증권사신규추천

[삼성증권]

포스코케미칼(003670)
- 업스트림 진출에 따른 2차전지 소재 원가 경 쟁력 확보
- 기존/신규 고객사 투자 확대에 따른 추가 수주 모멘텀

고려아연(010130)
- 배터리 소재 사업 진출을 통한 중장기 성장 동력 확보
- 아연 spot TC 회복에 따른 실적 호조

[신한금융투자]

에스디바이오센서(137310)
- 코로나19 항원 신속진단키트 매출 호조에 2019년 매출액 730억 → 1H21 1.9조원까지 증가
- 위드 코로나 전환, 변이 확산에 따른 4차 팬데믹 우려 발생. 진단키트 수요 증대 기대감 고조
- 향후 M&A를 통한 포스트 코로나 전략 수립 및 사업 다각화까지 고려 시 투자 매력은 충분

[유안타증권]

대덕전자(353200)
- 고부가 기판 FCBGA 매출 비중 증가 와 함께 DDR5로의 메모리 세대 전환이 본격화되며 반도체 패키지 기판 부문이 전사 실적 성장을 견인, Mobile FPC 및 전장 MLB 사업 축소 효과로, 2022년 전사 영업이익은 1307억원에 달하며 사상 최대 실적을 기록할 것으로 전망. 2022년 전사 이익성장률은 YoY 82%의 높은 성장세를 보일 것으로 예상
- 동사 2022년 연간 FCBGA 예상 매출은 1500억원 → 2023년 3000억원으로 급증할 것으로 추정. 내년부터는 FCBGA 제품의 이익 기여가 본격화됨에 따라, 반도체 패키지 사업부의 이익 성장에 긍정적일 것

[키움 증권]

POSCO(005490)
- 올해 말~ 내년 초 중국의 철강생산규제 강화, 유럽의 전력난 및 철강/비철 생산차질, 내년 상반기 중국경기 안정 등으로 철강가격 반등가능성이 높아지고 있어 포스코 주가에 긍정적인 접근이 가능한 시점으로 판단

우리금융지 주(316140)
- 기준금리 인상과 대출 규제 강화 등 영업환경 호조로, 타사 대비 높은 은행 이익 비중으로 인한 실적 개선 기대
- 최대주주인 예금보험공사의 10% 지분 매 각, 오버행 문제 해결에 따른 밸류에이션 할인 해소 요인으로 작용

만도(204320)
- ADAS 부문의 구조적 성장, HL 클레무브 출범 등 자율주행 경쟁력 강화
- 주요 전기차 업체향 물량 및 레퍼런스에 기반한 공급 확대 등 EV 샷시 리더십 부각

신세계(004170)
- 백신 접종률 상승 이후, 백화점 기존점 성장률 반등 기대
- 내년도 공항면세점 실적 반등 가능성 감안시, 밸류에이션 매력도 높은 편

게임빌(063080)
- P2E 방식의 게임으로의 전환, 거래소 구축 및 Union 확대전략 전망
- 신작들의 블록체인/NFT화 가능성, 관계사 컴투스와 연계한 메타버스로 생태계 확대 기대

엠씨넥스(097520)
- 주요 제품은 모바일과 차량용 카메라 모듈, 직접 구동계 관련 자체 솔루션을 갖고 있다는 점에서 경쟁력 보유
- 국내 주요 스마트폰 고객사의 하반기 신제품 출 시와 이연되는 중저가모델 수요가 하반기 실적을 방어할 것으로 전망

파인테크닉스(106240)
- 폴더블폰 판매량 호조로 하반기 실적 가파른 성장 전망
- 글로벌 고객사 확보 및 제품 다변화 노력으로 모멘텀 지속

플래티어(367000)
- Headless Commerce를 구현하는 솔루션 'X2BEE'
- 라이선스 및 구독 서비스 매출 기반 가파른 이익률 성장세

엠로(058970)
- DT를 실현할 수 있는 솔루션에 집중
- 기술기반 매출 확 대에 다른 이익 극대화

라온테크(232680)
- 반도체 제조 공정이 점차 고도화됨에 따라 장비의 신뢰성과 성능을 높여주는 진공 로봇 및 이송 모듈의 중요성 커짐
- 글 로벌 경쟁사 대비 높은 정밀도와 가동률 구현이 가능한 원천 기술을 보유했다는 점은 Valuation 프리미엄 부여가 가능

[하나금융투자]

카카오(035720)
- 광고 중심 의 공격적인 실적 개선에 커머스, 컨텐츠 거래액 증가 주목
- 신규 비즈니스 턴어라 운드 및 자회사 상장 따른 연결가치 재평가 주목

현대글로비스(086280)
- 전동화 전환 가속화 중. 인도3교대 전환 등으로 물량 증가 예상
- 기존 SUV 모델 호조, 스포티지, EV6로 신차 효과 및 제품 믹스 개선 전망

유한양행(000100)
- 레이저티닙 타그리소/백금항암제 내성 환자 대상 41% ORR 확인
- FDA 혁신의약품 지정, 가속 승 인 진행 가능. 내년 글로벌 시장 진출 기대

메리츠화재(000060)
- LTFR 하향 시 부담 있지만 경쟁사 대비 BEL 작고 CSM 클 것으로 추정
- 11/25 1,000억원 규모 자사주 취득 신탁 계약 체결. 양호한 수급 환경 기대

솔루스첨단소재(336370)
- 배터 리 수요 증가 따른 음극집전체 동박 매출 성장 본격화
- 전방 OLED산업 밸류 저점 형성 후 성장세 본격화

현대미포조선(010620)
- 수주잔고 다양화. 추가적인 마진 제고 가능한 선박 중심 수주 기대
- 중형 탱커 수주 잔고 낮은 편이나 노후 선박 300척 이상. 교체수요 기대

BGF리테일(282330)
- 근접출점 제한, 카드수수료 인하 등 가맹점주 대한 우호적인 환경 지속 중
- 위드 코로나 효과 동일점 성장률 제고, Top 2로 시장 재편 심화 긍정적

농심(004370)
- 라면 판가 인상, 스낵 매출 높은 베이스 완화로 매출 감소세 진정 기대
- 12m Fwd PBR 0.8배 수준으로 역사적 밴드 하단 밸류에이션 매력적

심텍(222800)
- 2022년 MSAP 기판 CAPA 증가. 외형 성장 및 수익성 개선 기대
- DDR5 관련 패키지기판과 모듈 PCB도 본격화 될 것으로 예상

이노와이어리스(073490)
- 글로벌 5G 투자 재개되는 가운데 특히 스몰셀 매출액 고성장 전망
- 2022년 스몰셀 본격 개화 및 28GHz 투자에 중심 장비 가능성

[한국투자증권]

엔씨소프트(036570)
- 리니지W의 흥행 성공으로 2022년부터 본격적인 실적 개선 시작
- 2022년부터 P2E 및 NFT를 장착한 신작 출시 예정
- 2022년 추정치 기준 밸류에이션은 14배 수준으로 역사적 저점 수준까지 근접




제외 종목

[삼 성증권]
NAVER(035420) : 손실 관리
F&F(383220) : 손실 관리

[신한금융투자]
LIG넥스원(079550) : 포트폴리오 편출
호텔신라(008770) : 포트폴리오 편출
티앤엘(340570) : 포트폴리오 편출

[유안타증권]
리메드(302550) : 종목교체

[키움증권]
기아(000270) : 종목교체
KB금융(105560) : 종목교체
현대건설(000720) : 종목교체
신세계(004170) : 종목교체
게임빌(063080) : 종목교체
한글과컴퓨터(030520) : 종목교체
리파인(377450) : 종목교체
브릿지바이오테라퓨틱스(288330) : 종목교체
엠로(058970) : 종목교체
뉴프렉스(085670) : 종목교체

[하나금융투자증권]
SK 하이닉스(000660) : 종목교체
NAVER(035420) : 종목교체
삼성전기(009150) : 종목교체
현대글로비스(086280) : 종목교체
농심(004370) : 종목교체
코리안리(003690) : 종목교체
코스맥스(192820) : 종목교체
쏠리드(050890) : 종목교체

[한국투자증권]
삼성SDI(006400) : 기간 경과
하나금융지주(086790) : 상대수익률 부진