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"3분기 대폭 적자 예상"한화솔루션 목표가↓-하나
파이낸셜뉴스 2025.07.31 09:05 댓글 0
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| 한화큐셀 미국 조지아주 달튼 생산공장 전경,(한화솔루션 제공) /사진=뉴스1 |
[파이낸셜뉴스] 하나증권이 "3·4분기 영업이익이 전 분기 대비해 대폭 적자가 예상된다"며 한화솔루션의 목표주가를 기존 4만원에서 3만3000원으로 하향 조정했다. 투자의견도 기존 '매수'에서 '중립'으로 하향했다.
윤재성 하나증권 연구원은 31일 "올해 3·4 영업손실은 1604억원으로 적자 전환을 전망한다"며 "현재 컨센서스인 2401억원을 크게 하회할 전망이다"고 설명했다.
한화솔루션의 올해 2·4분기 매출액은 3조1173억원으로 전년 동기 대비 16.3% 증가했고 영업이익은 1021억원으로 전년 동기 대비 흑자전환했지만 시장 기대치를 27% 하회했다.
윤 연구원은 "케미칼의 적자폭 축소에도 불구하고 신재생의 회복이 더뎠다"며 "제3자 소유(TPO) 매각과 동시에 소수지분 투자에 따른 평가차손 약 600억원 등이 반영된 영향"이라고 분석했다.
하나증권은 올해 하반기 1105억원의 영업손실이 발생할 것이라고 추정했다. 윤 연구원은 "주택용 에너지 사업은 IRC 25D(주거용 청정에너지 세액공제) 축소로 시장 규모가 위축되는데다 TPO 시장에서의 경쟁자 출현 가능성, 정책 불확실성에 따른 판매비 증가 등의 영향"이라고 말했다.
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koreanbae@fnnews.com 배한글 기자
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