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키움證 "HD현대, 주주환원 증가 전망..목표가 9.5만원"

파이낸셜뉴스 2024.04.09 09:25 댓글 0

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HD현대 CI

[파이낸셜뉴스] 키움증권이 HD현대의 목표주가를 9만5000원, 투자의견을 '매수'로 신규 제시했다. 높은 배당성향을 긍정적으로 평가했다.

9일 정경희 키움증권 연구원은 "HD현대의 수익성은 별도 기준 지난해 배당수익 약 83%, 상표권 7%, 임대료 수익 11%로 구성돼 있다"며 "수익의 대부분을 차지한 배당부분은 HD현대오일뱅크가 약 87%를 창출했다"고 밝혔다.

키움증권은 HD현대의 성장축이 정유 부문에서 조선과 기계로 이동하고 있다고 봤다. 정 연구원은 "HD현대는 조선 사후관리(A/S)사업 확장, 글로벌 신재생 확대에 기반한 전력 및 건설기계 강화로 성장축이 이동 중"이라며 "비교적 수익 변동성이 높은 정유화학 중심에서 조선 및 건설기계 부문 확대의 포트폴리오 변화를 긍정적으로 판단한다"고 말했다.

HD현대의 견조한 정제마진과 HD현대오일뱅크가 높은 배당성향을 유지하는 점, 2025년 이후 조선부문의 배당 추가 가능성과 브랜드로열티 증액 가능성으로 HD현대의 수익성 성장 여력이 높은 것으로 판단했다.

정 연구원은 "이는 별도 기준 70% 이상의 배당성향 정책을 감안할 때 배당지급 증가, 즉 주주환원 증가로 연결될 것"이라고 말했다.

nodelay@fnnews.com 박지연 기자

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