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뉴욕증시, 고용지표 소화하며 장초반 혼조세

미국 뉴욕증시의 3대 지수는 이번 주 잇달아 공개되는 고용지표를 소화하면서 5일(현지시간) 장 초반 혼조세를 나타내고 있다. 오는 8일 미국의 11월 고용보고서 발표를 앞두고 월가 일각에서는 시장의 금리 인하 기대감이 과도하다는 지적도 이어지고 있다.이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 오전 10시8분께 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.38% 내린 3만6066선에 움직이고 있다. 대형주 중심의 S&P500지수는 0.07% 떨어진 4566선을 나타내고 있다. 반면 기술주 중심의 나스닥지수는 0.38% 상승한 1만4239선을 기록 중이다.현재 S&P500지수에서 기술, 통신, 임의소비재 관련주를 제외한 나머지 8개 업종이 일제히 하락세다. 오픈 소프트웨어 개발 플랫폼인 깃랩은 월가 예상을 웃도는 실적과 강력한 가이던스에 힘입어 전장 대비 13%가량 상승 중이다. CVS 헬스 역시 예상을 상회하는 연간 수익 가이던스를 공개한 후 2%이상 올랐다. 중국 전기차업체 니오는 3분기 차량 판매를 공개한 후 5% 이상 상승했다. 테이크투인터랙티브는 정보 유출에 따라 2025년 예정됐던 그랜드 테프트 오토 게임의 새 버전에 대한 예고편을 예상보다 일찍 공개한 후 1% 이상 하락하고 있다. 이밖에 무디스가 중국의 국가 신용등급 전망을 '안정적'에서 '부정적'으로 하향 조정하면서 텐센트, 핀듀오듀오, JD닷컴, 알리바바 등 뉴욕증시에 상장된 대표 중국 관련주들은 일제히 약세를 보이고 있다. 투자자들은 다음주 연방준비제도(Fed)의 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 개최를 앞두고 이번주 공개되는 고용지표 등 경제지표들을 주목하고 있다. 5주 연속 이어진 뉴욕증시 랠리는 월요일인 전날 고점 부담 등에 따른 숨 고르기 장세로 하락 마감했다. 이에 따라 투자자들은 연말 산타랠리 여부에 여파를 미칠 촉매제를 한층 신중하게 살피는 모습이다. AXS 인베스트먼트의 그렉 바숙 CEO는 이날 시장 분위기를 "Fed와 금리 궤적 측면에서 투자자들이 갖고 있는 불확실성을 반영한 것"이라고 분석했다. 이날 공개된 미국의 10월 채용공고는 2년 반만에 최저치로 떨어져 노동시장 냉각 조짐을 재확인시켰다. 미 노동부의 10월 구인·이직(JOLTs) 보고서에 따르면 신규 채용공고 건수는 873만건으로 전년 대비 약 61만건(6.6%) 감소했다. 이는 다우존스의 추정치 940만건을 훨씬 하회하는 수치이자 2021년 초 이후 최저치다. 구직자 1인당 일자리도 약 1.3개까지 줄어들었다. 이밖에 같은날 공급관리협회(ISM)가 발표한 11월 비제조업(서비스) 구매관리자지수(PMI)는 52.7로 전월치(51.8)와 월가 전망치(52.4)를 모두 상회했다. S&P글로벌 11월 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 50.8로 예비치 수준에 부합했다.다음날에는 ADP 고용보고서, 오는 8일에는 노동부의 11월 비농업 고용보고서가 공개될 예정이다. 이들 지표에서도 노동시장 둔화가 재확인될 경우 내년 금리 인하 기대감은 한층 강화될 수 있다. 월가에서는 11월 비농업부문 고용이 19만명 늘어날 것으로 추산하고 있다. 이번주 중반부터는 올해 마지막 금리 결정이 이뤄지는 12월 FOMC를 앞두고 당국자들의 공개 발언이 금지되는 블랙아웃이 적용된다. 이에 따라 주중 시장에 영향을 줄만한 당국자 발언은 나오지 않는다.이날 고용 둔화 조짐이 확인되면서 국채금리는 하락세다. 뉴욕채권시장에서 10년 만기 미 국채 금리는 4.18%선으로 밀렸다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 4.6%선으로 떨어졌다. 주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 보합권인 103.7선에서 움직이고 있다.현재 시장에서는 이달 금리 동결이 기정사실화된 상태다. 시카고상업거래소(CME)의 페드워치에 따르면 이날 연방기금금리 선물시장은 Fed가 이달 금리를 동결할 가능성을 99.9% 반영하고 있다. 내년 1월까지 동결을 지속할 것이란 전망도 85%를 웃돈다. 이후 내년 3월 또는 내년 5월에 금리를 0.25%포인트 이상 인하할 가능성은 각각 62%, 88%에 달한다.스톡 트레이더 알마냑에 따르면 12월은 통상 다우지수와 S&P500지수가 연중 세 번째로 높은 수익률을 기록하는 달이다. 하지만 월가 내에서는 최근 시장의 기대가 과도하다는 경계의 목소리도 이어지고 있다. 도이체방크 AG의 짐 레이드는 "11월의 놀라운 랠리, 장기 포지셔닝으로 인해 친 연착륙적인 지표를 더 많이 확인할때까지 얼마나 더 랠리를 이어갈 수 있을지에 대한 회의론이 일고 있다"고 분위기를 전했다. UBS의 마크 하펠레는 "시장은 통화정책에 대한 좋은 소식이 너무 많다면서 가격을 책정하고 있다"면서 투자자들이 12월 증시 상승폭에 대한 기대를 낮춰야 한다고 밝혔다. 그는 "11월 강력한 랠리 이후 뉴욕증시의 잠재적 상승폭은 좀 더 완만해 보인다"고 말했다.유럽증시도 혼조세다. 독일 DAX지수는 0.58%, 프랑스 CAC지수는 0.59% 올랐다. 영국 FTSE지수는 0.53% 하락 중이다.뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

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증시스케줄

와이바이오로직스, 신규 상장
- 항체 신약개발 전문업체 와이바이오로직스가 5일 코스닥시장에 신규 상장할 예정.- 주관사 : 유안타증권- 시장구분 : 코스닥- 확정공모가 : 9,000원- 총공모주식수 : 1,500,000주- 액면가 : 500원- 기업개요항체 신약개발 전문업체. 항체 디스커버리 플랫폼 기술을 기반으로 다양한 개발후보항체를 확보한 후 독자적으로 항체치료제를 개발하거나 파트너사의 플랫폼 기술과 융합하여 공동으로 첨단 바이오의약품을 개발. 국내 최고 수준의 항체 디스커버리 플랫폼 및 독자적 T-세포 이중항체 플랫폼을 보유. 독자적으로 개발 중인 파이프라인은 아크릭솔리맙(YBL-006) 면역관문억제제, YBL-011 면역관문억제제, AR062 항체치료제, AR148 항체치료제, AR092 T-세포 연결 이중항체치료제 등이 있으며, 파트너사와 공동 개발 중인 파이프라인으로는 YBL-001 항체약물접합체, YBL-015 ADC, YBL-003 신규타깃 항체치료제, AR044 신규타깃 항체치료제, YBL-013 T-세포 연결 이중항체치료제 등이 있음.
美) 11월 ISM 비제조업지수(현지시간)
- 5일(현지시간) 전미공급관리자협회(ISM)는 11월 비제조업(서비스업) 구매관리자지수(PMI)를 발표함. ISM 비제조업 지수는 50을 넘으면 비제조업 경기의 확장을 의미하고 50에 미달하면 위축을 뜻함.- 한국시간 : 6일 오전 0시

국내시황스크린

증권사신규추천
[KB]한국전력(015760) : - 연말 중 2024년 전기요금이 발표될 예정. 한국전력의 전기요금은 올해 말 수준에서 동결될 것으로 예상하나, 낮아진 연료비단가를 감안 시 흑자전환 가능할 전망- 한편, 총선 이후 추가 전기요금 인상 여부에 따른 업사이드 리스크 상존
코스피 마감시황
12/5 KOSPI 2,494.28(-0.82%) 차익 실현 매물 출회 등에 美 증시 하락(-), Fed 금리 인하 기대감 약화(-), 기관 순매도(-)지난밤 뉴욕증시가 고점 부담 속 차익 실현 매물 등에 하락, 유럽 주요국 증시는 혼조 마감. 이날 코스피지수는 2,507.45(-7.50P, -0.30%)로 하락 출발. 장 초반 2,495선까지 낙폭을 확대했으나 점차 낙폭을 줄였고, 오후 들어 2,509.74(-5.21P, -0.21%)에서 장중 고점을 형성. 이후 재차 낙폭을 키웠고, 장 후반 2,492.55(-22.40P, -0.89%)에서 장중 저점을 기록한 후 결국 2,494.28(-20.67P, -0.82%)에서 거래를 마감. 기관 순매도 등에 코스피지수는 하루만에 재차 하락. 지난밤 美 증시가 고점 부담 및 美 국채금리 상승, Fed 금리 인하 기대감 과도 인식 등으로 하락한 가운데, 이날 코스피지수도 이에 동조화 흐름을 보이면서 시장에 하방 압력으로 작용. 현지시간으로 4일 골드만삭스는 최근 금융시장에 반영된 내년 금리 인하 전망이 과도하게 책정됐다고 밝힘. 시장에서는 내년 3월부터 금리 인하가 시작될 것으로 보고 있으나 골드만삭스는 내년 4분기에나 Fed의 금리 인하 행보가 본격화할 것으로 전망. 아울러, 내년 한 해 동안의 금리 인하 폭도 시장의 기대치인 1.25%P를 하회하는 0.25%P에 그칠 것으로 내다봤음. 지난 주말 파월 의장의 발언이 비둘기파적으로 해석되면서 기준금리 인하 기대감이 커지자 美 국채금리가 하락했지만, 이에 따른 하락세가 과도하다는 인식 속에 지난밤 美 국채금리는 상승세로 돌아섰음. 이에 지난밤 애플(-0.95%), 마이크로소프트(-1.43%), 아마존(-1.49%), 알파벳A(-1.96%), 메타(-1.48%), 넷플릭스(-2.54%), 엔비디아(-2.68%), 테슬라(-1.36%) 등 美 주요 대형 기술주가 하락. 美 기술주 하락 및 필라델피아 반도체지수 하락 영향 등에 삼성전자(-1.93%), SK하이닉스(-3.97%) 등 반도체 대표주가 하락. POSCO홀딩스(-3.05%), 포스코퓨처엠(-7.18%), SK이노베이션(-0.44%), 에코프로머티(-4.15%) 등 2차전지 관련주도 하락. 일본, 중국, 홍콩, 대만 등 아시아 주요국 증시도 동반 하락. 수급별로는 기관이 1,709억 순매도, 개인과 외국인은 각각 1,464억, 294억 순매수. 선물시장에서는 외국인이 1,915계약 순매도, 개인과 기관은 각각 1,162계약, 738계약 순매수. 원/달러 환율은 전거래일 대비 7.2원 상승한 1,311.2원을 기록. 국고채 3년물 금리는 전일 대비 4.7bp 하락한 3.484%, 10년물은 전일 대비 4.7bp 하락한 3.579%를 기록.3년 국채선물은 전일대비 12틱 오른 104.29 마감. 외국인이 27,304계약 순매수, 은행은 20,198계약 순매도. 10년 국채선물은 전일대비 41틱 오른 111.80 마감. 외국인이 7,432계약 순매수, 은행과 금융투자는 각각 5,072계약, 1,174계약 순매도. 코스피 시총상위종목들은 대부분 하락. 포스코퓨처엠(-7.18%), SK하이닉스(-3.97%), POSCO홀딩스(-3.05%), 삼성전자(-1.93%), LG전자(-0.49%), SK이노베이션(-0.44%), 삼성생명(-0.43%), LG화학(-0.42%), 현대모비스(-0.22%) 등이 하락. 반면, NAVER(+1.19%), 삼성SDI(+1.02%), 삼성바이오로직스(+0.42%) 등은 상승. 업종별로도 대부분 하락. 전기/전자(-1.91%), 운수창고(-1.85%), 철강/금속(-1.39%), 섬유/의복(-1.17%), 제조(-1.17%), 종이/목재(-1.02%), 운수장비(-0.78%), 건설(-0.59%), 기계(-0.41%), 유통(-0.34%), 화학(-0.17%), 전기가스(-0.13%) 등이 하락. 반면, 의료정밀(+2.53%), 의약품(+1.01%), 음식료(+0.82%), 비금속광물(+0.44%), 보험(+0.36%), 서비스(+0.34%), 금융(+0.20%) 등은 상승. 마감 지수 : KOSPI 2,494.28P(-20.67P/-0.82%)

해외시황스크린

뉴욕 마감시황
12/4(현지시간) 뉴욕증시 하락, 다우(-0.11%)/나스닥(-0.84%)/S&P500(-0.54%) 고점 부담 속 차익 실현 매물(-)이날 뉴욕증시는 최근 지수 강세에 따른 고점 부담감 속 차익실현 매물이 출회되며 3대 지수 모두 하락. 다우지수와 S&P500지수가 0.11%, 0.54% 하락했으며, 기술주 중심의 나스닥지수도 0.84% 하락. 한편, 최근 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 종료 기대감이 지속되면서 상승세를 이어가며 전일 다우지수와 S&P500지수는 연중 최고치를 기록한 바 있음.고점 부담감 속 차익실현 매물이 출회된 가운데, 美 국채금리가 상승한 점이 증시에 부담으로 작용. 11월 한 달간 3대 지수가 8~10%가량 상승한 가운데, 고점에 대한 부담이 커지고 있음. S&P500지수는 심리적 주요 저항선인 4,600을 고지에 두고 차익실현 매물에 하락 압력을 받고 있으며, 다우지수도 지난해 1월 이후 처음으로 36,000선을 돌파한 이후 숨 고르기 흐름을 보이고 있음. JP모건의 기술적 분석가는 내년 증시가 고전을 겪을 수 있다며 S&P500지수가 기술적으로 3,500선까지 추락할 수 있다고 경고했으며, 스티펠도 내년 중순까지 S&P500지수가 4,650을 웃돌긴 어려울 것으로 예상했음. 지난 주말 파월 의장의 발언을 두고 기준금리 인하가 가까워졌다고 해석하며 국채금리가 급락했지만, 하락세가 과도하다는 인식 속에 이날 국채금리는 상승세로 돌아섰음. 오후 3시(동부 시각) 기준 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전거래일 보다 5.96bp 오른 4.287%를 기록했으며, 통화정책에 민감한 2년물 금리는 8.70bp 상승한 4.654%를, 30년물 국채금리는 2.20bp 올라 4.437%에 거래됐음.이번주 후반 발표되는 고용지표를 앞두고 경계 심리도 커지고 있음. 오는 8일 11월 고용동향보고서가 발표될 예정인 가운데, 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 이코노미스트들은 지난 11월 비농업 부문 고용이 19만명 늘어나고, 실업률은 3.9%를 기록했을 것으로 전망되고 있음. 지난 10월에는 고용이 15만명 늘어나고, 실업률은 3.9%를 기록한 바 있음.한편, Fed의 내년 금리 인하 기대감은 지속되고 있음. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed가 내년 3월 회의에서 금리를 인하할 가능성은 60.2%, 금리를 동결할 가능성은 38.9%를 나타냈음.이날 국제유가는 주요 산유국 감산량 불확실 속 글로벌 경기 둔화에 따른 원유 수요 우려 부각 등에 하락. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 24년1월 인도분 가격은 전거래일 보다 1.03달러(-1.39%) 하락한 73.04달러에 거래 마감.이날 채권시장은 파월 의장 발언 재해석 속 약세를 나타냈고, 달러화는 강세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 하락.다우 -41.06(-0.11%) 36,204.44, 나스닥 -119.54(-0.84%) 14,185.49, S&P500 4,569.78(-0.54%), 필라델피아반도체 3,693.44(-1.20%)
필라델피아 마감시황
12월4일(현지시간) 뉴욕주식시장이 단기 고점 부담에 따른 차익 실현 등에 하락한 가운데, 금일 필라델피아 반도체지수도 약세 마감. 지수는 전 거래일 대비 44.82(-1.20%) 하락한 3,693.44을 기록.세계 최대 반도체업체 중 하나인 인텔(-3.18%)이 하락했으며, AMD(-2.32%)도 하락 마감. 반도체 장비업체인 AMAT(-2.19%)는 하락했으며, D램 업체인 마이크론테크놀로지(-2.16%)는 하락 마감.이 외에 엔비디아, 글로벌파운드리, 램리서치, TSMC, 마벨테크놀로지, ON세미컨덕터, 브로드컴, ASML 등이 하락한 반면, 울프스피드, 텍사스인스트루먼트, NXP세미컨덕터, 퀄컴 등은 상승.

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