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오전장★테마동향

인포스탁 2023.12.08 11:16 댓글 0

제목 : 오전장★테마동향
테마 동향 주 요 테 마
강세 테마 비료, 온디바이스 AI, HBM(고대역폭메모리), 농업, 시스템반도체, 요소수, 일자리(취업), 반도체 장비, 모듈러주택, AI 챗봇(챗GPT 등), 쿠팡(coupang), 조림사업, 3D 낸드(NAND), 바이오인식(생체인식), 로봇(산업용/협동로봇 등), 남-북-러 가스관사업, 지능형로봇/인공지능(AI), 반도체 재료/부품, LED장비, 리튬, 재난/안전(지진 등), 빈대, PCB(FPCB 등), 남북경협, 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 등...
약세 테마 맥신(MXene), 슈퍼박테리아, 키오스크(KIOSK), 유전자 치료제/분석, U-Healthcare(원격진료), 전력설비, 엠폭스(원숭이두창), mRNA(메신저 리보핵산), 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등), 코로나19(혈장치료/혈장치료제), 마이크로바이옴, 제습기, 전선, STO(증권형 토큰 발행), 해운, 공기청정기, 코로나19(진단키트) 등...



특징 테마 이 슈 요 약
반도체/AI 챗봇 등 AMD 차세대 AI 칩 및 구글 LLM '제미나이' 공개 소식 등에 상승
▷지난밤 뉴욕주식시장이 11월 고용동향보고서 대기 속 상승 마감한 가운데, 필라델피아 반도체지수는 급등 마감. 지수는 전 거래일 대비 101.72(+2.79%) 상승한 3,747.54을 기록. 인텔(+2.13%), AMD(+9.89%), 엔비디아(+2.40%) 등이 상승.

▷특히, AMD는 지난 6일(현지시간) 미 캘리포니아주 샌프란시스코에서 개최한 투자자 행사에서 최신 AI 칩인 '인스팅트 MI300X 시리즈'를 공식 출시한다고 밝힘. MI300X는 엔비디아의 대표 제품인 H100에 비해 2.4배 뛰어난 메모리 밀도와 1.6배 이상의 대역폭을 제공한다며, 엔비디아의 H100를 사용할 때보다 연산 속도를 더 끌어올릴 수 있다고 주장했음.

▷AMD 리사 수 CEO는 엔비디아의 AI용 GPU인 H100과 인스팅트 MI300X을 비교 시연하면서 “MI300X는 업계에서 가장 발전된 AI 가속기”라며 “최근 클라우드 시장은 첨단 서버와 막강한 그래픽 성능을 요구하며 AI 반도체 성능에 대한 중요성이 커지고 있다"고 강조했음. 이어 AI용 반도체 시장이 더 확장할 것이라며, 2027년까지 시장 규모가 1,500억달러에 이를 것이라는 관측했음. 이에 시장에서는 AMD의 인스팅트 MI300X가 엔비디아가 독점해 온 AI용 반도체 시장 판도를 바꿀 것이라는 전망이 나오고 있음.

▷또한, 구글은 6일(현지시간) AI의 기반이 되는 LLM '제미나이'(Gemini)를 공개했음. 제미나이는 오픈AI의 챗GPT의 LLM인 'GPT'와 같은 AI 모델로, 오픈AI의 최신 모델인 'GPT-4'보다 성능이 우수하다고 밝힘. 이 LLM은 머신 러닝의 규모에 따라 울트라(Ultra)와 프로(Pro), 나노(Nano) 등 3개 모델로 출시될 계획이며, 가장 범용으로 쓰이는 '제미나이 프로'는 구글의 AI 챗봇 서비스인 '바드'에 탑재될 예정임. 이에 지난밤 뉴욕증시에서 구글 모회사 알파벳A 주가가 5% 이상 상승.

▷아울러 온디바이스 AI 기대감이 지속되고 있는 점도 긍정적으로 작용.

▷이 같은 소식 속 SK하이닉스, 삼성전자, 칩스앤미디어, 매커스, 에이직랜드, 제우스, 제주반도체 등 반도체/HBM(고대역폭메모리)/온디바이스 AI/PCB(FPCB 등) 테마 및 유엔젤, 마음AI, 셀바스AI, 코난테크놀로지 등 AI 챗봇(챗GPT 등), 지능형로봇/인공지능(AI) 테마가 상승.
비료/ 농업/ 요소수 中 요소수에 이어 인산암모늄 수출 통제 소식에 상승
▷중국 화학비료업계 온라인 플랫폼 화학비료망에 따르면, 거시경제 주무 부처인 국가발전개혁위원회(발개위)는 지난달 인산암모늄에 대한 수출 검사를 중단하라고 통지했음. 이에 따라 인산암모늄은 지난달부터 신규 수출 절차가 중단됐으며, 발개위는 검사 재개 시기는 공지하지 않은 것으로 전해짐.

▷중국은 화학비료의 원료로 사용되는 인산암모늄 최대 생산국 중 하나로 한국은 인산암모늄에 대한 중국 의존도가 95%에 달하는 것으로 알려짐.

▷이에 농림축산식품부 등은 인산암모늄 상황을 파악하는 한편 모로코와 베트남등 수입선 다변화를 검토하고 있음.

▷이 같은 소식 속 효성오앤비, 조비, 남해화학, 누보, 우듬지팜, KG케미칼 등 비료/농업 테마가 상승. 또한, 요소수 확산 우려 지속 부각에 유니온, 유니온머티리얼 등 요소수 테마도 상승.
2차전지/ 전기차 K-배터리, 非중국 글로벌 시장서 톱5 석권 소식 및 테슬라 등 美 전기차 관련주 상승 등에 상승
▷SNE 리서치에 따르면, 전기차 수요 둔화 속에서도 국내 배터리 제조사들이 글로벌 전기차용 배터리 시장에서 지난해보다 높은 성장률을 기록한 것으로 전해짐. LG에너지솔루션은 업체별 전기차용 배터리 사용량 순위에서 전년동기대비 47.0%(70.5GWh) 성장하며 1위를 유지했으며, SK온은 전년동기대비 14.2%(27.7GWh), 삼성SDI는 전년동기대비 43.6%(25.0GWh) 성장률로 나란히 4위와 5위를 기록한 것으로 전해짐. 국내 3사의 시장 점유율은 전년 동기 대비 5.4%p 하락한 48.4%를 기록했지만, 배터리 사용량은 성장세를 나타냈으며, 국내 3사의 성장세는 각 사의 배터리를 탑재한 모델들의 판매 호조가 주 요인으로 작용한 것으로 알려짐.

▷SNE리서치는 "최근 전세계 전기차 시장 성장 둔화 우려가 수면위로 떠오르면서 전기차 배터리 시장의 수요 하락에 대한 우려 또한 심화되고 있다"며 "시장 성장 둔화 요인으로 전세계 경기 불황과 고금리 현상 지속, 얼리어답터의 초기 구매 수요 완결, 주요 국가의 보조금 축소 및 폐지가 주요 원인으로 꼽힌다"고 밝힘. 다만, "이와 같은 일시적인 성장 둔화 요인은 리튬과 같은 광물 가격 하락에 의해 배터리 가격 및 전기차 가격이 안정되며 순차적으로 해소될 것으로 전망된다"고 언급했음.

▷LG에너지솔루션은 언론을 통해 폴란드 배터리 팩 제조·판매 기업 ICPT와 배터리 모듈 공급계약을 맺고 내년부터 3년간 약 20만개의 NCM(니켈·코발트·망간) 배터리 모듈을 공급한다고 밝힘.

▷한편, 지난밤 뉴욕증시가 11월 고용동향보고서 대기 속 기술주 강세 등에 상승한 가운데, 테슬라(+1.37%), 리비안(+4.41%), 루시드 그룹(+1.82%) 등도 상승 마감.

▷이와 관련, 디아이티, 천보, 삼성SDI, LG에너지솔루션, 신성에스티, 케이엔에스, 코스텍시스, KEC 등 2차전지/전기차 테마가 상승.
의료기기/ 미용기기/ 치아 치료(임플란트 등)/ 보톡스 K-의료기기 성장 모멘텀 지속 분석 등에 상승
▷대신증권은 보고서를 통해 고령화와 미용에 대한 인식 변화 등의 요인으로 의료기기 수요가 지속될 것으로 전망. 국내 기업들은 덴탈과 미용 분야에서 중저가 밸류 세그먼트를 앞세워 높은 성장성을 보이고 있다며, 수출 비중이 높고 영업 레버리지 효과를 보여주고 있는 덴탈과 미용 기업들의 이익 성장은 내년까지 지속될 수 있을 것으로 전망.

▷국내 덴탈 기업들의 경우 해외 경쟁사 대비 상대적으로 부진한 실적 및 중국 경기 둔화 우려에 기인해 2023년 하반기 주가가 약세를 보였지만, 국내 덴탈 업체들의 영업이익률(OPM)과 이익 성장률(OP Growth)은 여전히 해외 Peer 대비 높음에도 불구하고 낮은 밸류에이션은 지속되고 있다고 밝힘. 이에 24년에도 덴탈 업종 의 이익 성장은 지속될 수 있다고 판단되어 현 시점에서의 가격 메리트는 존재한다고 분석.

▷국내 미용 업체들의 경우 2023년 주가가 강세를 보였다며, 이는 미용 시술이 기존 성형 수술에 비해 가파른 성장세를 나타냈고, 국내 기업들이 높은 외형 성장과 높은 영업 이익률을 달성함에 기인했다고 분석. 아울러 2024년 글로벌 의료미용 시장에서 최소침습적 및 비침습적 시술의 성장은 지속될 것으로 전망.

▷이 같은 분석 속 금일 파마리서치, 덴티스, 오스테오닉, 뷰노, 아이센스 등 의료기기/미용기기/치아 치료(임플란트 등)/보톡스(보툴리눔톡신) 등 테마가 상승.
영상콘텐츠/ 영화 오징어 게임 시즌2 세트장 공개 소식 등에 상승
▷넷플릭스가 전일 세계적인 신드롬을 일으켰던 '오징어 게임'의 두 번째 시즌 세트장 일부를 국내외 취재진에게 공개했음. 시즌1은 코로나19 팬데믹 기간에 촬영돼 세트장 공개 기회가 없었지만, 시즌2의 세트장 두 곳은 엔데믹 시기에 접어들어 공개됐음. 황동혁 감독은 "많은 분의 관심과 응원 속에 지난 7월부터 시즌2를 열심히 촬영하고 있다"며 "어깨가 무겁지만 기다려주신 만큼 좋은 작품으로 보답하겠다"고 밝힘.

▷오징어 게임 시즌2는 이정재와 이병헌, 임시완, 강하늘, 박규영, 박성훈, 조유리, 위하준, 양동근, 강애심, 이다윗, 이진욱, 최승현(탑), 노재원, 원지안, 공유가 출연할 예정으로 내년까지 촬영이 이어질 계획이며, 구체적인 공개 시기는 정해지지 않았다고 전해짐.

▷한편, 금일 영화관입장권 통합전산망에 따르면, '서울의 봄'은 전일 20만여명이 관람해 박스오피스 1위, 매출액 점유율 64.7%를 기록하고 있음. '서울의 봄' 누적 관객 수는 574만1,000여명을 기록중인 것으로 전해짐.

▷이 같은 소식 속 오징어 게임 제작사의 투자사인 쇼박스를 비롯해 콘텐트리중앙, 바른손, NEW, 포바이포 등 영상콘텐츠/영화 테마가 상승.


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