테마주
대한항공 2019.09.27 17:27
| 1. 제목 | 국내 사모 신종자본증권 발행 | |
| 2. 주요내용 | ○ 증권발행 내용 - 사채 명칭 : 대한항공 제 89회 사모 신종자본증권 - 사채 종류 : 무기명식 무보증 사모사채 (신종자본증권) - 사채 순위 : 향후 발행하는 모든 일반사채와 그 지급에 있어서 동순위이고, 현재 또는 장래의 모든 무담보 채무와도 적어도 그 지급에 있어서 동 순위 - 전자등록총액 : 1,800억원 - 만기일: 발행일로부터 30년 (단, 당사 선택에 의해 만기연장 가능) - 조기상환권(Call Option): 당사 선택에 의해 (i) 본 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그 이후 매 1년이 되는 날에는 해당일에, (ii) 본 사채의 발행 이후 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 자본으로 분류되지 않게 되는 경우, (iii) 발행회사의 대주주(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제1항에 따른 대주주를 말함)가 변경되는 경우(단, 발행 회사의 기존 대주주의 계열회사가 발행회사의 대주주로 변경되는 경우는 제외) (이하 “대주주 변경”이라 한다) 또는 (iv) 본 사채의 발행 이후 법령의 제정/개정, 과세관청의 관련 법령에 대한 해석 (관할권 있는 법원의 판결 포함)의 변경 등으로 인하여 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세법상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우사채의 원리금 조기상환 가능 - 이자율 : (i) 최초 이자율 : 연 4.60% (ii) 발행일로부터 2년 후 이자율 : 최초이자율 + 2.50% + 조정금리 ※ 조정금리 : 2년후 국고채 금리 - 발행시 국고채 금리 (iii) 발행 3년 후 이자율 : 매 1년째 되는 날 직전 이자율에 0.5% 가산 (iiii) 대주주 변경 시 이자율 : 직전이자율에 2.5% 가산 - 이자지급 : 3개월 후급 (당사의 선택에 의해 이자 지급 이연 가능. 단, 주식에 대한 배당결의, 주식에 대한 매입ㆍ상환ㆍ이익소각 시 이연 불가) - 발행 및 납입예정일 : 2019-09-30 (예정) |
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| 3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일 | 2019-09-27 | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - |
| 불참(명) | - | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기의 사실 확인일은 본 사채의 발행 사항이 최종 결정된 인수계약서 체결일임. | ||
| ※ 관련공시 | - | |