인포스탁 2024.02.19
[하나증권]
톱텍(108230) :
- 약 4,500억원의 2차전지 장비 수주가 2023년 4분기 집중적으로 매출 인식 전망
- 이에 따라 2023년 누적 연간 매출 5천억원 이상 기대되며 실적 서프라이즈 기대
현대백화점(069960) :
- 지주회사 체제 전환 이후 적극적인 주주환원 정책 예상돼
- 4Q23 Review 매출액 1.1조원(YoY -28.3%), 영업이익 960억원(YoY +40%)
KCC(002380) :
- 유기 실리콘 업황 바닥 통과. 투입원가 점진적으로 하락예상되기 때문
- 자사주 17% 보유. 삼성물산 지분 가치 2조원 중후반으로 절대 저평가 상태
한국금융지주(071050) :
- 부동산 PF 부진에도 23년 10% 이상 ROE 예상, 24년 금리 하락에 실적 턴어라운드 기대
- PBR 0.4배대의 낮은 밸류에이션으로 가격 매력도 높음
금호석유(011780) :
- 인도의 motorization 수요에 따라 합성고무 수입 폭발적으로 증가 전망
- 자사주 18% 보유, 순현금 상태로 주주환원 여력 충분
LG생활건강(051900) :
- 1월 중국 현지 이커머스 주요 채널 판매 견조하며 국내 면세 산업 또한 MoM 개선세
- 후 리브랜딩/중국 재건, 비중국 CNP, 빌리프, 피지오겔 그외 중저가 브랜드로 확장 시도
하나금융지주(086790) :
- DPS 상향하고 자사주 매입, 소각 규모 확대 등 강력한 주주환원 의지 보여줘
- 비은행 턴어라운드 본격화 예상, 2024년 이익 개선 폭 시중은행 중 가장 높을 전망
LG전자(066570) :
- HE 사업부 내 30% 이상 차지하는 유럽지역의 회복, 스포츠 이벤트로 상반기 실적 기대
- 현재 주가는 LG전자 관련 우려와 리스크가 모두 반영된 수준이며 PBR 0.82배에 불과
삼성SDI(006400) :
- 4Q23 Review 매출액 5.6조원(YoY -7%), 영업이익 3,118억원
- 2차전지 섹터 전반적인 Valuation De-rating은 불가피하나 가격적 매력은 충분해
현대차(005380) :
- PBR 0.7배, 배당성향 25%, 발행주식수의 1% 매입/소각 등 고려 시 밸류업 수혜 기대
- 견조한 실적흐름, 하반기 북미 전기차 공장 완공, 아이오닉7 출시 등 추가 모멘텀 될 것
[한국투자]
아프리카TV(067160) :
- 트위치 대형 스트리머의 순조로운 이적. 함께 이동한 시청자의 기존 대비 높은 PU ration
- 1분기 플랫폼 매출액 706억원(+16.7% YoY, +3.0% QoQ) 전망
- 24년 해외 진출 본격적. 전방시장의 확대도 기대 가능
[삼성]
삼성화재(000810) :
- 낮은 밸류에이션, 꾸준한 성장, 주주환원 기대감까지 겸비한 종목
금호석유(011780) :
- 저밸류 매력(PBR 0.7배) 및 순수화학 업종 內 유일 흑자기업으로 주목
삼성에스디에스(018260) :
- 클라우드 사업 고성장 지속. 1분기 생성형 AI(Brity Copilot 등) 출시 모멘텀
제외 종목
[하나증권]
크라우드웍스(355390) : 종목 교체로 제외
이노와이어리스(073490) : 종목 교체로 제외
솔브레인홀딩스(036830) : 종목 교체로 제외
CJ ENM(035760) : 종목 교체로 제외
HL홀딩스(060980) : 종목 교체로 제외
KCC(002380) : 종목 교체로 제외
롯데쇼핑(023530) : 종목 교체로 제외
한국금융지주(071050) : 종목 교체로 제외
현대제철(004020) : 종목 교체로 제외
LG전자(066570) : 종목 교체로 제외
[KB]
현대차(005380) : 밸류업프로그램 기대감 1차 반영 완료돼 추천종목에서 제외
[한국투자]
현대차(005380) : 차익실현에 따른 리밸런싱으로 편출
[삼성]
이오테크닉스(039030) : 저밸류 비중 확대 위한 종목 교체
리노공업(058470) : 저밸류 비중 확대 위한 종목 교체
삼성전자(005930) : 저밸류 비중 확대 위한 종목 교체