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코리안리, 목표주가 1.4만→1.1만-SK
파이낸셜뉴스 2023.12.05 07:53 댓글 0
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[파이낸셜뉴스] SK증권은 5일 코리안리의 목표주가를 1만4000원에서 1만1000원으로 내렸다.
설용진 연구원은 "코리안리는 무상증자로 인해 주식수가 1억4082만주에서 1억6537만주로 늘어난다. 자사주를 제외하고 주당 0.2주의 비율로 신주를 배정했다"며 "3분기 중 가정 조정에 따른 실적 부진 등을 반영했다"고 밝혔다.
설 연구원은 "코리안리에 대한 투자 리스크로는 대형 재해 발생으로 인한 실적 변동성, 가정 관련 불확실성 등이 있다"면서도 "최근 삼성생명과 약 7000억원 규모 보험 부채에 대한 공동재보험 계약 체결을 발표했다. 과거 신한라이프, 삼성생명과 체결한 공동재보험과 동일하게 원보험사의 보험부채와 자산을 모두 코리안리에게 이전하는 형태로 이뤄질 전망이다. 과거 삼성생명이 판매한 무배당 확정형 종신보험 계약을 대상으로 하는 것"으로 분석했다.
이어 "추가적인 수요는 제한적일 것으로 예상되지만 여전히 공동재보험 등 금융재보험을 통해 보험 계약이 내포한 금리리스크 등 포괄적인 위험을 완벽하게 헷지할 수 있다는 강점을 고려했을때 관련 시장의 지속적 확대를 통한 성장을 기대해볼 수 있을 전망"이라며 "코리안리는 3회에 걸친 공동재보험 계약을 통해 약 1.4조원 규모에 해당하는 자산·부채를 원보험사로부터 이전받은 만큼 경상 투자손익 측면의 개선 추세가 지속될 것"이라고 전망했다.
#재보험 #코리안리 #원종규
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