테마주
웹스 2019.10.11 13:55
정 정 신 고 (보고)
| 2019년 10월 11일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2015년 10월 13일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 계약변경 | 2019년 10월 15일 | 2021년 10월 15일 |
| 7. 원금상환방법 | 계약변경 | 1. 만기상환 : 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금 및 이자에 대하여는 2019년 10월 15일에 권면금액에 연복리 2.5%를 적용한 이자를 합산하여 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
1. 만기상환 : 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금 및 이자에 대하여는 2021년 10월 15일에 권면금액에 연복리 2.5%를 적용한 이자를 합산하여 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
| 9. 전환에 관한 사항 - 전환청구기간 - 종료일 |
계약변경 | 2019년 09월 15일 | 2021년 09월 15일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 내용 추가 | - | - 당사는 2018년 8월 27일 이사회 결의에 따라 무상증자를 실시하였으며 전환가액 및 전환에 따라 발행할 주식수가 조정되었습니다. ※ 참고공시 - 2018년 8월 27일 주요사항보고서(무상증자결정) - 2018년 9월 17일 전환가액의조정 (제1회차) |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 10월 11일 | |
| 회 사 명 : | (주)웹스 | |
| 대 표 이 사 : | 이 재 춘 | |
| 본 점 소 재 지 : | 부산광역시 해운대구 센텀동로 45 | |
| (전 화)051-896-6390 | ||
| (홈페이지)http://www.waps.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 백 성 식 |
| (전 화)051-896-6390 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | 2,000,000,000 | |||||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | 1,000,000,000 | ||||||
| 운영자금 (원) | 1,000,000,000 | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | 0 | ||||||
| 만기이자율 (%) | 2.5 | |||||||
| 5. 사채만기일 | 2021년 10월 15일 | |||||||
| 6. 이자지급방법 | 본 사채의 표면이율 0%이며, 본사채의 만기까지 신주인수권 전환를 하지 않은 사채권에 대해서는 만기 보장 수익율을 연복리 2.5%로 하여 일시 지급한다. 단, 만기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일 로 하고 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니 한다. |
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| 7. 원금상환방법 | 1. 만기상환 : 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금 및 이자에 대하여는 2021년 10월 15일에 권면금액에 연복리 2.5%를 적용한 이자를 합산하여 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
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| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | 100 | ||||||
| 전환가액 (원/주) | 3,717 | |||||||
| 전환가액 결정방법 | "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조에 의해 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로 부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술 평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 납입일 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 1원 미만은 상위 호가단위로 절상 한다. |
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| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주식 | ||||||
| 주식수 | 538,068 | |||||||
| 주식총수대비 비율(%) |
3.78 | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2016년 10월 15일 | ||||||
| 종료일 | 2021년 09월 15일 | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 1. 전환청구를 하기 전에 i)시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하거나, ii)무상증자를 하거나, iii)주식배당, 준비금 자본전입을 통하여 주식을 발행하거나, iv)주식분할을 하거나, v)시가를 하회하는 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나, vi)기타 방법으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 전환가액을 액면가격으로 정한 경우에는 그러하지 아니하다. 조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × {기발행주식수 + 신발행주식수 × (1주당 발행가액 ÷ 시가)} ÷ (기발행주식수 + 신발행주식수) 가. 단, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 나. 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행 시 전환가격 또는 행사가액으로 한다. 다. 위 산식에서 “시가”라 함은 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 계산한 기준주가)로 하며, 위의 산식에 의한 조정 후 행사가액의 원단위 미만은 절상한다. |
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 | - | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | 2015년 10월 15일 | |||||||
| 12. 납입일 | 2015년 10월 15일 | |||||||
| 13. 대표주관회사 | - | |||||||
| 14. 보증기관 | - | |||||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2019년 10월 11일 | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | ||||||
| 불참 (명) | - | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |||||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행에 의한 1년간 행사 및 분할 금지 | |||||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | |||||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 전환사채는 산업통상자원부가 실시하는 2015년도 제3차소재부품개발사업(투자자연계형) 투자심사(산업통상자원부공고 제2015-387호)를 목적으로 국가 지원자금을 받기 위하여 발행하는 것으로서 해당과제와 관련된 자체기술 개발을 위한 연구자금 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.
- 당사는 2018년 8월 27일 이사회 결의에 따라 무상증자를 실시하였으며 전환가액 및 전환에 따라 발행할 주식수가 조정되었습니다.
※ 참고공시
- 2018년 8월 27일 주요사항보고서(무상증자결정)
- 2018년 9월 17일 전환가액의조정 (제1회차)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
발행권면총액 (원) |
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| 한국투자 미래성장 벤처펀드 제 22호 (업무집행조합원 : 한국투자파트너스 주식회사) |
- | 2,000,000,000 |