안녕하세요. 인공지능 딥씽크 5호 전문가입니다.

최근 아이폰과 관련해 올 하반기와 내년도의 신작 모델에 대한 얘기가 시장에 전해졌습니다. 

해당 내용을 요약해보면

▷ 올 하반기에 전략 신모델 3종 출시. OLED 패널 신작 2종(9월 경), LCD 패널 신작 1종(10월 ~ 11월 경)

▷ 내년 아이폰 출시 3종류는 모두 OLED 패널 채용

OLED 패널 채용을 대폭 늘려, 주력으로 삼겠다는 적극적인 의지를 체크할 수 있죠? 

이에 최근 OLED 밸류체인 종목들이 투자심리 호조로 주가가 상승 반응을 했는데요, 아이폰 신작 출시 스케쥴에 앞서 애플이 부품을 미리 수급해야 하기에 관련 기업들 주가는 최근 뿐 아니라 추가로 더 상승할 수 있을 전망입니다. 

그리하여 딥씽크 5호 전문가팀은 아이폰 신작과 관련된 핵심 체크 종목들을 부품 분야별로 정리한 후, 어떤 종목군을 주력으로 투자해야 할 지 스터디를 진행하였습니다. 

그 이유로는, 작년에 출시한 아이폰8과 아이폰X의 판매 전략과 기능(스펙)이 시장의 기대에 미치지 못했기에 올 하반기 신작부터 기능을 더욱 업그레이드 할 것이며,  관련 부품 업체들의 실적이 올 초 부진했기에 이에 따른 기저효과도 누릴 수 있기 때문입니다. 

주요 부품별로 핵심 종목들을 체크해보죠

● RF- PCB  -->  비에이치, 삼성전기 

- PCB(인쇄회로기판)는 전자기기의 각종 부품이 서로 상호작용하도록 연동시키는 중요한 역할을 담당하는데, 모바일 제품은 크기에 제한이 있으므로 공간효율성을 극대화하기 위해 F(연성) PCB를 사용합니다

- 그런데 점차 스마트폰의 기능이 복잡해져 기존 FPCB의 단점을 보완해 줄 RF-PCB의 필요성이 대두되었습니다.

- RF(경성 + 연성) PCB는 기존 제품 대비 더욱 빠른 정보처리 성능 + 공간효율성 확보가 가능하기에 아이폰X에서 기 사용된 부품입니다.

- 막대한 아이폰의 수요로 RFPCB가 많이 필요한데 우리보다 후발주자인 대만, 일본, 중국 기업들은 양산까지 2~3년 걸립니다. 그 시간동안 RFPCB를 애플에 제공해 줄 기업은 국내 기업밖에 없습니다.

- 또한, 애플에 공급하는 RFPCB는 일반 제품보다 약 2배 이상 비싼것도 장점이죠 

● MLCC  -->  삼성전기

- 전기산업의 쌀 이라고 불리는 MLCC는 전기를 저장했다가 필요한 만큼 전류를 흐르게 해주기에 전자제품을 작동시켜주는 필수 핵심부품입니다.

- 스마트폰을 비롯해 TV, 컴퓨터 등의 필수장치인데 고성능 IT 기기의 스펙에 맞는 MLCC를 납품할 수 있는 고난도 기술 보유 기업은 일본의 무라타와 삼성전기를 제외하고는 찾기 어렵습니다. 

- 아이폰6S에서는 MLCC가 500개 필요했는데 아이폰X는 1000개를 필요로 했습니다. 향후 아이폰 신작에는 더 많은 MLCC가 탑재될 전망이며 삼성전기의 매출과 마진은 더욱 증가할 전망입니다.

- MLCC는 IT 기기 뿐 아니라 전기차 및 스마트카에 훨씬 더 많이 쓰이기에 MLCC 수요는 기하급수적으로 더욱 증가할 전망입니다. 

● 3D 센싱 모듈 + 트리플 카메라 모듈  --> LG이노텍

- LG이노텍이 대표적인 아이폰 관련주로 불리는 이유는 3D 센싱 모듈과 듀얼카메라, 트리플 카메라 기술을 보유하고 있기 때문입니다.

- 3D 센싱

GPS나 기존 카메라 기능으로는 사물의 정확한 위치 측정이 어려운데 차세대 AR(증강현실)을 구현하려면 매우 정확한 위치정보 확보가 중요합니다. 3D 센싱은 모든 광선을 수집하여 위치를 정확히 파악하여 스마트폰에 정보를 제공해줍니다.  증강현실은 애플이 주력으로 삼는 핵심 콘텐츠, 기술이기에 3D 센싱은 반드시 채용하는 기술입니다.

- 트리플 카메라 모듈 

기존의 듀얼 카메라는 2개의 이미지 센서와 렌즈를 이용해 더욱 선명한 사진 결과물을 얻고 오토 포커스, 더욱 진일보 된 줌 기능을 구현할 수 있었는데 여기에 센서와 렌즈를 하나 더 채용한 것이 트리플 카메라입니다. 이로써 아이폰은 가상현실, 증강현실, 3D 스캐너, 안면인식 등의 수준높은 기능들을 타 스마트폰보다 더 쉽게 구현할 수 있게 됩니다. 

아이폰 신작 출시 시 매출과 마진이 급증할 핵심 기업들을 소개해 드렸고요, 여기에 OLED 수요 증가에 따른 핵심 투자 기업들도 다수의 종목들이 있습니다.  위 내용들은 쉽게 이해가 어려울 수도 있는데 여러번 읽어보시고 종목들의 주가 흐름을 매일 체크해보시길 바랍니다. 

- 위 내용의 더욱 세밀한 부분

- 각 종목들의 투자 전략

- OLED 수요 증가에 따른 성장 스토리 / 핵심 기업들 및 투자 전략

위 내용들은 다음주 월요일(6월 4일)과 화요일(6월 5일) 진행하는 인공지능 딥씽크 5호 무료방송에서 말씀 드리도록 하겠습니다. 

그럼 다음주 무료방송에서 뵙도록 하겠습니다. 

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