테마주
메타랩스 2019.11.08 17:22
정 정 신 고 (보고)
| 2019년 11월 8일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 5월 9일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 4. 자금조달의 목적 | 최종 자금사용내역결과로 기재수정 | 타법인취득자금(원) 24,999,978,150 | 운영자금(원) 5,049,978,150 타법인취득자금(원) 19,950,000,000 |
| 19. 기타 투자판단에 참고할 사항 * 조달자금의 구체적 사용 용도 |
상세내역 기재추가 | - | 주1) |
주1) 정정 후
* 조달자금의 구체적 사용 용도
(1) 자금사용목적
(단위: 원)
| 사용목적 |
내용 |
금액 |
| 운영자금 | 차입금 상환 | 5,049,978,150 |
| 타법인증권 취득자금 | ㈜엔씨엘바이오 주식취득(2018.05.28) | 19,950,000,000 |
| 계 |
- |
24,999,978,150 |
* 2018년 5월 21일 주요사항보고서 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 참조
1) 투자대상 회사명: ㈜엔씨엘바이오
* 주요 사업내용: 팩 제조 및 판매, 3020 제조 및 판매, 나노에멀전 제조 및 판매 등
TOTAL HEALTH & BEAUTY CARE를 추구하는 생명공학 전문기업으로 2016년 3월에 설립되었습니다. 주요한 매출은 펩타이드를 기반으로 한 기능성화장품과 원료매출로 구성되어 있으며, 이러한 평가대상회사의 사업은 코스메슈티컬(Cosmeceutical)로 정의할 수 있습니다. 펩타이드는 성장인자와 같거나 유사한 효능을 가지는 아미노산중합체를 말하며, 평가대상회사의 가장 큰 강점은 펩타이드를 직접 생산하여 이를 원재료로 고부가가치의 기능성화장품을 생산하고 판매하는 것입니다.
코스메슈티컬 산업은 매출액에서 매출원가가 차지하는 비율이 60% 이하이며, 특히 고가의 제품인 경우 매출원가가 차지하는 비율이 50% 이하이므로 이익률이 높은 고부가가치형 산업입니다. 품종에 있어서는 소비자의 요구가 다양해지고 있음은 물론이며, 인터넷 등의 발달로 인하여 소비자에게 많은 정보 등이 제공됨으로써 화장품간경쟁이 치열해짐으로 인하여 재고 등을 고려한 다품종 소량생산 방식이 일반적 생산형태입니다. 또한, 최근 화장품 산업 및 기능성 화장품 시장의 성장율을 고려하면 일반소비재에 비하여 경기변동(GDP성장률)의 영향을 덜 받고 꾸준히 성장하는 산업입니다.
【 요약 재무상황 】
(단위: 원)
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 |
| 당해연도(2017년) | 3,107,535,973 | 654,898,858 | 2,452,637,115 | 1,000,000,000 | 3,028,009,762 | 947,453,155 | 적정 (삼도회계법인) |
| 전년도(2016년) | 1,367,519,350 | 362,335,390 | 1,005,183,960 | 700,000,000 | 771,566,185 | 7,583,960 | - |
| 전전년도(2015년) | - | - | - | - | - | - | - |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 11월 8일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 메타랩스 | |
| 대 표 이 사 : | 유 지 헌 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 428 | |
| (전 화) 02-2189-7700 | ||
| (홈페이지)http://www.metalabs.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사내이사 | (성 명) 최 홍 수 |
| (전 화) 02-2189-7700 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 6,535,942 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 36,600,800 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 5,049,978,150 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
19,950,000,000 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 3,825 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | 10% | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제10조 신주인수권 | |
| 9. 납입일 | 2018년 05월 29일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2018년 01월 01일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2018년 06월 18일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2018년 06월 19일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2018년 05월 09일 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | 1 | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행으로 인한 제출면제 (1년간 보호예수) |
|
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 신주의 발행가액 산정방법
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거 청약일전 3거래일~5거래일 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율 10%를 적용 후 최종발행가액 3,825원(호가단위미만 절상)으로 산정함.
2) 신주의 발행가액 산정 (확정발행가)
| 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
| 청약일전 3거래일~5거래일 가중산술평균주가 |
4,247 | 4,135,685 | 17,564,094,105 |
| 할인율 | 10.0% | - | |
| 발행가액 | 3,825 | 호가 단위 미만 절상 | |
3) 청약에 관한 사항
가) 신주의 청약일 : 2018년 5월 9일
나) 주금 납입일 : 2018년 5월 29일
다) 청약 및 주금 납입처 : 국민은행 역삼중앙지점
4) 기타 참고사항
가) 상기신주의 발행가액은 확정발행가액임.
나) 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임함.
다) 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있음.
라) 본 유상증자로 발행되는 상기 주식은 유가증권상장규정에 의거하여 1년간 의무보호예수됨.
* 조달자금의 구체적 사용 용도
(1) 자금사용목적
(단위: 원)
| 사용목적 |
내용 |
금액 |
| 운영자금 | 차입금 상환 | 5,049,978,150 |
| 타법인증권 취득자금 | ㈜엔씨엘바이오 주식취득 | 19,950,000,000 |
| 계 |
- |
24,999,978,150 |
* 2018년 5월 21일 주요사항보고서 : 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 참조
1) 투자대상 회사명: ㈜엔씨엘바이오
* 주요 사업내용: 팩 제조 및 판매, 3020 제조 및 판매, 나노에멀전 제조 및 판매 등
TOTAL HEALTH & BEAUTY CARE를 추구하는 생명공학 전문기업으로 2016년 3월에 설립되었습니다. 주요한 매출은 펩타이드를 기반으로 한 기능성화장품과 원료매출로 구성되어 있으며, 이러한 평가대상회사의 사업은 코스메슈티컬(Cosmeceutical)로 정의할 수 있습니다. 펩타이드는 성장인자와 같거나 유사한 효능을 가지는 아미노산중합체를 말하며, 평가대상회사의 가장 큰 강점은 펩타이드를 직접 생산하여 이를 원재료로 고부가가치의 기능성화장품을 생산하고 판매하는 것입니다.
코스메슈티컬 산업은 매출액에서 매출원가가 차지하는 비율이 60% 이하이며, 특히 고가의 제품인 경우 매출원가가 차지하는 비율이 50% 이하이므로 이익률이 높은 고부가가치형 산업입니다. 품종에 있어서는 소비자의 요구가 다양해지고 있음은 물론이며, 인터넷 등의 발달로 인하여 소비자에게 많은 정보 등이 제공됨으로써 화장품간경쟁이 치열해짐으로 인하여 재고 등을 고려한 다품종 소량생산 방식이 일반적 생산형태입니다. 또한, 최근 화장품 산업 및 기능성 화장품 시장의 성장율을 고려하면 일반소비재에 비하여 경기변동(GDP성장률)의 영향을 덜 받고 꾸준히 성장하는 산업입니다.
【 요약 재무상황 】
(단위: 원)
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 |
| 당해연도(2017년) | 3,107,535,973 | 654,898,858 | 2,452,637,115 | 1,000,000,000 | 3,028,009,762 | 947,453,155 | 적정 (삼도회계법인) |
| 전년도(2016년) | 1,367,519,350 | 362,335,390 | 1,005,183,960 | 700,000,000 | 771,566,185 | 7,583,960 | - |
| 전전년도(2015년) | - | - | - | - | - | - | - |
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제10조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 불특정 다수인 (당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다 1~6. (생략) 7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우 8. (생략) ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
타법인 증권취득 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이은혜 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입 능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함. |
해당사항 없음 | 1,307,189 | 1년간 의무보호예수 |
| 하이컨설팅㈜ | - | 상동 | (주)엔씨엘바이오 보통주 500,000주 양수예정 |
869,281 | 1년간 의무보호예수 |
| (주)골든코어 | - | 상동 | (주)엔씨엘바이오 보통주 500,000주 양수예정 |
869,281 | 1년간 의무보호예수 |
| 유현권 | - | 상동 | (주)엔씨엘바이오 보통주 360,000주 양수예정 |
469,019 | 1년간 의무보호예수 |
| 성민주 | - | 상동 | (주)엔씨엘바이오 보통주 350,000주 양수예정 |
218,497 | 1년간 의무보호예수 |
| 성호동 | - | 상동 | 해당사항 없음 | 218,496 | 1년간 의무보호예수 |
| 김주환 | - | 상동 | (주)엔씨엘바이오 보통주 40,000주 양수예정 |
431,372 | 1년간 의무보호예수 |
| 최창섭 | - | 상동 | (주)엔씨엘바이오 보통주 200,000주 양수예정 |
394,771 | 1년간 의무보호예수 의무보호예수 만기일 이후 발행주식 394,771주중 50%인 197,386주는 1년간, 나머지 20%인 78,953주는 2년간 연장하여 추가 자발적 보호예수함 |
| 고창보 | - | 상동 | (주)엔씨엘바이오 보통주 220,000주 양수예정 |
382,483 | 1년간 의무보호예수 의무보호예수 만기일 이후 발행주식 382,483주중 50%인 191,242주는 1년간, 나머지 20%인 76,496주는 2년간 연장하여 추가 자발적 보호예수함 |
| 민덕홍 | - | 상동 | (주)엔씨엘바이오 보통주 200,000주 양수예정 |
379,084 | 1년간 의무보호예수 의무보호예수 만기일 이후 발행주식 379,084주중 50%인 189,542주는 1년간, 나머지 20%인 75,817주는 2년간 연장하여 추가 자발적 보호예수함 |
| 박정미 | - | 상동 | (주)엔씨엘바이오 보통주 40,000주 양수예정 |
347,712 | 1년간 의무보호예수 |
| 진선미 | - | 상동 | 해당사항 없음 | 278,562 | 1년간 의무보호예수 |
| 서영민 | - | 상동 | (주)엔씨엘바이오 보통주 80,000주 양수예정 |
243,398 | 1년간 의무보호예수 의무보호예수 만기일 이후 발행주식 243,398주중 50%인 121,698주는 1년간, 나머지 20%인 48,681주는 2년간 연장하여 추가 자발적 보호예수함 |
| 금진섭 | - | 상동 | (주)엔씨엘바이오 보통주 30,000주 양수예정 |
92,026 | 1년간 의무보호예수 |
| 이윤석 | - | 상동 | (주)엔씨엘바이오 보통주 20,000주 양수예정 |
34,771 | 1년간 의무보호예수 의무보호예수 만기일 이후 발행주식 34,771주중 50%인 17,385주는 1년간, 나머지 20%인 6,955주는 2년간 연장하여 추가 자발적 보호예수함 |