주요공시
컨버즈 2019.09.23 18:00
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 9월 23일 | |
| 회 사 명 : | 컨버즈 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 곽 종 윤 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 당진시 시곡로 307 | |
| (전 화)070)4858-4652 | ||
| (홈페이지)http://www.conbuzz.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이 사 | (성 명)홍 종 현 |
| (전 화)070)4858-4345 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 바이오웨이 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 김종우 | ||
| 자본금(원) | 640,860,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
1,281,720 | 주요사업 | 의,약학 관련 제품 연구 개발 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 382,894 | |||
| 양도금액(원)(A) | 11,655,293,360 | ||||
| 총자산(원)(B) | 64,607,126,180 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 18.04 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 10,635,299,820 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 109.59 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | |||
| 지분비율(%) | - | ||||
| 4. 양도목적 | 보유 주식 매각을 통한 자금 유동화 및 재무 구조 개선 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2019년 11월 20일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)원코리아파워 외 1인 | |||
| 자본금(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | 광주광역시 광산구 평동산단5번우로 18, 다동(월전동) | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1)지급형태 : 현금 지급 2)지급시기 - 계약금(2019.09.23) : 300,000,000원 - 1차 중도금(2019.10.10) : 2,700,000,000원 - 2차 중도금(2019.10.30) : 6,308,383,562원 - 잔금(2019.11.20) : 2,346,909,798원 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 : 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적 2. 사유 : 주식양수도거래의 적정성을 판단하기 위한 참고자료 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 회계법인 동행 | ||||
| 외부평가 기간 | 2019년 08월 20일 ~ 2019년 09월 20일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인은 본 업무를 수행함에 있어 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준" 및 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인"을 준수하였습니다. 당 법인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 대상자산 평가액은 12,825백만원에서 14,272백만원의 범위에 있을 것으로 산출되었으며, 실제 대상자산 양도예정가액은 13,504백만원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2019년 09월 23일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1. 발행회사 관련 정보는 본 주요사항보고서 제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 2. 양도내역의 총자산 및 자기자본은 2017년도 12월 31일 연결 재무제표 기준입니다.
3) 상기 5.양도예정일자는 잔금 지급 예정일이며, 1차 중도금 지급일 2019.10.10에 대상주식 98,555주, 2차 중도금 지급일 2019.10.30에 대상주식 202,240주에 대한 소유권을 이전하고 잔금 지급(2019.11.20) 의무가 완료됨과 동시에 나머지 대상주식77,099주에 대한 이전 및 소유권이전을 완료할 예정입니다.
4) 상기 6.거래상대방은 (주)원코리아파워 외 1인으로 거래상대방은 다음과 같습니다.
| 구분 | 양수인 1 | 양수인 2 |
|---|---|---|
| 회사명(성명) | (주)원코리아파워 | 씨플러스(주) |
| 자본금(원) | 1,000,000,000 | 100,000,000 |
| 주요사업 | 식품포장처리업 | 식품 제조업 |
| 본점소재지(주소) | 광주광역시 광산구 평동산단5번우로 18, 다동(월전동) | 전라남도 완도군 완도읍 군내길 3 |
| 회사와의 관계 | - | - |
※ 관련공시 : 2019.09.05 타법인주식및출자증권처분결정
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 3,863,543 | 289,351 | 3,574,192 | 640,860 | 0 | -1,270,775 | - | - |
| 전년도 | 1,262,436 | 602,317 | 660,119 | 56,000 | 515 | 130,063 | - | - |
| 전전년도 | 814,821 | 284,765 | 530,056 | 56,000 | 687 | 229,016 | - | - |
※ 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도는 2018년 기준으로 감사받지 않은 재무제표입니다.