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오전장 특징주★(코스피)

인포스탁 2023.12.05 11:14 댓글 0

제목 : 오전장 특징주★(코스피)
특징종목 이슈요약
한국앤컴퍼니
(000240)
조현식 고문·MBK파트너스, 동사 지분 공개매수 추진 속 경영권 분쟁 재점화 등에 상한가
▷언론에 따르면, 국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스가 조양래 명예회장의 장남 조현식 동사 고문과 손잡고 동사 경영권 확보를 위한 공개매수를 진행하는 것으로 전해짐. MBK 파트너스 스페셜 시튜에이션스(MBKP SS)의 공개매수 특수목적법인(SPC) 벤튜라는 전자공시를 통해 이날부터 24일까지 주당 2만원에 동사 지분 20.35∼27.32%를 공개매수한다고 밝힘.
▷조 고문과 MBK는 공개매수와 함께 주요주주를 우군으로 확보해 내년 3월 주주총회에서 현 최대주주이자 동생인 조현범 회장을 제치고 경영권을 확보하겠다는 계획이며, 시장에서는 국내 최대이자 글로벌 6위 타이어 제조사인 한국앤컴퍼니그룹 경영권을 놓고 ‘형제의 난’이 본격화했다는 평가가 나오고 있음.
풍산
(103140)
신동 사업 턴어라운드, 구리 가격 하방 경직성, 방 산 모멘텀 주목 분석 등에 상승
▷유진투자증권은 동사에 대해 매출액의 50%를 차지하는 신동 판/대 부문의 턴어라운드, 구리 가격의 하방 경직성과 최근 방산 업종의 모멘텀이 2024년의 투자 포인트라고 밝힘. 특히, 반도체 DXI 지수가 9월초를 저점으로 반등 중이며 삼성과 SK하이닉스 모두 재고자산 증가비율이 감소하고 있는 가운데, 동사의 전방 고객사는 DDR5 기판 납품을 시작했고 Capa 증설분을 가동 중이라며, 3Q를 저점으로 신동 부문 실적 개선이 기대된다고 밝힘.
▷또한, 2024년 구리 공급과잉 의견이 있었으나 파나마 및 페루의 광산의 조업 차질로 구리 공급 부족 의견이 대두되고 있다고 설명. 현재 중국 구리 프리미엄은 지속 상승하고 있고 연간 BM TC는 올해 대비 낮아질 뿐만 아니라 내년 미국 금리 인하 종료 기대감도 구리 가격의 하방을 지지할 것이라고 밝힘.
▷아울러 최근 무기 수요 증가는 유럽, 미국의 포탄 CAPA 확장 흐름으로 나타나고 있으나 포탄 보충 기간은 5년 가량 소요될 것으로 추정. 동사는 전환기 기간에서 매출액 확대를 노릴 수 있을 것으로 판단. 이후에도 군비 재고 확충은 지속될 것이기 때문에 동사도 대구경 CAPA 확장을 검토 중이라고 설명.
▷투자의견 : BUY[유지], 목표주가 : 57,000원[유지]
광동제약
(009290)
비엘팜텍과 비엘헬스케어 주식양수도 관련 주식매매계약을 위한 MOU 체결에 상승
▷전일 장 마감 후 주식회사 비엘팜텍과 주식회사 비엘헬스케어 주식양수도 관련 주식매매계약을 위한 양해각서(MOU) 체결 공시. 비엘팜텍이 보유하고 있는 비엘헬스케어 발행 보통주식 6,211,054주(지분율 : 58.74%)를 양수할 예정이며, 매매대금은 300억원(1주당 4,830.1원) 규모임. 본 계약(주식매매계약)은 2023년 내에 체결할 예정.
CJ대한통운
(000120)
중국發 온라인 직구 열풍 수혜 기대감 지속 등에 상승
▷전일 하이투자증권은 동사에 대해 최근의 주가 상승은 알리익스프레스 등 중국 이커머스 업체發 수요 증가로 동사의 물동량 증가 및 쿠팡의 이커머스 시장 점유율 하락 기대감이 주효했다고 분석. 특히, 동사는 알리익스프레스 등 중국 이커머스사 물량을 상당 수 처리하고 있으며, 알리익스프레스 처리 물량은 1Q23 346만박스에서 3Q23 904만박스로 261% 증가한 것으로 보인다고 설명.
▷아울러 2023년 중반까지 동사가 적용받았던 0.45~0.50배의 멀티플이 택배 물동량 감소에 대한 과도한 우려를 반영했다고 판단, 2024년부터는 택배 물동량 증가가 가능할 것으로 추정되는 만큼 이전의 P/B 밴드 하단인 0.80배의 멀티플을 부여하고 목표주가를 상향 조정한다고 밝힘.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 110,000원 -> 140,000원[상향]
효성티앤씨
(298020)
내년 중국 스판덱스 수급 개선에 따른 수혜 기대감 등에 소폭 상승
▷IBK투자증권은 동사에 대해 내년 중국 스판덱스 수급 개선에 따른 수혜가 기대된다고 언급. 이와 관련, 동사는 현재 공식적으로 추가 스판덱스 증설에 대한 발표는 없지만, 중국 Ningxia 지역에 기존 부지 보유 및 작년 터키 내 신규 부지 매입으로 경영 환경/시장 상황에 따라 추가 증설 등을 고려할 것으로 보인다고 설명. 참고로 올해 2~3분기 실적에 부정적으로 작용하였던 동사 중국 광동 스판덱스 플랜트의 가동 차질은 올해 11월부터 정상화에 들어갔다고 언급. 이에 향후 영업단에서 일회성 비용이 제거되는 가운데, 올해/내년 중에 화재에 따른 보험 수익이 영업외단에 반영될 것으로 판단.
▷아울러 원재료 비용의 약 30%를 차지하는 BDO의 가격이 약세를 지속하고 있다고 언급. 이는 전방 수요 둔화 및 배터리향 재활용 NMP 사용 확대로 PBT/NMP 수요가 약세를 지속하고 있기 때문이라고 설명. 한편, 동사는 올해 3분기 베트남 PTMEG 플랜트 상업 가동(Capex $5,300만)으로 스판덱스의 주요 원재료인 PTMEG의 자급률 개선이 전망되며 올해 4분기부터 PTMEG 스프레드 개선 효과가 실적에 추가될 것이라고 설명.
▷투자의견 : 매수[유지], 목표주가 : 430,000원 -> 510,000원[상향]
진원생명과학
(011000)
공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고 속 소폭 하락
▷전일 장 마감 후 공시불이행으로 불성실공시법인 지정예고 공시. 불성실공시 내용은 금전대여 결정('20.08.03) 이후 정정사실 발생 10건의 지연공시와 금전대여 결정('21.12.08) 이후 정정사실 발생 11건의 지연공시라고 밝힘.
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