테마주
상지카일룸 2019.10.25 16:32
| 전환사채(해외전환사채) | 12 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2018-04-25 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 2,144 | ||
| 만기일 | 2021-04-25 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 6,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 6,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2019-10-25 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 6,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 가. 취득사유 : 사채권자와의 사채 상환 합의에 따른 만기전 취득 나. 향후 처리방법 : 차후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각) |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 가. 전환사채 인수계약서상 계약조건에도 불구 상호간 상환 합의에 따른 만기 전 취득(상환) - 기존 전환사채 계약서와 상충되는 부분이 있는 경우 사채 상환 합의서를 우선함 나. 사채 상환 합의내역 1) 사채 상환 합의 결정일 : 2019.10.14 2) 사채 상환 합의 체결일 : 2019.10.14 3) 사채 상환 대금 지급일 : 2019.10.25 4) 사채 만기 전 상환일자 : 2019.10.25 5) 사채 만기 전 취득일자 : 2019.10.25 6) 상환대금(취득대금) : 사채권 권면총액 60억원 전액 다. 기타 합의사항 1) 표면금리 연 3.0%는 상환이 완료(2019.10.25)될때까지 정상지급 2) 상환일자 및 상환금액 위반시 추가 연체이자 연복리 19.00% 부과 및 상환금액의 120%에 해당하는 담보제공 3) 동 사채 상환 합의에 의하여 '발행회사의 콜옵션(Call Option) 행사에 관한 계약' 상의 권리는 포기 라. 상기 '주당 전환가액(원)'은 시가하락에 따른 전환가액 조정이 반영된 금액입니다. 마. 본 공시일 당일(합의상 대금지급 기일) 상기 사채 상환 대금(만기 전 취득대금) 60억원을 전액 지급(상환)하고 해당 전환사채의 만기 전 취득을 완료하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-10-25 전환가액의조정(제12회차) 2018-07-25 전환가액의조정(제12회차) 2018-04-25 증권 발행결과(자율공시)(제12회차 CB) 2018-04-24 전환사채권발행결정(제12회차) |
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