미국의 6월 혹은 7월 금리인상이 확실시되는 가운데

미국증시의 상승 이후 우리 증시도 코스피 1%대 상승으로 마감되었다.

모처럼 외국인과 기관의 쌍끌이 매수가 나왔는데

코스피 1230억과 2084억으로 최근 보기 드문 매수강도였으며

연일 선물 매도로 3조가 넘는 누적순매도를 보이던 외국인들이 4700억이 넘는

순매수를 보여주었다.

코스피는 상승종목과 하락종목이 490:321로 확연한 차이를 보여주었지만

코스닥은 562: 506으로 투자자들의 체감지수가 그다지 좋지 못했다.

달러인덱스는 연일 강세를 보이고 있는데도 환율은 1182원으로 비교적 큰폭의 하락이었고

일본과 대만도 1%대 상승세로 미국 상승세에 화답하는 모습이었다.

오늘 시장을 한마디로 요약하면

그동안 약세장에서 강력한 테마이자 시장의 대안으로 부상한

제약바이오들이 일제히 약세로 반전되었고

반기문 UN사무총장의 방한첫날 대선테마주들은 일제히 급락했다.

오히려 여당의 단일성 집단지도체제 도입과 비박친박의 수장을 포함한

3자회담에서 새누리당의 재편을 결정했다는 소식으로 그동안 연일 약세를 보이던

김무성 테마주의 급반등이 눈길을 끌었다.

한미약품과 차바이오텍 등 시총상위 대형주들이 상승을 주도하는 것을 보고

그동안 급등한 영진약품 등 중소형 제약주들의 차익실현을 강조해왔는데

아니나다를까 <영진약품>의 하한가를 비롯해 급등 중소형 제약주 바이오주들이

장 막판에 일제히 곤두박질쳤다.

이제 제약바이오의 옥석 가리기가 시장에서 진행될 것인 만큼

무분별한 추격매수와 뇌동 매매는 자제되어야 할 것이다.

그동안 국내 증시를 억눌렀던 소위 3대악재

즉 미국의 금리인상, 영국의 유로존 탈퇴 가능성(브렉시트), 중국의 MSCI지수 편입으로

외국인의 한국시장 자금 유출 우려 등을 한방에 날리는 시원한 반등이었지만

자세히 그 내부를 들여다보면 월말을 앞둔 포트폴리오 교체와

저가메리트에 대한 단기 포지셔닝임을 알 수 있다.

특히 8월1일부터 거래시간이 30분 연장된다는 소식으로 증권주들이 일제히 단발성 강세를 보였으며

미국 증시 상승을 주도한 IT와 금융, 바이오 업종중에서 우리는 개인들의 보유비중이 높은

제약 바이오에 대한 집중 매물과 단기 급락이 나왔는데 단기 급등한 중소형주 하락의 신호탄으로 보인다.

하반기 이후 중국시장 진출과 국내 투자로 실적호전이 예상되는 반도체장비와 OLED관련주

테슬라 등 전기차와 제휴하거나 부품 납품이 예상되는 자동차부품주, 무인자동차 테마

그리고 중국시장 진출이 가시화되는 드라마와 신작 발표를 앞둔 게임주들이 가상현실 증강현실 테마와

엮어지면서 엔터주까지 광범위한 반등이 나왔던 하루였다.

그러면 이제 제약바이오주는 끝난 것인가.

경기방어주보다는 다시 경기민감주를 담아야 하는 것인가.

개인투자자들은 혼란스럽기만 하다.

운동경기에서 공격하는 팀의 선수들은 상대방 수비팀의 스크럼을 뚫기위해

상대방의 눈을 속이는 페인트모션을  하게 되는데 이러한 공격이 허를 찔러

골을 넣기도 하고 흐름을 뺐기도 하지만 승패를 좌우하는 것은 역시 실력이다.

4월까지 안도랠리를 주도했던 외국인들의 차익실현과 수급 모멘텀의 악화가

하루아침에 해소될 사항은 아니다.

미국의 금리인상을 앞두고

유가와 상품 원자재 가격이 하락하고

달러는 확연한 강세로 반전되고 있는 상황에서

기술적 반등은 제한적일 수밖에 없다.

외국인과 기관의 교란작전은 제약바이오로 몰려든 개인들과

단숨에 7조원을 넘긴 코스닥 신용물량의 급증에서 그 이유를 찾아야 한다.

지금은 무작정 급등주에 편승하여 수익을 노리는 것보다는

그동안의 수익과 원금을 지키는 리스크관리가 더 중요하다.

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