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JW생명과학, 목표주가 1.7만→1.9만-상상인
파이낸셜뉴스 2023.06.05 07:40 댓글 0
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[파이낸셜뉴스] 상상인증권은 5일 JW생명과학의 목표주가를 1만7000원에서 1만9000원으로 높였다.
하태기 연구원은 "코로나 엔데믹시대를 맞아 병의원의 수액제 수요가 회복되고 있다. 수액제부문 1위업체인 JW생명과학의 영업실적도 과거보다 크게 회복될 것"이라며 "2023년 추정실적 기준 PER 7배로 주가 밸류에이션에서 멀티플의 회복이 기대된다"고 밝혔다.
하 연구원은 "수액제 전문기업에 대한 인식변화(시간이 좀 소요될 수 있으나)가 필요하다. 시간적인 여유를 갖고 접근한다면 지금은 다시 JW생명과학의 주가에 관심을 가져볼 때가 된 것으로 판단된다"고 말했다.
JW생명과학은 2022년 9월 당진 수액공장에 TPN 신규 생산설비인 3라인을 증설하고 생산을 시작했다. TPN 생산CAPA는 40%내외 증가했다.
JW생명과학의 사업포트폴리오는 2023년 추정실적 기준 기초수액제(포도당, 수분 전해질 보급) 30.5%, 영양수액제(포도당+아미노산 보급) 8.1%, TPN(포도상+아미노산+필수지방산 오메가3 등) 35.7%, 특수수액 14.1%, HEMO(인공신장투석)와 기타 11.6%로 돼 있다.
JW생명과학은 2023년 3월말 연결기준 현금성자산(공정자산측정 금융자산 포함)이 553억원, 차입금이 967억원이어서 순차입금이 414억원이다. 2023년 추정 영업이익은 360억원이다.
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