증권사신규추천

[하나증권]

지역난방공사(071320) :
- 중장기 배당 감안과 저PBR 밸류 고려하면 최근 상승한 주가에도 충분히 접근 가능한 수준
- 4분기 열보다 전기 판매량 감소폭이 더 커서 열제약발전 영향이 작을 수 있어

롯데쇼핑(023530) :
- 백화점/마트/수퍼 등 본업 손익 개선 흐름 고무적으로 4분기 컨센 상회 전망
- 현재 PER/PBR 모두 저점 수준의 밸류에이션으로 부담 없는 상황

현대차(005380) :
- 현재 PER 5배대, PBR 0.5배대의 Valuation, 높은 배당수익률(보통주 기준 5%)
- 견조한 실적과 하반기 북미 전기차 공장의 완공과 아이오닉7 출시로 주가의 모멘텀 기대

크라우드웍스(355390) :
- 거대언어모델(LLM) 데이터 업체로 LLM 신사업으로 OPM 레벨 달라질 전망
- GPT가 개화시킨 생성형 AI 산업 성장의 최대 수혜 전망

이노와이어리스(073490) :
- 4Q23 역대급 실적 기록 전망으로 2023년 이익 성장 전망
- 글로벌 IT 업체 공급처 확대로 시험장비 매출액 안정적 증가 추세로 진입할 것

솔브레인홀딩스(036830) :
- 리튬 가격 하락 속 판가가 연동되지 않아 마진 스프레드 확대되는 전해질 체인
- FEOC에서 전해질은 부품으로 분류되어 중국 기업의 미국 진출 어려워지면서 수혜 전망

CJ ENM(035760) :
- 미국 파업 종료에 피프스시즌의 편성 정상화로 합산 1,500억원 내외 적자 축소 기대
- 사업적/재무적 구조조정과 광고 업황 개선으로 긍정적인 주가 흐름 예상

HL홀딩스(060980) :
- 2024년부터 향후 3년간 총 200억원 규모 자기주식 취득 및 소각 예정
- PBR 0.34배로 자동차주 중에서도 낮은 수준

KCC(002380) :
- 2024년 상반기부터 점진적인 실리콘 업황 개선 전망. 2023년 기준 PBR 0.34배
- 삼성물산/HD한국조선 등의 지분가치 약 2.3조원, 모멘티브 가치 감안 시 과도한 저평가

롯데쇼핑(023530) :
- 백화점/마트/수퍼 등 본업 손익 개선 흐름 고무적으로 4분기 컨센 상회 전망
- 현재 PER/PBR 모두 저점 수준의 밸류에이션으로 부담 없는 상황

한국금융지주(071050) :
- 부동산 PF 부진에도 23년 10% 이상 ROE 예상, 24년 금리 하락에 실적 턴어라운드 기대
- PBR 0.4배대의 낮은 밸류에이션으로 가격 매력도 높음

현대제철(004020) :
- 최근 중국 당국의 적극적인 부양책 실시와 감산 정책으로 수급 개선 기대
- 4분기 영업손실 예상되나 1분기 영업이익 흑자 전환 예상

LG전자(066570) :
- HE 사업부 내 30% 이상 차지하는 유럽지역의 회복, 스포츠 이벤트로 상반기 실적 기대
- 현재 주가는 LG전자 관련 우려와 리스크가 모두 반영된 수준이며 PBR 0.82배에 불과

[KB]

하나금융지주(086790) :
- 금융위의 밸류업 프로그램을 감안할 때 2024년 주주환원액의 실질적인 증대 기대
- ROE를 감안한 P/B multiple 측면에서 Valuation 매력이 상대적으로 높다고 판단

현대차(005380) :
- 2023년 연간배당 11,400원 (분기배당 포함) 하는 등 주주환원 정책 강화
- 기업 밸류업 프로그램에 대한 기대. 12M Fwd 기준 P/B 1배 이하의 저평가 상태
- 예상보다 높은 원/달러 환율로 인해 환율관련 부정적 효과 우려 반감

이마트(139480) :
- 2024E P/E 0.21 배 수준, 주주환원 정책 강화 시 ROE 개선 기대
- 의무휴업 평일 전환 가능성이 높아짐에 따라, 할인점 부문의 실적 상향 기대감 존재
- 수익성 중심의 경영 전략에 기반해, 2024 년 손익 턴어라운드 예상

[한국투자]

강원랜드(035250) :
- 카지노 업황 개선에는 시간이 걸리겠지만, 기업 밸류업 프로그램 수혜 가능성
- 12개월 선행 PBR 0.84배, 자산총계 대비 유보율 비율은 84%
- 신임 대표이사 직무대행의 규제 완화, 연봉제 도입으로 장기적으로 수익성 개선 기대

[삼성]

가온칩스(399720) :
- 반도체 팹리스 기업, 비메모리 설계 시장 확대 수혜

현대차(005380) :
- 기아와 시총 격차 축소, 주주환원 정책 강화 가능성


제외 종목

[하나증권]

한전기술(052690) : 종목 교체로 제외(중장기 투자유망종목)
리파인(377450) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
이노와이어리스(073490) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
세경하이테크(148150) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
모두투어(080160) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
유니드(014830) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
DL이앤씨(375500) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
호텔신라(008770) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
한전기술(052690) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
현대제철(004020) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)
하나금융지주(086790) : 종목 교체로 제외(단기 투자유망종목)

[한국투자]

KT&G(033780) : 차익실현에 따른 리벌랜싱으로 편출

[삼성]

텔레칩스(054450) : 종목 교체로 제외
한화에어로스페이스(012450) : 종목 교체로 제외