1. 한국증시는  아시아의 소비관련주가 주도하고 있다.

2013년 하반기후에 한국증시에서 꾸준하게 상승하면서 고수익을 주는 종목의 특징은  소비이면서

주요 매출처가 중국 혹은 아시아 지역이라는 것이다. 대표적인 종목을 보면   아모레퍼시픽.

아모레G, 한국화장품등 화장품관련주와  삼익악기, 리홈쿠첸 호텔신라등이다.  이들은 한국종합지수의

박스권상황에서 역사적인 신고가를 경신중이다.

그럼 아시아의 소비관련주란 개념과 범위는 ?

필자는 아시아소비라는 개념을 메가트랜드흐름으로 보고 싶다. 메가트랜드흐름이란  

1986년초에서  1989년3월달까지 한국증시를 강타한  증권주 건설주 은행주 열풍,,,,

2004년말에서 2007년말까지  몰아친 조선주 열풍

2009년초에서 2013년까지 온 스마트폰  관련주 대폭등의 흐름에서 보듯이  

당시에 한국경제성장을 주도하는 산업군 혹은 기업군들의 주가의 강력한 주가 상승흐름으로 생각한다.

아시아의 소비라는 메가트랜드 흐름은 한국이 주도하는 것이 아니고 , 중국  동남아시아  인도 등이 처한

경제성장의 현실과 방식 , 그리고 미국의 전략적인 의도가 섞인 복합적인 요인인 것이다.

아시아의 소비라는  이전에 없었던 새로운 경제흐름으로서  진의를  파악 못하면 왜 화장품관련주와

게임주가 저렇게 급등하는지를 이해못한다.

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2  아시아 경제는 소비경제이며 미국의 전략적인 이해관계의 상충점

미국 오바마대통령임기 2기에는  미국의 중요정책이 아시아로의 회귀이다. 아시아가 우선순위이다.

중국을 견제하려는 것이 주요 목적인가?  필자는 아니라고 본다. 미국이 아시아를 주목하는 이유는

아시아의 소비경제가 발전하는데 성숙여건이 조성되었다고 보기 때문이다.

  위 그림에서 보듯이  아시아의 중산층의 증가속도는 매우 빠르고  미국과 유럽 일본전체 중산층을 몇배

압도하는 수준이 된다. 중산층의 증가는 소비문화가 매우 발달된다는 의미이다.

아시아의 소비시장은 인류가 경험하지 못한 새로운 신기원이다.  곰곰히 생각해보라. 

새롭게 만들어지는 시장은 초기에는 엄청난 초과수요가 발생한다.  그 초과수요는 경험하지 못한

블랙스완으로서  초기에 시장을 선점하는 기업들은 엄청난 이윤을 누린다. 한국의 화장품관련주가

급등하는 이유가 된다.    미국은 이런 아시아의 소비시장을 놓치기 싫을 것이다.

미국의 경제기조는 소비가 주도하였는데  오바마 행정부 2기부터는 제조업부활(리쇼어링) 외치면서

미국에서 만든 물건을 수출하여 막대한  미국의 재정적자를 갚아 가려고 하는 중이다.

한국증시에서  조선주가 끝없이 추락하고 , 화장품 밥솥 게임주등의 소비관련주가 급등하는 이유는

바로 아시아의 소비라는 메가트랜드가 흐름이 자리잡고 있다.

3. 중국증시와 한국증시 쌍둥이처럼 닮아가고 있다.

[중국증시]

7월중순이후에 외국인들이 한국증시에  3조8000억원어치를 매수하고 있다. 한달만에 엄청난 규모이다.

이 돈은 한국증시를 3년간박스권을 돌파하게 하였다.    이들 자금은 들어와서 한국증시는 3500이상 가는

상승기반을 마련하였고, 우연하게도 중국증시도 본격상승하고 있다.   

그런데 중국증시와 한국증시에서의 주도주는 유사하다. 증권주 은행주  통신주, 보험주 그리고

모바일게임주이다.     이런 나온것은 중국과 한국의  정책적인 유사성이 닮아 있고,  아시아소비라는

메가트랜드 흐름을 같이 타고 있기 때문이다.

중국은 시진핑 리커창 임기 2년차후반기에 소비경제진작,  7000조원을 투입하는 신형도시화 , 금리자유화

IT정책을 중심으로 한 내수경제육성에  총력을 기울이고 있고, 중국의 이런  정책에 부합하여 먼저 중국시장에

진출한 한국기업들의 주가는 급등하고  있다.

산성엘엠에스  삼익악기,  게임주 한국프랜지 최근 한국증시 주도주는 모든 것이 중국의 정책에 부합한다

는 사실을 명심해야 한다.

증권주와 보험주 은행주가 급등하는 이유는 내수경제육성이 유사하다는 점이다.  내수경제육성을

하는 기조에는 사상최고치의 달러보유고를 갖고 있어서  불균형이었던 수출과 내수를 균형으로

잡는 과정이다.  수출위주로 하는 경제는 내수경제부활로  전환하는 점이 닮아 있고

그렇게 해야 하는 점도 닮아 있다.   따라서 한국과 중국증시의 주도주가 유사하다.

중국의 소비경제 ,내수경제의 변신은 여타 동남아시아도 따라가는 흐름이라는 것이서  글로벌

메가트랜드라는 것이다.  이글을 읽는 독자들은 이점을 명심해야 한다.

따라서 조선주 정유주  화학주 등 이 많이 하락하였다고 하여 매수하는  우를 범해서는 안된다고 본다.

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4.  한국 종합지수 그림

1) 종합지수 그림

[달러화로 보는 종합지수 ]

필자는 7월31일글에서 종합지수가 다시 2030선까지 급락하기를 기다려서 주도주를 싸게 매수하겠다고

하였다. 종합지수가 다시 2030선까지 오자 사람들은 다시 혼비백산하고 있는데  , 오히려 주도주를

저점매수할 찬스라고 전략을 드렸다.   외국인들이 7월15일부터 8월14일까지  3조8000억어치를

매수하여  2011년8월2--3일에 만든 최후의 악성매물를 소화하였다는 점을 명심해야 한다.

이제 한국종합지수는 10월말경에서 11월까지 종합지수 2300를 돌파하는 시도를 보일 것이다.

한국증시를 3년간 박스권으로 만든 엄청난 악성매물소화가 거의 마쳐 가므로 외국인들은

개인들이나 기관들이 예측하지 못한 방향으로 한국증시를  2300선까지 끌어 올릴 것이다. 이때에

대부분 사람들은 생각치 못한 기습을 당하므로 당황하게 되고 , 상승하는 종목도 지금까지의

주도주를 중심으로  상승시킬 것이다.

2) 코스닥시장

 5. 주도주는 무엇인가?

1) 증권주의 주도주성질을 지속된다.

2) 내수관련주와 아시아의 소비관련주에 또다시 집중하자

위 글에서 언급드렸지만,  아시아의 소비는 미국전략적인 접근, 중국과 아시아 국가 ,한국의 경제현실을

보면  선택이 아닌 필수로 가는 정책이자 길이다.   아시아가 세계경제 성장을 주도하는 시대가

예수님 탄생이래 2000년만에 오는 새로운 질서라는 점이다.

2000년만에 오는 새로운 질서를  과연 몇사람이 대비하였을까? 대비하지 못한 새로운 질서에서는

초기에는 엄청난 초과수요가 발생한다. 그 초과수요 욕구를 선점하는 기업들의 주가는 100배에서

150배 상승하는 것이다.   2004년에서 2007년까지 100배 상승한 현대미포조선이 바로 그 예이고

태웅이라는 기업의 주가가 당시에 130배상승하였던 이유다.

새로운 질서가 만들어질때에는  사람들의 반응은 90%는 당황한다. 그런데 1%는 이용한다. 그 1%은

이익은 어떠겠는가?

한국증시에 보아야야할 주도주는 자명하다.

은행주 건설주(약간 덜미더움),  유통주식, 중형주   ,섬유의복,  철강(중국의 신형도시화대비)

화장품 게임주   등이다. 

화장품과 게임주가 올해 가을증시를 뜨겁게 달굴지는   8.15일 특집 무료방송에서 다룬다

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