인포스탁 2022.05.30
[삼성증권]
DL(000210)
- Kraton 인수에 따른 DL케미칼 매출/영업이익 확대
- P/B 0.3배 수준의 저평가 매력
한화솔루션(009830)
- 원재료 가격 하락, 셀/모듈 출하량 확대에 따른 태양광 부문 턴어라운드 기대
- 제한적 증설에 따른 PVC, 가성소다 실적 모멘텀
[키움증권]
SK하이닉스(000660)
- 2Q22 영업이익 4.2조원, 시장 컨센서스 상회 전망
- DRAM의 가격은 고객들의 보유 재고 감소 영향으로 인해 전분기 수준을 유지하고, 출하량은 서버 수요 강세로 인해 +14%QoQ 급등할 것으로 예상
현대제철(004020)
- 올해 연간 매출액/영업이익/지배주주순이익 모두 2년 연속 사상 최대치 경신할 전망
- 구조적 이익체력 향상에 따른 역대급 실적에도 불구하고 현재 동사의 주가는 PER 3X 수준에 불과해 과도한 저평가 상태
현대건설(000720)
- 정 부의 주택공급확대 기조와 더불어 고유가 지속으로 해외 수주환경이 점차 개선되면서 중장기적으로 우호적인 수주 환경이 예상돼
- 원자재 가격 상승 영향이 당초 우려보 다 제한적일 것으로 예상된다는 점을 감안하면 현재 12M FW PBR 0.64배 수준의 밸류에이션은 매력적
삼성카드(029780)
- 인플레이션 영향으로 수수료율 인하분을 상쇄 하는 높은 카드 이용액 증가율 유지
- 채권금리 상승으로 인한 신규 조달 비용율 높 아질 가능성 있지만, 만기 2년 이상 채권 비중 높아 안정적인 조달구조 구축
하이 트진로(000080)
- 리오프닝 본격화에 따른 소주/맥주 매출 성장 전망
- 유흥 시장 수요 회복 구간에서 맥주 MS 상승 시, 전사 수익성 레벨 상향 가능
비에이치(090460)
- 비수기를 잊은 1분기 실적
- 차별화 요인: 성장세가 다른 포지셔닝
레인보 우로보틱스(277810)
- 협동로봇의 수요 확대기 도래
- 부품 내재화로 50% 미만의 원가율 유지
위메이드플레이(123420)
- 최대주주 변경 이후 게임 출시 전략 변경
- 자회사를 통한 소셜카지노의 위믹스 온보딩이 핵심
에스티아이(039440)
- 경쟁력 갖춘 반도체 장비 업체
- 해외 고객사 확보 성과
유일로보틱스(388720)
- 생산 자동화 로봇 종합 솔루션 업체
- 산업용 로봇 성장에 주목
[하나금융투자]
현 대차(005380)
- 미국 조지아주 연간 30만대 규모 전기차 조립/배터리셀 공장 구축. 1H25 가동 계획
- PBR 0.6배 수준. 현대차의 미래차 대응 속도 글로벌 경쟁업체들 대 비 빠른 편
신한지주(055550)
- 금투 사옥 약 4,600억원 정도의 매각익 반영해 2 분기 추정 순익 1.7조원으로 상향
- 2Q22 NIM 개선 폭도 10bp 이상으로 은행 중 가장 높을 전망
삼성생명(032830)
- IFRS17 도입 시 세전이익 2조원 가시적, 높은 배 당 안정성 감안 시 저평가
- 금리 상승 시 단기적으로는 RBC 둔화 가능성 유효하나 그 영향은 제한적
KT(030200)
- ARPU 성장/비용 통제로 이익 성장 지속 전망, 실 자산 가치 감안 시 저평가 상황
- 조직 슬림화 기대로 지배구조 개편 주가에 긍정적, 케이뱅크 IPO 5조원 상회 전망
LG이노텍(011070)
- 아이폰13 판매 호조 등에 매 출액 3조 9,517억원(YoY +29%)으로 1Q22 컨센 상회
- 카메라모듈 화소수 상향, 23년 하반기 신규 모듈 채택에 따른 판가 상승 가능 전망
GS건설(006360)
- 연간으로 S&I 건설 연결편입효과와 주택 매출 성장세로 22년 매출 상승 전망
- 2분기 선착공 현장들의 원가율 확정으로 주택부문 수익성 정상화 될 것으로 기대
대웅제약(069620)
- 1Q 매출액 2,984억원(YoY +10.7) 호실적 기록, 의약품 매출중 제품 비중 40% 상회
- 나보타 22년 매출액 1,191억원(YoY +49.7%) 전망, 하반기 유럽 시장 판매 예정
LS ELECTRIC(010120)
- 전력기기 매출 증가 등에 1Q22 영업이익 406억원(YoY +73.7%)으로 컨센 부합
- 전력인프라 수주 가파르게 증가하며 연내 매출 성장 기대 가능
하나투어(039130)
- 여행 산업의 이연 수요 감안 시, 보복 소비 증가 전망
- 적자 자회사와 임직원 구조조정만 약 5-600억원. 정상화 시 영업이익 1,000억원 전망
콜마비앤에이치(200130)
- 1Q 실적 바닥 전망, 거리두기 완화 조치로 애터미 영업활동 재개 기대
- 2Q부터 혈당치료제, 여성 갱년기 제품 등 신제품 효과 전망. 중국 수출 개선 전망
[한국투자증권]
유한양행(000100)
- 비소세포폐암 치료제 렉라자 국내 판매 실적 상승 전망
- 렉라자의 글로벌 임상 3상 긍정적 결과 기대
- 거리두기 완화로 의약품 판매 실적 회복 및 추가 파이프라인 L/O 가능성
제외 종목
[삼성증권]
삼성SDI(006400) : 손실관리
롯데쇼핑(023530) : 손실관리
[키움증 권]
SK하이닉스(000660) : 종목교체
LG화학(051910) : 종목교체
현대건설(000720) : 종목교체
삼성카드(029780) : 종목교체
BGF리테일(282330) : 종목교체
비에이치(090460) : 종목교체
인텔리안테크(189300) : 종목교체
인탑스(049070) : 종목교체
한글과컴퓨터(030520) : 종목교체
제노코(361390) : 종목교체
[하나금융투자증권]
현대차(005380) : 종목교체
신한지주(055550) : 종목교체
삼성생명(032830) : 종 목교체
LG이노텍(011070) : 종목교체
강원랜드(035250) : 종목교체
LS ELECTRIC(010120) : 종목교체
한섬(020000) : 종목교체
백산(035150) : 종목교체
엘앤에프(066970) : 종목교체
RFHIC(218410) : 종목교체
[한국투자증권]
GS건설(006360) : 탑픽 변경