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에스엘, 2분기 어닝 모멘텀 지속 기대... 목표가↑-다올
파이낸셜뉴스 2024.05.29 09:02 댓글 0
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[파이낸셜뉴스] 다올투자증권은 29일 에스엘에 대해 1·4분기에 이어 2·4분기에도 지속적인 어닝 모멘텀이 기대된다고 밝혔다. 이에 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존 4만5000원에서 5만원으로 상향 조정했다.
다올투자증권 유지웅 연구원은 "에스엘의 투자 포인트는 크게 미국, 인도 지역에서 완성차의 해외사업 독점 공급과 MLA(Micro Lens Array) 램프 적용을 동해 구조적 평균판매단가(ASP) 상승, 독일 프리미엄 업체 공급을 통한 고객사 다변화 총 3가지로 요약할 수 있다"고 설명했다.
그러면서 유 연구원은 "에스엘의 완성차 해외사업 호조에 따른 구조적 수혜가 기대된다"며 "미국의 경우 3월 들어 완성차의 주력 SUV 생산이 시작됨에 따라 에스엘 실적 개선이 동반되고 있음이 확인됐고, 인도 시장에서는 두자릿수 마진이 발생하고 있다"고 강조했다.
주주환원도 기대해 볼 만하다는 분석이다. 유 연구원은 "에스엘의 ROE(자기자본이익율)이 19%인 점과 비교해 PBR(주가순자산비율)은 0.7배로 현저히 낮다"며 "중장기 주주환원 가능성을 기대해 볼 수 있다"고 강조했다.
hippo@fnnews.com 김찬미 기자
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