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증시요약(4) - 특징 종목(코스피)

인포스탁 2022.01.13 17:10 댓글 0

특징 종목 이 슈 요 약
LG전자
(066570)
145,500원
(+6.20%)
독일 자동차 제조사 메르세데스-벤츠에 인포테인먼트 시스템 공급 소식 등에 강세
▷동사는 언론을 통해 독일 자동차 제조사 메르세데스-벤츠에 플라스틱 올레드(P-OLED) 기반 인포테인먼트(IVI)시스템을 공급했다고 밝힘. 프리미엄 전기차인 2022년형 EQS 모델에 양사가 공동 개발한 인포테인먼트 시스템을 탑재했다고 언급.
▷이와 관련, 동사 VS사업본부장 은석현 전무는 "고객들에게 지금까지 경험하지 못한 가치를 제공하기 위해 새로운 인포테인먼트 시스템을 개발했다"며 "차별화된 기술력을 바탕으로 앞선 기준을 끊임없이 제안해 나갈 것"이라고 밝힘.
▷한편, '애플카'를 추진하는 애플이 동사와 협력할 것이라는 기대감도 동사의 주가에 영향을 미치는 모습.
한세실업
(105630)
24,050원
(+6.18%)
4분기 실적 호조 기대감에 강세
▷메리츠증권은 동사에 대해 4분기 매출액 4,442억원(전년동기대비 +20.5%), 영업이익 240억원(전년동기대비 +238억원), 순이익 210억원(전년동기대비 +112.6%)을 기록할 것으로 전망. 베트남 생산 정상화에 따른 고정비 레버리지 효과가 뚜렷하게 나타날 것으로 전망.
▷아울러, 올해는 최고의 한 해가 기대된다며 강력 매수 접근을 추천하다고 밝힘. 미국 소매 의류 재고율은 1.7(평년 2.0 이상)로 글로벌 금융 위기 때보다도 낮다며, 동사가 미국 매출 비중 85%인 점을 고려할 때 수혜가 기대된다고 밝힘. 전일 종가 기준 올해 예상 PER은 7.8배로 역대 최저 수준이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 35,000원 36,000원[상향]
BGF리테일
(282330)
146,000원
(+5.42%)
지난해 4분기 호실적 기대감 등에 상승
▷메리츠증권은 동사에 대해 지난해 4분기 연결기준 매출액 1조7,012억원(+9.3% YoY), 영업이익 493억원(+38.7% YoY)을 달성하며 전분기에 이어 시장 성장률을 또 한번 웃돌 것으로 전망. 이와 관련, 고마진 상품 중심의 믹스 개선이 기대되며 자회사 BGF푸드의 CK 상품 매출 호조와 제조 공정의 효율화로 이익 성장을 기여할 것이기 때문이라고 설명.
▷아울러 올해 위드 코로나와 실적 모멘텀 모두를 기대할 수 있는 시점이라고 언급.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 225,000원[유지]
LS ELECTRIC
(010120)
57,000원
(+4.01%)
올해 실적 정상화 전망 등에 상승
▷NH투자증권은 동사에 대해 2022년 매출 2.7조원(+6% y-y), 영업이익 1,837억원(+17% y-y)을 기록할 것으로 전망. 이는 임자도(계약금액 889억원, 계약기간 16개월), 비금도(계약금액 3,301억원, 30개월)와 같은 대규모 태양광 프로젝트 외에도 신축 데이터센터와 배터리공장 증설 등 대형 프로젝트의 투자 확대, 인버터의 국산화와 전기차 차단기(DC Relay)의 시장 점유율 확대가 기대되기 때문이라고 밝힘.
▷아울러 2022년 실적 기준 PER은 12배로 역사적 저점 수준으로 밸류에이션 매력을 갖췄다고 판단.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 75,000원[유지]
현대로템
(064350)
22,450원
(+3.46%)
올해 첫 회사채 공모 흥행 부각에 상승
▷지난 11일 언론에 따르면, 동사(신용등급 BBB+)가 1,000억원 규모 회사채 발행을 예정하고 진행한 수요예측에서 2,460억원 규모의 주문이 들어온 것으로 알려짐. 이와 관련, 800억원 규모 2년물에 1,520억원, 200억원 규모 3년물에 940억원의 청약이 각각 몰린 것으로 전해짐.
고려아연
(010130)
551,000원
(+2.99%)
한동안 높은 수준의 아연가격 수혜 전망 등에 소폭 상승
▷하나금융투자는 동사에 대해 1분기에도 높은 수준의 금속가격 지속으로 양호한 영업실적이 예상된다고 전망. LME 아연 가격은 1월 중순 현재 3,000불/톤 중반으로 여전히 높은 수준이 지속되고 있으며, 천연가스 가격 급등에 따른 전력대란이 지속되고 있기 때문에 한동안 높은 수준의 아연가격이 지속될 것으로 예상.
▷아울러 올해 4분기에 가동이 예정된 전지박공장도 수익성 개선에 긍정적으로 작용할 것으로 전망.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 680,000원[유지]
F&F
(383220)
908,000원
(+2.37%)
지난해 4분기 및 올해 실적 호조 전망 등에 소폭 상승
▷KB증권은 동사에 대해 중국 호실적에 힘입어 4Q21 연결 매출액은 5,414억원(+57% YoY), 영업이익은 1,592억원(+121% YoY)으로 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 4%, 11% 상회할 것으로 전망.
▷아울러 2022년 연결 매출액은 1조 9,324억원(+32% YoY), 영업이익은 5,493억원(+37% YoY)을 달성할 것으로 전망. 특히, 2022년 중국 매장수 ‘순증’ 추정치를 종전 +183개에서 +312개로 상향조정하면서, 2022년 중국 법인 매출액도 7,295억원(+87% YoY)으로 종전 추정치 대비 18% 상향했다고 설명. 특히, 강력한 브랜드 파워, 효과적인 디지털 마케팅, 공격적인 해외 확장 전략 등에 기반해 탁월한 실적 모멘텀을 이어 나갈 것으로 기대된다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,100,000원 1,250,000원[상향]
한화시스템
(272210)
17,350원
(+2.36%)
항공기 첨단 방어 시스템 ‘DIRCM’ 국산화 성공 및 UAE 천궁수출 최종 계약 소식에 소폭 상승
▷동사는 언론을 통해 국방과학연구소(ADD)가 주관한 ‘지향성적외선방해장비(DIRCM) 운용시험평가’를 성공적으로 완료해 언제든 전력화가 가능하다고 밝힘. 이와 관련, 이광열 동사 감시정찰사업본부장은 “DIRCM의 성공적인 국산화를 통해 해외에 의존해온 한계를 극복하고 자주국방 실현에 기여할 수 있기를 바란다”며 “향후 우리 군이 운용 중인 다양한 항공기에 적용함으로써 기술경쟁력을 확보해 나가며 글로벌 방산 시장까지 진출할 계획”이라고 밝힘.
▷일부 언론에 따르면, 아랍에미리트(UAE) 천궁-II(M-SAM 블록-2) 수출에 참여한 동사와 한화디펜스도 최종 계약을 마쳤으며, 조만간 정부간에 수출체결 공식행사를 할 예정이라고 전해짐. 천궁-II UAE 수출 계약 규모는 4조원에 달하며, 이중 다기능레이더를 생산하는 동사의 수출규모는 약 1조2,000억원으로 단일 레이더 수출액으로는 최대 규모라고 전해짐.
영원무역
(111770)
47,750원
(+2.25%)
지난해 4분기 호실적 전망 등에 소폭 상승
▷메리츠증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액 6,022억원(+3.1% YoY; 이하 YoY), 영업이익 812억원(+67.9%, OPM +5.2%p), 순이익 205억원(+421.6%)을 기록할 것으로 전망. OEM의 강한 성장이 Scott 역기저 부담을 상쇄, 4분기 기준 역대 최고 실적이 기대된다고 밝힘.
▷아울러 Scott 역기저 부담으로 연결 실적 성장률은 경쟁사 대비 낮으나(2022E 영업이익:영원 +7.4%, 한세 +40.4%, 화승 +597.7%), 본업 OEM의 투자성은 그 어느 때보다 좋다고 언급. 이어 전방 재고 비축 수요(미국 의류 재고율 역대 최저 vs. 판매 회전율 역대 최고)와 주력 복종 인기(스포츠 및 아웃도어 호조, 2022E 매출 비중: 스포츠 50%, 아웃도어 50%), 환율 강세(2022E 원/달러 평균 환율 +2.7%)까지 모든 것이 완벽하다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 65,000원 70,000원[상향]
제일기획
(030000)
23,050원
(+2.22%)
지난해 4분기 실적 컨센서스 부합 등에 소폭 상승
▷유진투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출총이익 3,538억원(전년동기대비 +15.7%), 영업이익 651억원(전년동기대비 +6.5%)을 기록해 특별 격려금 형식의 일회성 비용 감안시 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 이는 북미(전년동기대비 +51.9%)의 성장세가 가파르게 지속되며 외형을 견인하고 있기 때문이라고 밝힘.
▷올해는 북미와 유럽 중심의 외형 성장이 실적을 견인할 것으로 전망. 북미는 주요 광고주 사업부 통합에 따른 마케팅 예산 증가와 대행 영역 확대로 지속 가능한 선순환 구조가 형성되어 계열과 비계열의 동반 성장이 기대되며, 유럽은 디지털 중심의 성장이 이어질 것으로 전망.
▷아울러 디지털 중심의 핵심인력 증가 외에 모든 비용을 효율화하면서 구조적인 체질 개선을 보여주고 있으며, 올해 예상 PER이 13.2배에 불과해 밸류에이션 매력도 보유하고 있다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 33,000원[유지]
KT
(030200)
31,300원
(+1.13%)
지난해 4분기 호실적 전망 및 올해 고배당 기대감 등에 소폭 상승
▷이베스트투자증권은 동사에 대해 4Q21 연결 기준 영업수익은 6.5조원(+5.4% YoY), 영업이익은 3,745억원(+131.6% YoY)으로 시장 컨센서스(영업수익 6.4조원, 영업이익 2,170억원)를 큰 폭으로 상회하는 실적을 기록할 것으로 전망. 이는 유무선 통신사업의 실적 호조에 더불어 지난 10월 노량진지사 사옥 및 용산빌딩 매각에 따른 일회성이익이 약 2,000억원 반영된 것에 기인한다고 분석.
▷아울러 22년부터는 Digico 기업 전환을 통한 사업 가치 재평가가 이루어질 것으로 전망된다며, 동사의 22년 예상 DPS 기준 배당수익률은 6.8%로 저평가 상태에 있다고 분석.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 40,000원[유지]
엔씨소프트
(036570)
605,000원
(-1.79%)
4분기 실적 컨세서스 하회 전망에 소폭 하락
▷한국투자증권은 동사에 대해 지난해 4분기 매출액과 영업이익이 각각 6,697억원(전년동기대비 +19.3%), 1,564억원(전년동기대비 -0.2%)을 기록해 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 리니지W가 예상대로 안정적인 성과를 이어가고 있으나, 리니지M과 리니지2M의 일매출액이 전분기대비 크게 감소해 리니지W 흥행 성과가 상쇄되었다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,070,000원 920,000원[하향]
▷한편, 언론에 따르면 2,215억원을 횡령한 오스템임플란트 직원이 지난해 11월 동사 주식 3,000억원 가량을 매수했던 인물과 동일인이라는 주장이 제기됐음. 이와 관련, 금융당국은 불공정 조사 관련 내용은 확인해줄 수 없는 사안이라고 답변했음.
LG화학
(051910)
755,000원
(-2.33%)
LG에너지솔루션 상장에 따른 수급 노이즈 우려 등에 소폭 하락
▷전일 하이투자증권은 동사에 대해 LG에너지솔루션 상장 후 수급 노이즈가 예상된다고 밝힘. 높은 성장률을 보이던 신규사업이 별도 상장되는 만큼 동사에서 LG에너지솔루션으로 수급 이동은 불가피한 상황이라며, 상장 후 액티브뿐 아니라 패시브 자금에서도 수급 이동이 예상되기에 부담이 될 것으로 전망.
▷한편, 지난해 4분기 영업이익은 9,338억원(전분기대비 +28.5%, 전년동기대비 +687%)을 기록해 컨센서스를 하회할 것으로 전망. 이는 주요 제품 스프레드 하락에 따른 기초소재 실적 부진과 반도체칩 부족 지속으로 LG에너지솔루션 중대형전지 출하량이 부진했기 때문이라고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 1,000,000원 880,000원[하향]
HDC그룹주 아파트 붕괴 여파 지속 및 HDC현대산업개발 광주시 내 모든 현장 공사중지 명령 등에 하락
▷HDC현대산업개발은 전일 장 마감 후 광주시 현장에 대한 공사중지 공시. 광주 화정아이파크 신축공사 현장에서 발생한 붕괴사고로 인하여 광주시는 동사가 광주시에서 진행하는 모든 건축, 건설 현장의 공사 중지 명령을 내리기로 결정하였다고 밝힘.
▷언론에 따르면, 고용노동부는 HDC현대산업개발 본사와 주요 시공현장에 대한 특별감독을 지시했고, 경찰도 이번 공사를 진행한 하청업체 3곳에 대해서도 압수수색을 진행했다는 소식이 전해짐.
▷이 같은 소식에 HDC현대산업개발, HDC, HDC현대EP, HDC랩스 등 HDC그룹주가 하락세를 기록.
[종목] : HDC, HDC랩스, HDC현대EP, HDC현대산업개발
만도
(204320)
58,800원
(-4.39%)
4분기 실적 부진 전망 등에 하락
▷신한금융투자는 동사에 대해 4분기 매출액은 1.6조원(-8.3%, YoY), 영업이익은 511억원(-36.4% YoY)을 기록해 시장 기대치(OP 850억원)를 40% 하회할 것으로 전망. 이는 3분기에 이어 원가(철강, 구리, 알루미늄 등) 상승분이 반영되면서 수익성이 낮아졌기 때문이라고 분석.
▷한편, 22년 주가 상승의 핵심 변수로는 차량용 반도체 부족에서 벗어난 볼륨 회복세와 ADAS 사업의 성장 궤도 재진입이 될 것으로 전망.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 85,000원[유지]
카카오페이
(377300)
147,000원
(-4.85%)
시민단체 지배구조 지적 영향 속 하락
▷언론에 따르면, 전일 시민단체 경제개혁연대가 지난달 동사 류영준 대표와 함께 주식 매각에 가담한 신원근 전략총괄부사장(CSO) 역시 동사 대표이사 후보직에서 즉각 사퇴하거나 이사회가 후보에서 제외할 것을 촉구한 것으로 전해짐.
▷또한, 경제개혁연대 측은 동사 정관상 임직원이 고의 또는 중대한 과실로 회사에 손실을 초래한 경우, 기타 주식매수선택권 부여 계약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우 주식매수선택권을 취소할 수 있도록 규정하고 있다며, 이사회는 이번 주식 매각 당사자들이 보유한 주식매수선택권을 취소하는 방안을 검토해야 한다고 주장한 것으로 전해짐.
크래프톤
(259960)
346,500원
(-5.71%)
4분기 실적 부진 전망 등에 하락
▷삼성증권은 동사에 대해 4분기 매출액은 2.2%(QoQ) 증가에 그친 5,106억원으로 컨센서스를 21.8% 하회하고, 영업이익은 18.4%(QoQ) 감소한 1,594억원으로 컨센서스를 40% 하회할 것으로 전망. 이는 지난해 10월 말 출시된 신작 배그:뉴스테이트의 매출이 시장 기대를 크게 하회했고, 신작 출시로 마케팅비가 3분기 대비 두 배 가량 증가했기 때문인 것으로 분석.
▷아울러 뉴스테이트는 출시 이후 초기 주요 국가 다운로드 순위는 상위를 기록하였으나, 매출 순위 상승에는 실패했다고 밝힘. 이에 22년 뉴스테이트의 매출 추정치를 기존 5,500억원에서 1,500억원으로 하향 조정하며, 22년 영업이익도 1.2조원에서 8,700억원으로 28% 하향한다고 밝힘.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 610,000원 450,000원[하향]
에스디바이오센서
(137310)
50,900원
(-6.78%)
최대주주 보호예수 기간 만료 임박에 약세
▷전일 장 마감 후 조영식 외 22인, 보통주 66,387,712주의 보호예수(의무보유) 물량이 2022년1월16일부로 해제된다고 공시. 총 발행주식수(103,271,353주)의 약 64.28%에 달하는 물량임.
▷한편, 동사는 언론을 통해 “주가 하락 이유를 정확히 알 수는 없다”며 “보호예수 물량 대부분은 회사 내 인력의 보유분으로 주가 하락과 상관 관계는 없어 보인다” 밝힘.






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