사채이자는 본 사채 발행일로부터 상환일 전일까지 계산하고, 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 직전 영업일 현재 본 사채의 전자등록금액에 표면금리 연 3% 이율을 일할 계산하여 산출한 금액을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다.

2020년 1월 30일, 2020년 4월 30일, 2020년 7월 30일, 2020년 10월 30일,
2021년 1월 30일, 2021년 4월 30일, 2021년 7월 30일, 2021년 10월 30일,
2022년 1월 30일, 2022년 4월 30일, 2022년 7월 30일, 2022년 10월 30일

사채이자는 본 사채 발행일로부터 상환일 전일까지 계산하고, 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 직전 영업일 현재 본 사채의 전자등록금액에 표면금리 연 3% 이율을 일할 계산하여 산출한 금액을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다.

2020년 2월 20일, 2020년 5월 20일, 2020년 8월 20일, 2020년 11월 20일,
2021년 2월 20일, 2021년 5월 20일, 2021년 8월 20일, 2021년 11월 20일,
2022년 2월 20일, 2022년 5월 20일, 2022년 8월 20일, 2022년 11월 20일

241원

226원

조기상환청구권(Put Option): “갑” 또는 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 시점(2020년 10월 30일) 및 그 이후 도래하는 제21호에 따른 매 이자지급일에 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부 금액에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

가. 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 100%

나. 조기상환 청구장소: “을”의 본점 및 서울사무소

다. 조기상환 지급장소: 우리은행 도곡로지점

라. 조기상환 청구기간: “갑” 또는 본 사채의 사채권자는 해당 조기상환 지급일 전 60일부터 조기상환 지급일 전 30일까지 조기상환 청구내용을 “을”에게 사전 통보하여야 한다. 조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환 시 발행회사가 지급하여야 할 원금 및 상환보장수익금의 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 조기상환일까지 분기단위 복리5%의 보장이율을 적용한 금액의 합계액에서, 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다.

조기상환청구권(Put Option): “갑” 또는 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 시점(2020년 11월 20일) 및 그 이후 도래하는 제21호에 따른 매 이자지급일에 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부 금액에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

가. 조기상환 청구장소: “을”의 본점 및 서울사무소

나. 조기상환 지급장소: 우리은행 도곡로지점

다. 조기상환 청구기간: “갑” 또는 본 사채의 사채권자는 해당 조기상환 지급일 전 60일부터 조기상환 지급일 전 30일까지 조기상환 청구내용을 “을”에게 사전 통보하여야 한다. 조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환 시 발행회사가 지급하여야 할 원금 및 상환보장수익금의 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 조기상환일까지 분기단위 복리5%의 보장이율을 적용한 금액의 합계액에서, 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다.

사채이자는 본 사채 발행일로부터 상환일 전일까지 계산하고, 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 직전 영업일 현재 본 사채의 전자등록금액에 표면금리 연 3% 이율을 일할 계산하여 산출한 금액을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 한다.

2020년 2월 20일, 2020년 5월 20일, 2020년 8월 20일, 2020년 11월 20일,
2021년 2월 20일, 2021년 5월 20일, 2021년 8월 20일, 2021년 11월 20일,
2022년 2월 20일, 2022년 5월 20일, 2022년 8월 20일, 2022년 11월 20일

사채의 교환가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 다음의 가격 중 가장 높은 가액의 100%에 해당하는 가액으로 하되 원단위 미만은 절상한다.

(1)   “발행회사”의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

(2)   “발행회사”의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

(3) 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가

가. 본 사채권을 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 교환대상회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가격을 조정한다. 본목에 따른 교환가격의 조정일은 유상증자,주식배당,준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

* 조정 후 교환가격 = 조정 전 교환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가로 한다.

나. 합병, 주식분할 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전액 교환되어 주식으로 교환되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가격을 조정한다. 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 산정한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 본 사채에 관하여 시가 하락에 따른 교환가격 조정은 적용하지 아니한다.

마. 본호에 의한 조정 후 교환가격 중 원단위 미만은 절상하기로 하며, 조정 후 교환가격은 액면가액 미만으로는 조정될 수 없다.

바. 교환가격의 조정으로 예탁주식이 부족할 경우에는 발행회사는 사유발생일로부터 지체없이 해당분을 한국예탁결제원에 추가 예탁하여야 한다.

사. 단, 본호 제바목에 따라 한국예탁결제원에 추가 예탁하여야 할 교환대상주식이 해당 시점에서 발행회사가 본인 명의로 보유하고 있는 교환대상주식 수량을 초과하여, 추가예탁 부족분이 발생할 경우에는 본호 제가목 내지 제바목에도 불구하고, 교환가격은 조정하지 않는 것으로 하고, 사채권자와의 별도의 정함에 따라 교환가격 미조정으로 인한 손해 금액을 보상하기로 한다.

아. 교환가격이 조정될 경우에 발행회사는 사채권자와 한국예탁결제원에 이를 통지하여야 한다. 단, 사채권자에 대한 통지는 전자공시시스템에 공시하는 것으로 이를 갈음할 수 있다.

조기상환청구권(Put Option): “갑” 또는 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 경과한 시점(2020년 11월 20일) 및 그 이후 도래하는 제21호에 따른 매 이자지급일에 사채 전자등록금액의 전부 또는 일부 금액에 해당하는 금액에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.

가. 조기상환 청구장소: “을”의 본점 및 서울사무소

나. 조기상환 지급장소: 우리은행 도곡로지점

다. 조기상환 청구기간: “갑” 또는 본 사채의 사채권자는 해당 조기상환 지급일 전 60일부터 조기상환 지급일 전 30일까지 조기상환 청구내용을 “을”에게 사전 통보하여야 한다. 조기상환청구권 행사에 의한 사채의 조기상환 시 발행회사가 지급하여야 할 원금 및 상환보장수익금의 총액은 상환되는 원금과 해당 원금액에 그 조기상환일까지 분기단위 복리5%의 보장이율을 적용한 금액의 합계액에서, 기 지급된 표면이자를 차감한 금액으로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환률

FROM

TO

1차

2020-09-21

2020-10-21

2020-11-20

102.0378%

2차

2020-12-22

2021-01-21

2021-02-20

102.5632%

3차

2021-03-21

2021-04-20

2021-05-20

103.0953%

4차

2021-06-21

2021-07-21

2021-08-20

103.6340%

5차

2021-09-21

2021-10-21

2021-11-20

104.1794%

6차

2021-12-22

2022-01-21

2022-02-20

104.7316%

7차

2022-03-21

2022-04-20

2022-05-20

105.2908%

8차

2022-06-21

2022-07-21

2022-08-20

105.8569%