특징테마

- 테마 시황 -

▷美 필라델피아 반도체 지수 강세 및 주가 탄력적 반등 전망 등에 반도체 대표주(생산), 반도체 장비, 반도체 재료/부품, 시스템반도체 등 반도체 테마 상승.

▷러-우크라 전쟁 장기화에 따른 곡물값 급등 지속 속 애그플레이션 우려 부각 등에 사료, 비료, 농업 등 테마 상승.

▷中 철강 공급과잉 우려 해소 전망 등에 철강 주요종목, 철강 중소형 테마 상승.

▷해운 업계 1분기 이익 개선 전망 등에 해운 테마 상승.

▷美 국채금리 급등, 뱅크오브아메리카 실적 호조 등에 따른 美 은행주 강세 속 은행 테마 상승.

▷삼성, QD-OLED 패널 개발 돌입 및 투명 롤러블 폰 특허 출원 소식 등에 OLED 테마 상승.

▷테슬라 中 상하이 공장 재가동 소식 등에 2차전지, 전기차 테마 상승.

▷비트코인 4만 달러 회복 등에 가상화폐(비트코인 등), 두나무 관련주 상승.

▷국내 조선사 1분기 수주 호조 및 슈퍼 사이클 기대감 지속 등에 조선, 조선기자재 테마 상승.

▷국제 식량가격 급등에 따른 닭가슴살 가격 인상 모멘텀 지속 속 육계 테마 상승.

▷이 외 구제역/광우병 수혜, 아프리카 돼지열병, 스포츠행사 수혜, 통신, 재난/안전(지진 등), RFID(NFC 등), 日제품 불매 운동(수혜), 니켈 관련주, 종합상사, 코로나19(스푸트니크V), 온실가스(탄소배출권), LNG, 자원개발, 미용기기 등의 테마가 상승률 상위를 기록하는 등 대부분 테마가 상승.

▷반면, 中 경제 성장률 둔화 우려 속 국내 상장 중국기업 테마 하락.

▷여행, 항공/저가 항공사, 카지노 등 일부 리오프닝 관련 테마 하락.

▷이 외 자전거, 소모성자재구매대행(MRO), 원자력발전소 해체, 건설 중소형, 편의점, 키오스크, 리츠(REITs) 등 일부 테마가 하락.


- 반도체 관련주 -

美 필라델피아반도체 지수 상승 및 주가 탄력적 반등 전망 등에 상승.

▷지난밤 뉴욕증시가 Fed 공격적 긴축 우려 속 국채금리 급등, 글로벌 경기 둔화 우려 등에 하락한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 강세 마감. 지수는 전 거래일 대비 56.96(+1.88%) 상승한 3,085.19를 기록. 엔비디아(+2.47%), 인텔(+2.12%), 마이크론테크놀로지(+1.45%), AMAT(+1.33%), AMD(+0.89%) 등이 상승.

▷신한금융투자는 보고서를 통해 매크로 이슈로 IT 및 반도체 수요 불확실성이 확대됐으나, 우려가 선반영되어 있기 때문에 오히려 주가는 악재 노출 논리로 반등할 것으로 전망. 삼성전자, SK하이닉스 주가는 강한 하방 경직성을 가지고 있으며, 매크로 이슈 해소 구간에서 주가가 탄력적으로 반등할 것으로 분석. 또한, Cycle과 무관하게 구조적인 장기 성장세를 시현할 것이라며 한국 소부장(소재/부품/장 비) 업체들에게도 높은 관심이 필요하다고 언급.

▷이 같은 소식에 삼성전자, SK하이닉스, 원익IPS, 디엔에프, 해성디에스, 고영 등 반도체 관련주가 상승.


- 사료/비료/농업 -

러시아-우크라이나 전쟁 장기화에 따른 곡물값 급등 지속 등에 상승.

▷러시아의 우크라이나 침공으로 곡물값이 급등세를 지속하고 있음. 현지시간으로 18일 시카고상품거래소(CBOT)에 따르면, 7월 인도분 옥수수 선물은 장중 한 때 전일 대비 2.66% 오른 811.25센트로 2012년 9월 이후 처음으로 8달러선을 돌파한 것으로 전해짐. 시카고상품거래소의 밀 선물 가격도 미국과 캐나다의 추운 봄 날씨 여파로 이날 장중 최고 3.5% 오르는 등 다른 곡물들의 가격 상승세도 지속되고 있음.

▷아울러, 전 세계 주요 곡창지대의 생산 부진 우려도 부각. 언론에 따르면, 우크라이나의 ‘ 흑토’ 지역, 북미의 ‘프레리’, 아르헨티나의 ‘팜파스’ 등 세계 3대 곡창지대를 비롯, 세계 최대 식량 산지인 중국이 모두 극도의 생산 부진에 빠져들고 있는 것으로 전해짐. 이와 관련, 러시아-우크라이나 전쟁 피해, 미국과 아르헨티나의 심각한 가뭄, 중국의 코로나19 확산 봉쇄에 따른 파종시기를 놓치고 있는 것 등이 이유인 것으로 알려지고 있음.

▷이 같은 소식 속 한일사료, 이지바이오, 이지홀딩스, 애드바이 오텍, 아시아종묘 등 사료/비료/농업 테마가 상승.


- 철강 주요종목/철강 중소형 -

중국 철강 공급과잉 우려 해소 전망 등에 상승.

▷현대차증권은 보고서를 통해 중국의 3월 철강 순수출은 306만톤으로 전년동월대비 -50%, 3월 누계로도 전년동월대비 -35% 감소했다고 밝힘. 당초 주식시장에서 북경 동계올림픽 이후 증산을 우려했 던 점에 비춰보면 중국의 공급과잉이 해소되고 있음을 수치로 확인할 수 있다고 설명. 중국의 전방산업의 생산활동이 전년동월대비 역성장하면서 부진한 것은 사실이지만 중국의 철강 생산 역시 감소하고 있기 때문에 중국 철강 수요가 감소하면서 공급과잉 과 저가 수출이 다시 시작되는 것 아니냐는 가능성은 상당히 제한적이라고 분석.

▷우크라이나-러시아 전쟁으로 올해 글로벌 철강업체들이 큰 폭으로 가격인상을 하고 있는 가운데, 철강가격 인상이 어려웠던 2010년대와 비교해 2020년대에는 중국의 저가 교란 요인이 해소되면서 철강업종의 가격협상력 회복이 정상화되고 있는 상황으로 판단. 이어 중국의 경기 둔화 우려가 철강업종 주가에 지나치게 반영되고 있다며, 철강 업체들의 견조한 분기 실적들이 확인되면서 저평가는 해소될 것으로 전망.

▷이 같은 소식에 대한제강, 현대제철, 세아제강, 현대비앤지스틸, 화인베스틸 등 철강 주요 종목/철강 중소형 테마가 상승. 한편, 현대제철은 언론을 통해 LNG 저장탱크 건설에 필요한 초저온 철근 인장시험 설비를 제작해 도입했다고 밝힘.


- 해운 -

1분 기 이익 개선 전망 등에 상승.

▷업계에 따르면, 해운주들의 올해 1분기 이익이 개선될 것이란 기대감이 커지는 모습. 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면, 1분기 HMM 의 영업이익이 2조5,892억원을 기록해 전년동기대비 154% 성장할 것으로 전망되고 있 으며, 매출 또한 전년동기대비 82% 증가한 4조4,274억원을 기록할 것으로 전망되고 있음.

▷아울러 최근 상하이 봉쇄 완화 기대감이 커지고 있는 가운데, 중국 상하이 봉쇄가 풀리면 물량 급증으로 해운 운임이 다시 상승할 수 있을 것으로 전망되고 있음. 이에 2분기에도 1분기 못지 않은 좋은 실적을 기록할 것으로 기대되고 있음.

▷이 같은 소식에 대한해운, HMM, 팬오션 등 해운 테마가 상승.


- 은행 -

美 국채수익률 상승세 속 美 은행주 강세 등에 상승.

▷현지시간 18일 美 국채수익률은 연준의 공격적 긴축 우려 지속 등에 상승세를 이어가는 모습. 시장에서는 연준이 5월 회의에서 기준금리를 50bp 인상할 것으로 예상하고 있으며, 이르면 5월부터 대차대조 표를 축소하는 양적긴축(QT)도 발표될 가능성이 높은 것으로 전망하고 있음. 이에 10 년물 국채금리는 장중 2.88%선을 상회하며 2018년 12월 이후 최고치를 기록하기도 했 음.

▷지난밤 뱅크오브아메리카(BoA)는 개장 전 1분기 주당순이익이 0.80달러를 기록했다고 발표. 이는 시장예상치(0.75달러)를 소폭 상회하는 수치임. 이에 뱅크오브아메리카(+3.41%), 씨티그룹(+2.71%), 골드만 삭스(+2.56%) 등 뉴욕증시 내 은행주들 이 상승세를 기록.

▷이와 관련 금일 우리금융지주, 하나금융지주, 신한지주 등 은행 테마가 상승.


- OLED(유기 발광 다이오드) -

삼성, QD-OLED 패널 개발 돌입 및 투명 롤러블폰 특허 출원 소식 등에 상승.

▷언론에 따르면, 삼성디스플레이가 롤러블 퀀텀닷(QD)-유기발광다이오드(OLED) 패널 개발을 시작한 것으로 알려짐. QD-OLED 패널을 더 얇고 유연하게 만들어 기존 OLED 시장을 대체해 나가겠다는 의지를 드러낸 것으로 풀이되고 있음.

▷삼성디스플레이는 올해 초 차세대 QD-OLED 패널 개발에 돌입했으며, 현재 생산 중인 QD-OLED는 박막트랜지스터(TFT)용 유리기판과 QD 색변환용 유리기판을 각각 사용하고 있지만, QD 색변환용 유리기판을 없애고 청색 OLED 봉지층 위에 프린팅하는 기술을 개발하고 있는 것으로 알려짐.

▷아울러 외신에 따르면, 삼성전자가 최근 세계지적재산권기구(WIPO)에 '투명 롤러블 디스플레이'를 구동하는 두 가지 방식의 스마트폰에 대한 특허를 출원한 것으로 알려짐. 이와 관련, 정보기술(IT) 매체 샘모바일은 "해당 특허를 보면 디스플레이의 투명한 부분을 통해 현 실의 공간이 드러난다"며 "이때 디스플레이에서 증강현실(AR) 캐릭터나 다양한 정보 등을 노출해줄 수 있다"고 설명했음.

▷이 같은 소식에 아이컴포넌트, 이엘피, HB 테크놀러지, 야스, 주성엔지니어링 등 OLED(유기 발광 다이오드) 테마가 상승.


- 2차전지/전기차 -

테슬라, 中 상하이 공장 재가동 소식 등에 상승.

▷전일(현 지시간) 뉴욕증시가 Fed 공격적 긴축 우려 속 국채금리 급등 등에 소폭 하락한 가운데, 대표적 전기차 업체 테슬라(+1.96%) 주가는 中 상하이 공장 재가동 소식에 상승세를 기록.

▷지난 17일 외신에 따르면, 상하이시경제정보위원회는 '상하이시공업기업 조업재개 감염병 방역 가이드 제1버전'을 발표하고 일명 자동차, 반도체, 바이오의약 등 중점 산업 666개 기업의 순차적 조업 재개를 공표했음. 조업 재개가 가능한 회사 명단에는 테슬라, 상하이자동차 등 자동차 주요 기업들이 다수 포함됐다고 전해짐.

▷이 같은 소식에 코스모신소재, 엘앤에프, 에코프로비엠, 신흥에스이씨, 동원시스템즈 등 2차전지/전기차 테마가 상승. 특히, 엘앤에프는 1분기 호실적 전망, 동원시스템즈는 2차전지용 원통형 배터리 캔 본격 양산 소식도 긍정적으로 작용.


- 가상화 폐(비트코인 등) -

비트코인 4만 달러 회복 등에 상승.

▷러시아의 우크라이나 침공 사태와 美 장기금리 급등에 따른 경기 침체 우려 등에 최근 4만 달러를 밑돌던 비트코인 가격이 상승세로 전환하며 4만 달러를 회복했음.

▷한국시간으로 오전 2시15분경 글로벌코인시황 중계사이트인 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 4만달러를 회복했으며, 오후 4시30분경 전일대비 4% 넘게 상승한 40,680달러 부근에서 거래되고 있음. 오후 4시30분경 국내 가상화폐 거래소 업비트에서 비트코인 가격은 5,080만원 부 근에서 움직이고 있음.

▷이에 금일 네오위즈홀딩스, 매커스, 비덴트, 위지트 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.


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