인포스탁 2022.11.24
[유안타]
HK이노엔(195940) :
- 타이신짠(케이캡 중국명)의 중국 NRDL 포함이후 처방 확대 예상
- 연말 모임 증가로 인한 컨디션(숙취 해소제)의 매출 증가 예상하며 연간 매출로도 19년 매출을 초과할 것으로 기대
- 23년 로타바이러스의 NIP(국가필수예방접종) 포함 예정으로 로타텍 매출 증가가 기대되며 이후 VZV, HPV 백신 등도 NIP 확대 유력
삼성SDI(006400) :
- 2023년 예상 매출은 25조여원, 영업이익 2.4조원, 지배순이익 2.2조원 등, 23년 EV/EBITDA 배율 14배를 적용한 목표주가 892,000원
- 미국, 유럽의 중국산 배제 전략으로 완성차 업체들은 대한민국 셀 제조사를 선택하는 추세. 삼성 SDI는 현재 스텔란티스와의 JV향 수주. 그외 미주, 유럽 완성차 제조사와도 접촉 진행중으로 2023년 수주 모멘텀 기대
- 2023년에는 에코프로비엠과의 JV, 에코프로의 소재 수직계열화 등 탈중국 공급망 구축 및 투자 지속될 전망
제외 종목
[유안타]
삼성화재(000810) : 종목 교체로 제외
그린플러스(186230) : 종목 교체로 제외