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코스메카코리아, 실적 바닥 통과 중... 저점매수 기회 -키움
파이낸셜뉴스 2025.06.20 09:14 댓글 0
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| 코스메카코리아 CI. |
[파이낸셜뉴스] 키움증권은 20일 코스메카코리아에 대해 실적이 바닥권을 지나가고 있다며, 하반기부터 반등이 기대된다고 전했다. 이에 투자의견 '매수'와 목표주가 8만5000원으로 유지했다.
조소정 키움증권 연구원은 "2·4분기 코스메카코리아의 매출액은 1461억원, 영업이익은 166억원으로 예상된다"며 "국내 법인의 경우 영업 흐름이 1·4분기 대비 좋아지고는 있으나 납기 지연과 높은 기저 부담으로 매출 성장이 쉽지 않을 것으로 보인다"고 말했다.
이어 조 연구원은 "미국 법인의 경우 수주가 크게 증가할 것으로 보이나, 중국 법인은 적자를 이어갈 것"이라며 "히트 제품 부재로 매출이 줄어들 전망"이라고 덧붙였다.
다만 3·4분기부터는 본격적인 반등이 시작될 것이라는 전망이다. 특히 국내와 미국 법인이 성장을 이끌 것으로 봤다.
조 연구원은 "국내는 상반기 지연된 수주 물량이 생산으로 이어지면서 성장이 가시화될 것으로 보인다"며 "글로벌 고객사향 오더는 추가적인 성장 업사이드를 기대해 볼 수 있는 변수이며, 만약 해당 오더가 현실화될 경우 코스메카코리아의 매출 수준이 한 층 더 커질 수 있는 기회가 될 것"이라고 강조했다.
이어 "현재 주가는 선행 PER 기준 12배로 밸류에이션 매력도가 높다"며 "하반기 실적 회복이 기대되는 만큼 저점 매수를 추천한다"고 덧붙였다.
#키움증권 #코스메카코리아
hippo@fnnews.com 김찬미 기자
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