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| 애경산업 로고. |
[파이낸셜뉴스] 최근 국내 인수합병(M&S)시장 큰 손으로 떠오른 태광그룹이 애경산업을 품에 안을 전망이다.
7일 투자은행(IB)얍계에 따르면
태광산업과 티투프라이빗에쿼티(PE), 유안타인베스트먼트 등으로 구성된 컨소시엄이 애경산업 경영권 인수 우선협상대상자로 선정된 것으로 알려졌다. 이번 딜의 매각 주관은 삼정KPMG가 맡았다.
매각 대상은
AK홀딩스 등이 보유한 애경산업 지분 약 63%다. 애경산업의 지난 5일 기준 시가총액은 4294억원이다. 경영권 프리미엄을 고려할 때 전체 기업가치는 약 6000억원, 인수가액은 4000억원대에서 논의된 것으로 전해진다.
근래 태광산업은 본업인 석유화학 사업 업황이 악화하는 가운데 생활·소비재 분야로 외형을 확장하려는 움직임을 보여 왔다.
애경산업 인수전에 뛰어든 것도 화장품과 생활용품 등으로 사업 영역을 다변화하기 위한 것으로 풀이된다.
IB업계에선 태광그룹이 애경산업 인수로 화장품 사업을 신성장동력으로 키울 것으로 봤다.
'K뷰티'의 인기를 타고 국내를 넘어 해외시장까지 적극 공략할 것으로 보인다. 애경산업은 생활용품 브랜드 케라시스, 화장품 브랜드 루나 등으로 유명한 K뷰티 기업이다.
한편 태광그룹은 현재 자회사 흥국생명을 통해 국내 대체부동산운용사 1위인 애경산업 인수전 숏리스트에도 이름을 올린 상태다.
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kakim@fnnews.com 김경아 기자
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