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SK증권 "삼성전자, 대부분 사업 저점 통과중...가장 편안한 선택지"
파이낸셜뉴스 2024.03.14 08:31 댓글 0
1분기 메모리 흑자전환 전망
[파이낸셜뉴스]
SK증권은 삼성전자의 1·4분기 메모리 부문 흑자전환을 전망했다.
14일 SK증권 한동희 연구원은 "삼성전자의 1·4분기 영업이익은 4.2조원을 기록할 것으로 예상된다"면서 주요 사업 부분별로는 DS -0.5 조원(메모리 0.4 조원, 비메모리 -1.0 조원), SDC 0.5조원, DX4.0 조원 (MX/NW 3.7 조원), Harman 0.1 조원 등을 예상했다. 메모리가격 인상 정책을 관철하는 가운데 NAND 판가의 기저효과가 예상을 상회하며 흑자전환 가시성이 높은 것으로 판단했다.
한 연구원은 "대부분의 사업이 저점을 통과하고 있다는 점에 주목할 것을 권고한다"면서 "메모리는 HBM3, 3e의 시장 침투 확대 속도가 예상보다 더딘 것은 사실이나 시장 강세와 마이크론의 낮은 생산 능력을 감안하면 영역 확대에 대한 의구심은 낮다"고 말했다. 이어 "파운드리는 하반기 선단공정 가동률 증가로 흑자전환을, SDC 역시 상반기 낮은 기저와 계절성을 감안하면 상저하고의 패턴이 예상된다"고 덧붙였다.
한 연구원은 "12개월 예상 PBR 1.3배 수준의 역사적 밴드 중단에도 미치지 못하고 있는 현 주가와 나아질 일만 남은 삼성전자의 상황을 고려한다면 가장 편안한 선택지가 될 것"이라고 강조했다.
투자의견 BUY와 목표주가 10만원을 유지했다.
cynical73@fnnews.com 김병덕 기자
Copyright? 파이낸셜뉴스. 무단전재 및 재배포 금지.
[파이낸셜뉴스]
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| 삼성전자 평택캠퍼스 전경. 사진=뉴스1 |
SK증권은 삼성전자의 1·4분기 메모리 부문 흑자전환을 전망했다.
14일 SK증권 한동희 연구원은 "삼성전자의 1·4분기 영업이익은 4.2조원을 기록할 것으로 예상된다"면서 주요 사업 부분별로는 DS -0.5 조원(메모리 0.4 조원, 비메모리 -1.0 조원), SDC 0.5조원, DX4.0 조원 (MX/NW 3.7 조원), Harman 0.1 조원 등을 예상했다. 메모리가격 인상 정책을 관철하는 가운데 NAND 판가의 기저효과가 예상을 상회하며 흑자전환 가시성이 높은 것으로 판단했다.
한 연구원은 "대부분의 사업이 저점을 통과하고 있다는 점에 주목할 것을 권고한다"면서 "메모리는 HBM3, 3e의 시장 침투 확대 속도가 예상보다 더딘 것은 사실이나 시장 강세와 마이크론의 낮은 생산 능력을 감안하면 영역 확대에 대한 의구심은 낮다"고 말했다. 이어 "파운드리는 하반기 선단공정 가동률 증가로 흑자전환을, SDC 역시 상반기 낮은 기저와 계절성을 감안하면 상저하고의 패턴이 예상된다"고 덧붙였다.
한 연구원은 "12개월 예상 PBR 1.3배 수준의 역사적 밴드 중단에도 미치지 못하고 있는 현 주가와 나아질 일만 남은 삼성전자의 상황을 고려한다면 가장 편안한 선택지가 될 것"이라고 강조했다.
투자의견 BUY와 목표주가 10만원을 유지했다.
cynical73@fnnews.com 김병덕 기자
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