTV & DVR, LPG, 자전거, 전력저장장치(ESS), 플렉서블 디스플레이, 폴더블폰, 석유화학, IT 대표주, 마스크, 차이 치료(임플란트 등), 광고, 음성인식 등의 테마가 상승률 상위를 기록.

▷반면, 반도체 대표주, 태풍 및 장마, 강관업체, 해저터널, NI(네트워크통합), 수산, 남-북-러 가스관사업, 마리화나(대마), 4대강 복원, 건설 중소형, GTX, 항공기부품, 종합 물류, 손해보험, 농업, 구제역/광우병 수혜, 여행, 영화, DMZ 평화공원, 리츠(REITs), 창투사 등의 테마가 하락률 상위를 기록.


- 제약/바이오 -

한미약품 1조원대 기술수출 소식 등에 상승.

▷한미약품은 전일 장 마감 후 미국 MSD(Merck Sharp & Dohme Corp.)와 8.7억 달러 규모 비알코올성 지방간염 치료제 기술이전 계약 체결했 다고 공시.

▷이와 관련, 하나금융투자는 한미약품에 대해 이번 비알코올성 지방간염(NASH) 향으로 기술이전한 바이오신약 후보물질 LAPS-dual agonist가 2019년7월 얀 센으로부터 반환된 의약품으로 기업가치 산정 시 가치가 제로(0)인 물질이었지만, 이 번 기술이전을 통해 기술 반환이 끝이 아니라는 사실을 재입증시켰다고 분석. 또한, 2019년 유한양행이 베링거잉겔하임과 체결한 YH25724의 기술이전 계약에서도 볼 수 있 듯이 GLP1 계열의 NASH 치료제에 대한 글로벌 제약사들의 니즈가 확대되고 있다고 분 석.

▷이에 금일 한미약품의 기술수출 소식과 더불어 코로나19 백신 및 치료제 개 발에 대한 기대감도 지속되며 한미약품을 비롯해 유한양행, 종근당, 동아에스티, 아이진, 옵티팜 등 제약/바이오 관련주가 상승세를 기록.

▷한편, 옵티팜은 코로나19 백신 개발 관련 과기부 국책 과제 선정 소식도 호재로 작용.


- 2차전지/전기차 -

6월 완성차 판매 시장 내 전기차 침투율 역대 최대 소식 등에 상승.

▷SK증권 은 리포트를 통해 6월 완성차 판매 시장 내 전기차 시장 침투율은 3.56%라며, 월간 역대 1위를 기록했다고 밝힘. 전기차 판매량은 23.0만대를 기록했으며, 지금이 전기차 시장 비수기(연말 성수기)라는 것을 감안한다면 연말에는 기대치를 더욱 높일 수 있을 것으로 분석.

▷아울러 현재까지 테슬라 의존도가 높지만, 유럽시장 강세와 하반 기에는 2년 연장 된 중국의 전기차 보조금 영향으로 한동안 부진했던 중국 시장도 회 복되며 모멘텀을 지속시킬 것으로 분석.

▷이 같은 소식에 디에이테크놀로지, 삼성SDI, , 포스코케미칼, SK이노베이션, LG화학 등 2차전지/전기차 테마가 상승세를 기록.

▷한편, 포스코케미칼은 2,895억원 규모 양극재 제조설비 시설투자를 결정했고, 디에이테크놀로지는 장폭 셀 스태킹 설비 개발에 성공했다고 밝힌 점도 주가에 긍정적으로 작용.


- 증권 -

실적 호조 및 국내 증시 강세 등에 상승.

▷전일 장 마감 후 키움증권은 2분기 실적 발표. 20년2분기 연결기준 매출액 2.07조원(전년동기 대비 +195.42%), 영업이익 3,139.93억원(전년동기대비 +380.87%), 순이익 2,215.36억 원(전년동기대비 +316.96%). 이베스트투자증권은 키움증권에 대해 증시여건 호조를 바탕으로 사상 최대 분기실적을 달성했다고 밝힘.

▷지난 7월 실적을 발표한 NH투자 증권, KB증권 등 증권주들의 2분기 실적이 호조를 보이고 있는 가운데, 금일 코스피 지수가 이틀 연속 연고점을 경신하며 1년10개월 만에 2,300선을 돌파하는 등 증시가 호조를 보이면서 한국금융지주, 유진투자증권, 키움증권, 미래에셋대우 등 증권주가 상승세를 기록.


- 카메라모듈/부품 -

애플 신규 ToF 모듈 공급사 물색 소식 속 상승.

▷일부 언론에 따르면 애플이 최근 국내 카메라 부품 업체에 ToF 모듈 공급과 관련해 자료요청서를 보낸 것으로 알려짐. ToF 모듈은 애플이 올해 상반기 출시 한 아이패드 프로에 최초로 탑재된 부품이며 현재 해당 모듈은 LG이노텍이 제조/공급 하고 있는 것으로 알려짐. 이번에 애플이 접촉한 업체들은 기존에 애플과 거래가 없었던 업체들로 애플이 신규 협력사를 물색하고 있는 것으로 전해짐.

▷이러한 소식 에 나무가, 하이비젼시스템, 옵트론텍, 파트론 등 일부 카메라모듈/부품 테마가 상승 세를 기록.


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